Группа "Азовмаш" в рамках плана реструктуризации кредитных
обязательств предлагает банкам-кредиторам конвертировать часть
кредитного долга в капитал компаний группы, при этом банки получат
возможность совместно с акционерами контролировать работу группы через
уполномоченных представителей в совете директоров.
Согласно сообщению группы "Азовмаш" на ее сайте, соответствующий
проект был предложен банкам 31 марта в ходе презентации плана
реструктуризации кредитной задолженности, для разработки которого, в
частности, была привлечена международная компания Alvarez&Marsal.
Параметры сделки еще будут обсуждаться с банками-кредиторами в
формате индивидуальных встреч и переговоров. В настоящее время
согласован план дальнейших действий, через две недели намечена встреча
для устранения вероятных разногласий.
"Азовмаш" напоминает, что кредиторами группы являются 10 банков:
Альфа-Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, ОТП Банк, ПУМБ, Райффазен банк Аваль,
Дочерний банк Сбербанка России, Уникредитбанк, Укрэксимбанк, Юнисон
банк.
Представители Alvarez&Marsal представили наиболее перспективные
"точки роста" группы, на которых необходимо сконцентрировать внимание и
ожидать наибольший экономический эффект.
"Прежде всего, это - металлургия, производство контейнеров,
танк-контейнеров и платформ для перевозки контейнеров. Перспективы рынка
вагоностроения специалисты Alvarez&Marsal оценивают негативно,
однако с оговоркой о значительном потенциале украинского рынка, который
при реализации государственной программы по обновлению вагонного парка
может положительно повлиять на производственный потенциал "Азовмаша"", -
отмечается в сообщении.
Основной предпосылкой для этого, по мнению разработчиков плана,
является стабилизация внешнеполитической и экономической ситуации в
Украине, улучшение инвестиционного климата.
"Азовмаш" также напоминает, что необходимость в разработке стратегии
развития и кредитной реструктуризации вызвана закрытием традиционного
для предприятий группы рынка сбыта – Таможенного союза, ухудшением
макроэкономической ситуации в Украине, проведением АТО в Донецкой
области.
В ходе презентации консультанты подчеркнули наличие у "Азовмаша"
огромного производственного потенциала, хорошего технического состояния,
возможности рентабельной работы даже в существующих сложных условиях.
"Согласование условий реструктуризации - чрезвычайно важный
промежуточный этап на пути возобновления работоспособности предприятий
группы "Азовмаш". На основе договоренности с банками будет построена
работа с новыми заказчиками, инвесторами, поставщиками", - отмечают в
группе.
В презентации участвовали президент "УК "Азовмашинвест холдинг" Тарас
Полищук, представители Alvarez&Marsal во главе с управляющим
директором Николаем Кузнецовым и управляющим директором по Украине
Виталием Фишером, представители юридической компании "Саенко Харенко" и
всех банков-кредиторов.
Общий объем кредитных обязательств предприятий "Азовмаша", согласно
материалам судов, в которых ведутся судебные споры о возврате кредитов,
превышает 9 млрд грн.
