«Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в
результате публичного размещения именных процентных облигаций общей
номинальной стоимостью 2 млрд грн. Об этом банк сообщил в системе
раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, решение о выпуске облигаций принято наблюдательным
советом банка 20 марта. В рамках эмиссии банк планирует разместить 2 млн
штук именных процентных облигаций серий I - P номинальной стоимостью 1
тыс. грн каждая (по 250 000 штук каждой серии).
Размещение
облигаций будет проводиться на фондовых биржах «Перспектива» и «ПФТС» с
привлечением андеррайтера – компании «Инвестиционный капитал Украина» по
рыночной, но не ниже номинальной стоимости.
Погашение облигаций
запланировано по облигациям серии I – 18 февраля 2015 г., J – 26 февраля
2015 г., K – 5 марта 2015 г., L – 25 марта 2015 г., M – 17 февраля 2016
г., N – 25 февраля 2016 г., O – 6 июня 2016 г., P – 22 июня 2016 года.
Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.
Размещение будет проводиться с 22 мая 2013 года по 25 февраля 2014 года.
Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на
уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на 1–3-й
процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды
дополнительно.
