Один из крупнейших производителей
масложировой продукции в Украине агрохолдинг «Креатив Групп» планирует
разместить евробонды с погашением в 2018 году на сумму 350-400 млн долл.
с ориентиром доходности 10,75%.
Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.
Организаторами выпуска выступили компании BofAML, Citigroup (B+D), Unicredit и VTB.
Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Fitch Ratings
присвоило планируемым еврооблигациям «Креатив Групп» ожидаемый
приоритетный необеспеченный рейтинг «B-(EXP)» с рейтингом возвратности
активов «RR4». Рейтинг эмиссии имеет статус Rating Watch «Негативный»,
который будет пересмотрен после получения окончательных данных об объеме
эмиссии.
Рейтинговое агентство Standart & Poors указанному выпуску облигаций компании присвоило рейтинг «В-» с предварительной оценкой возвратности активов на уровне «4».
