Обзор рынка

ООО "ИК Велес Капитал" – обзор рынка 02.08.2010 года

ООО "ИК Велес Капитал"

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

Неделя, несмотря на снижение в пятницу, завершилась ростом. Объёмы торгов на УБ медленно, но настойчиво продолжали увеличиваться. Инвесторы, воодушевлённые успешным прохождением весьма значительного уровня в 2000 б.п., настроены на продолжение роста и готовы открывать длинные позиции в акциях, несмотря на смазанную картинку торов пятницы, прошедших под влиянием слабых данных по ВВП США, где рост составил 2,4%. против ожиданий в 2,6%.

На момент открытия торгов в Украине наблюдается следующая ситуация: азиатские рынки в плюсе, фьючерсы на индексы также показывают рост. Цены на металлы и нефть подрастают на продолжающемся ослаблении доллара США. Следует отметить, что цены на нефть вновь подошли вплотную к очень важному уровню $80 и возможен откат. Внешний фон на открытие торгов умеренно позитивный.

Concorde Capital – утренний обзор рынка 02.08.2010 года

Concorde Capital

Внешний фон для начала торгов в понедельник, 2 августа, умеренно позитивный. Пятничные фондовые торги в Европе и США закрылись разнонаправлено, по итогам торгов английский FTSE100 понизился на 1,05% до отметки 5258,02 пункта, а индекс Dow Jones сумел отыграть падение на открытии торговой сессии и закрылся незначительным снижением на 0,01% до отметки 10465,94 пункта. Азиатские площадки демонстрируют в понедельник повышение, японский индекс Nikkei вырос на 0,35%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с  уверенным ростом в диапазоне 0,6-0,7%. Торги на российских фондовых биржах сегодня открылись ростом основных индексов в районе 1%. В пятницу слабые данные по ВВП США за 2-ой квартал 2010 года (рост на 2,4% при прогнозах роста на 2,5%) были компенсированы положительными данными по индексу потребительского доверия в США и индексу деловой активности в производственном секторе, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Нефть продолжает дорожать после пятничного роста на фоне ослабления доллара США, сентябрьский контракт за баррель марки WTI торгуется на уровне 79,2$. Металлы также дорожают в цене, золото выросло до 1183$ за тройскую унцию. Евро остается стабильным относительно основных мировых валют, торги по ведущей валютной паре EUR/USD проходят на отметке 1,308.

Ожидаем открытие западных площадок гэпом вверх около 1%. Сегодня будет опубликован индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере в Германии в 10.55, по Еврозоне в 11.00 и в Великобритании в 11.30. В 17.00 выходит индекс делового оптимизма в производственной сфере в США (ISM Manufacturing). В это же время появятся данные по изменению объема расходов в строительном секторе. В 17.15 ожидается выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. Лучше рынка сегодня, возможно, будут выглядеть акции сырьевых компаний.

ГК "Гарант-Инвест" – обзор рынка 30.07.2010 года

ГК "Гарант-Инвест"

В пятницу, 30 Июля, торги на рынке акций закрылись в отрицательной зоне: индекс UX снизился на 0,37% до 2086,18 пункта. В течение дня на рынке преобладала нисходящая динамика на негативном внешнем фоне. Торги открылись снижением до 2060 пунктов, отыгрывая негативное закрытие на американских и азиатских площадках, а также на ожиданиях фиксации прибыли перед выходом данных о ВВП США. После отскока вверх до 2080 пунктов, в середине дня рынок продолжил снижение, достигнув 2050 пунктов. Поддержку негативным настроениям оказали данные о  безработице в Еврозоне, которая сохранилась на уровне 10%. Поводом для смены настроений послужила динамика американских рынков после выхода статистки. Согласно опубликованным данным, рост ВВП США во 2К2010 составил 2,4% против ожиданий роста на 2,5%. На этом фоне падение SP500 составило 1%. Драйвером для разворота стали данные о росте Индекса деловой активности Ассоциации менеджеров Чикаго против ожиданий снижения, а также о росте потребительского доверия. Локальным драйвером выступила новость о договоренности ИСД и ВЭБ о кредите в размере $300 млн. На этом фоне локальный рынок смог отыграть дневные потери и вернуться к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами снижения оказались акции ш-ты "Красноармейская-Западная" /SHCHZ/ - 4,56%, Укрнефти /UNAF/ – 3,43% и АвтоКрАЗ /AVTO/ – 2,58%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 12,31 млн. грн, Алчевского МК /ALMK/ – 11,15 млн. грн. и Центрэнерго /CEEN/ – 8,93 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 84,06 млн. гривен. 

Мы ожидаем рост в первой половине дня до локального сопротивления на уровне 2100 пунктов. Внешний фон перед открытием торгов – нейтральный. В течение дня влияние на настроения игроков окажут данные о деловой активности в производственной сфере в Еврозоне и США.

