По данным «i», акционер банка «Форум» — немецкая группа
Commerzbank — ведет переговоры о продаже своей украинской дочки с
предпринимателем Вадимом Новинским
Принадлежащий бизнесмену «Смарт Холдинг» уже провел предварительный аудит, и сейчас готовится предложить свою цену немецкой группе.
Источники «i» утверждают, что Commerzbank ищет покупателей на банк
уже более полугода. В феврале звучали слухи о слиянии «Форума» с «ОТП
Банком», но они так и не подтвердились.
«Были переговоры с разными группами — россиянами и местными, однако
серьезного интереса к банку они тоже не высказали»,— говорит один из
осведомленных о ситуации в банке финансистов. По его словам, независимый
аудит банка проводили несколько инвестбанков, которые получили задание
искать покупателя среди инвесторов, не имеющих серьезных позиций в
банковском бизнесе.
Банкир говорит, что одним из аудиторов выступал «ВТБ Капитал»,
который предложил приобрести банк Вадиму Новинскому. «Их привел к
Новинскому директор по инвестициям «Смарт Холдинга» Денис Рудев — он
сейчас управляет инвестпроектами холдинга и хочет расширить портфель
активов,— объясняет финансист.— Вадиму Новинскому проект представлен как
«покупка банка на дне с перспективой увеличения его цены в будущем».
Собеседник «i» говорит, что для «Смарт Холдинга», который недавно
приобрел «БМ Банк» вдобавок к имеющемуся в группе банку «Юнекс»,— это
спекулятивная инвестиция: «они считают, что после парламентских выборов
смогут продать его с прибылью иностранцам».
В распоряжении «i» есть отчет компании «ВТБ Капитал», в котором банк
«Форум» определен «как наименее доходное финансовое учреждение среди
конкурентов из-за высокой стоимости фондирования, при среднерыночной
доходности активов». Инвестиционные банкиры считают низкой операционную
эффективность платформы банка в связи с ростом операционных расходов,
продолжающимся вопреки проведенным мероприятиям по сокращению затрат.
Среди позитивных характеристик банка «Форум» эксперты из «ВТБ Капитал» выделили самый высокий в отрасли уровень
сформированных резервов и гарантии материнской группы на покрытие
убытков по кредитному портфелю. «В целом, принимая во внимание высокую
заинтересованность группы Commerzbank в продаже этого актива, сделка
может быть структурирована на выгодных условиях»,— делают заключение в
«ВТБ Капитал».
«i» обратились за комментариями к представителям «Смарт Холдинга» и
банка «Форум», и не получили опровержения факта ведущихся переговоров.
«Компания никогда не комментирует возможные или предполагаемые действия
по приобретению или продаже активов до момента полного юридического
оформления подобных сделок»,— заявили в пресс-службе «Смарт Холдинга».
Председатель правления банка «Форум» Вадим Березовик, в свою очередь,
заявил что «принципиально не комментирует слухи».
В то же время источники «i» утверждают, что завершение сделки
планировалось на 1 июня, однако объявления о достижении позитивного
результата может и не быть. По данным СМИ, Национальный банк потребовал
от банка «Форум» проверить классификацию клиентов, у которых есть
задержка с выполнением обязательств,— банк классифицировал этих клиентов
выше, чем это сделали другие банки. В результате Нацбанк поставил
вопрос о пересмотре резервов под кредитный портфель на общую сумму до
1,2 млрд. грн.
Таким образом, финальная оценка банка может измениться из-за
необходимости доначислить резервы под проблемные кредиты, объем которых
сейчас является предметом переговоров между НБУ и «Форумом».
По мнению президента Украинского аналитического центра Александра
Охрименко, публично стороны могут говорить о коэффициенте 0,7-0,9 к
капиталу. «Однако реальная сделка, с учетом непубличных компенсационных
выплат и доформированием резервов, может быть осуществлена, если
продавцы согласятся на коэффициент 0,2 от капитала»,— уверен эксперт.