События:

• ИСД привлек кредит ВЭБа на сумму $300 млн.
• Украина намерена провести конкурс на аренду "Добропольеуголь".

Альтана Капитал – ежедневный обзор фондовых рынков на 02.08.2010 года

Альтана Капитал

Пятничная сессия на УБ открылась падением индекса на уровне около 1,3% на фоне негативной внешней конъюнктуры. Несмотря на хорошие данные по рынку труда и сильные финансовые отчеты большинства компаний, американские индексы завершили сессию четверга в минусе. Негативная японская макростатистика стала основной причиной коррекции азиатских бирж. В этих условиях в красной зоне начали день российские и европейские трейдеры, пессимизм которых усиливало утреннее снижение цен на нефть.

По прошествии часа начальная коррекция была немного отыграна, но вывести индекс на положительную территорию до обеда участники торгов не смогли. После полудня рынок демонстрировал медленное движение вниз, находясь в ожидании предварительной информации по американскому ВВП за II квартал. Обнародованные данные разошлись с прогнозами аналитиков в минимальной степени и существенных корректив в ситуацию на рынке не внесли.

За полчаса до окончания сессии неожиданно выстрелили акции Алчевского МК, потянув за собой вверх и биржевой индикатор. По результатам торгов бумаги меткомбината выросли на 8,24%, что позволило индексу минимизировать потери. Возможной причиной столь бурного роста послужила информация о том, что металлотрейдинговая компания Duferco привлекла кредит на сумму 300 млн. долл. для пополнения оборотных средств, которые будут направлены на активизацию продаж продукции ИСД.

Вслед за акциями Алчевского МК потянулись вверх и бумаги других эмитентов первого эшелона.

Достаточно высокая активность наблюдалась в акциях ММК им. Ильича, торговавшихся в плюсе в первой половине дня, но под конец сессии ушедших в красную зону. За день по бумагам эмитента было заключено 94 сделки, что является самым результативным показателем, начиная с середины июня. Причиной повышенного спроса послужила информация о том, что в августе предприятие планирует нарастить объемы производства металлопродукции. С этой целью планируется увеличить поставки кокса с Авдеевского КХЗ более чем в два раза, что позволит отказаться от закупок данного сырья на свободном рынке.

Наибольшие потери среди голубых фишек понесли акции Укрнефти (-3,43%).

По итогам торгов индекс УБ снизился на 0,37% до 2 086,18 пунктов.

В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции Укрнефти (12,31 млн. грн.), Алчевского МК (11,16 млн. грн.), Центрэнерго (10,22 млн. грн.), Авдеевского КХЗ (8,40 млн. грн.) и Укрсоцбанка (7,12 млн. грн.).

Общий объем торгов на УБ в пятницу составил 86,79 млн. грн., число сделок – 3 185, средний размер сделки – 27,25 тыс. грн.

ПФТС закрылась падением индекса на 0,14% до 811,21 пунктов. Объем торговых операций за день составил 56,46 млн. грн.

На этой неделе в связи с окончанием сезона квартальных отчетов по американским компаниям мы ожидаем снижения активности торгов и ухода рынка в боковое движение с умеренной внутридневной волатильностью.

"Гайнсфорт-онлайн" — обзор рынка 30.07.2010 года

"Гайнсфорт-онлайн"

Индекс УБ

Индекс Украинской Биржи по итогам пятницы, 30 июля 2010г., понизился на -0,37%, до отметки 2086,18 пункта. Объем торгов на фондовом рынке составил 86 млн. 786 тыс. грн., на срочном рынке - 17 млн. 953 тыс. грн.

На протяжении всей торговой сессии индекс понижался на фоне продаж акций Укрнефти, но к концу торгов рынок сумел восстановить основную долю потерь.

Новости Украины

• 1 августа на Полтавском горно-обогатительном комбинате началась акция протеста, по типу "Итальянской забастовки" — с жестким соблюдением техники безопасности. (Обозреватель)(негатив).
• В Украине с 1-го августа повышены цены на газ для населения. При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 куб. м в год цена на газ будет составлять: при наличии счетчиков — 72,54 коп. за 1 куб. м; (было 48,36 коп. за 1 куб.м , согласно постановлению НКРЭ от 19 марта 2009 г. №315); при отсутствии счетчиков — 79,80 коп. за 1 куб.м (было 53,16).(РБК-Украина).

Мировые индексы

30 июля 2010 г. торги для FTSE 100 завершились понижением на -1,05% - до 5258,02 пункта, индекс DAX поднялся на +0,22% - до 6147,97 пункта, CAC 40 продемонстрировал снижение на -0,24%, до 3643,14 пунктов.

Американские индексы продемонстрировали снижение. Ин­декс DJIA понизился на -0,01%, закончив торговый день на уровне 10465,94 пунк­та. Ин­декс Nasdaq Composite поднялся на +0,13%, до 2254,70 пункта. Ин­декс S&P 500 прибавил +0,01%, и составил 1101,60 пункта.
Фьючерсы на индексы США по состоянию на 10:00 утра в понедельник, 02 августа 2010 г., показывают позитивную динамику в диапазоне от +0,55% до +0,60%.

Новости

• Компания Chevron Corp. отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии 2010 г. в 2,78 раза — до 9,96 млрд долл.(РБК-Украина) (позитив).
• ВВП США за второй квартал составило +2.4% против прогноза +2.5% (негатив).
• Индекс деловой активности Чикаго PMI в июле 62.3 против прогноза 56.0 (позитив).
• Уровень безработицы в Еврозоне в июне 10.0% против прогноза 10.0% (нейтрально).

Сегодня ожидаются отчеты NRG Energy, Orbotech, PolyOne, Comstock, GFI Group, Kaiser Alum.

Рекомендации

Сегодня ожидается определение рынком стоимости акций "Укрнафта" после сбора реестров для выплаты дивидендов.

Данный материал, включая приведенные рекомендации, имеет исключительно аналитический характер и не имеет целью побудить клиента к покупке или продаже ценных бумаг. Предоставленный обзор основан на информации, доступной на момент выхода обзора. Gainsfort online считает источники этой информации надежными, но не гарантирует, что предоставленная ими информация является исчерпывающей и абсолютно точной.

Astrum Investment Management – обзор рынка 30.07.2010 года

Astrum Investment Management

Украинские рынки

Украинские рынки оживились под закрытие

Украинские рынки торговались падением котировок в течение пятницы, но резко выросли в последние два часа торгов. К 17:30 по киевскому времени европейские и американские индексы упали на 0,1%-0,2% на фоне неоднозначных макроэкономических данных из США. Темпы роста реального ВВП снизились с 3,7% Кв/Кв в 1Кв10 до 2,4% Кв/Кв во 2Кв10. В то же время рынки получили заряд оптимизма от индекса менеджеров по закупкам в Чикаго, который вырос до 62,3 пункта в июле по сравнению с 59,1 пункта в июне. Индекс УБ не смог полностью отыграть утренние потери, закрывшись на отметке 2 086 пунктов (-0,4%). Объем торгов акциями составил 87 млн. грн. Алчевский МК (ALMK: ПЕРЕСМОТР) стал лидером роста, подорожав на 8,3%. Укрнафта (UNAF: ПОКУПАТЬ) потеряла 3,4%. Денис Белов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ И ОТРАСЛЕЙ

Выплавка стали в июле снизилась на 1% м/м

По данным агентства Металл-Курьер, в июле 2010 г. выплавка стали в Украине сократилась на 1% м/м до 2,42 млн. т, а среднесуточное производство снизилось на 4% м/м до 78,1 тыс. т. ДМЗ им. Петровского (DMZP: ПЕРЕСМОТР), Азовсталь (AZST: ПОКУПАТЬ) и  Алчевский МК (ALMK: ПЕРЕСМОТР) снизили выплавку стали в июне на 26%, 12% и 9% м/м соответственно. ДМК им. Дзержинского (DMKD: ПЕРЕСМОТР) и ММК им. Ильича (MMKI: ПЕРЕСМОТР) показали наилучшую в отрасли динамику, нарастив выпуск на 9% и 8% м/м соответственно.

Мнение Astrum: В июле 2010 г. фактическое производство стали было на 4% ниже нашего базового прогноза. Ситуация с подконтрольными группе ИСД ALMK и DMKD дает продолжает оставаться тяжелой — за последние три месяца средний уровень загрузки их мощностей составлял лишь 30%-40%. В то же время уровень загрузки подконтрольных Метинвесту Енакиевского МЗ (ENMZ: ПОКУПАТЬ) и AZST является наивысшим в отрасли (75%-85%) благодаря лучшему обеспечению сырьем. Мы ожидаем, что в августе 2010 г. выплавка стали в Украине вырастет на 4%-7% м/м благодаря начавшемуся восстановлению спроса на метал и росту цен на металлопрокат. Юрий Рыжков.

ДТЭК подтвердил контроль 6,1% акций Киевэнерго

В пятницу, 30 июля, холдинг ДТЭК сообщил о владении 6,123% акций Киевэнерго (KIEN: ПОКУПАТЬ).

Мнение Astrum: С февраля 2008 г. Киевэнерго возглавляет менеджмент, близкий компании ДТЭК. К тому же в наблюдательном совете Киевэнерго ДТЭК представляют два из восьми членов совета. Поэтому новость не стала неожиданностью для рынка. При этом доля, которой ДТЭК владеет в Киевэнерго прямо или опосредовано, может быть даже больше. Мы считаем данную новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Киевэнерго и подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Ян Липчинский.

Ознакомиться с ежедневной аналитикой ведущих инвестиционных компаний можно также на форуме биржи.