Итоги дня: UX -7,34% (1134,37п.)
14 мая Индекс UX потерпел крушительное снижение на 7,34% к отметке 1134,37 п. Объем торгов на фондовом рынке составил 47,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 17,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 28,5 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 114 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1079,90 п., уменьшившись за день на 10,67%.
На украинских фондовых площадках вчера прошли болезненные распродажи, небеспочвенно связанные с негативной динамикой внешних рынков и ухудшенными экономическими и геополитическими ожиданиями. К моменту локального открытия европейские и российские площадки, равно как и фьючерс на S&P500, довольно резко нарастили убытки, из-за чего и мы открыли день гэпом вниз. В течение всего дня инвесторы увеличивали продажи, а многие были вынуждены принудительно закрыть лонги из-за марджин-коллов. Именно поэтому большинство ликвидных имен закрыли день глубоко внизу и даже вышли на трехлетние минимумы.
Внешний фон перед открытием
Сегодняшний день будет очень богат на макроэкономичесую статистику как со стороны европейских стран, так и из США. Рынки вошли в стадию повышенной напряженности.
Вчера Moody’s снизило рейтинги 26 итальянских банков. Агентство Fitch предупредило о возможности существенного снижения рейтингов периферийных стран в случае выхода Греции из еврозоны. Греки все никак не могут договориться о создании правительства, которое будет способно выполнять требования перед кредиторами.
Меры бюджетной экономии начинают надоедать жителям Европы, из-за чего все более популярными стают левые политические силы, а рейтинг А. Меркель находится под давлением.
Риски инвесторов ощутимо нарастают, что вызывает беспокойство на мировых фондовых и сырьевых площадках. Российские эксперты фондового рынка констатируют некоторый отток капитала и, наблюдая вчерашний провал котировок или даже наличие нисходящего тренда, побаиваются рекомендовать входить в длинные позиции до поступления сигналов улучшения мировой конъюнктуры.
Нефть существенно потеряла в последние дни (WTI котируется на отметке 94,7 долларов за баррель), золото тоже тяжело переживает коррекционные настроения рынков (1552 доллара за тройскую унцию). Фьючерс на американский S&P500 сегодня частично компенсирует вчерашние потери на 0,6%, однако россияне и азиаты торгуются под давлением.
Американским рынкам немного легче выходить из затяжного снижения, чем европейцам в силу некоторых обстоятельств: снижение цен на сырье, которое коррелирует с фондовой динамикой Европы, позитивно для американских корпораций, много компаний США не работают в Европе, поэтому защищены от этих рисков. Американский потребительский сектор также находится в намного лучшей форме, чем европейский, а многие компании демонстрируют отличные показатели роста и являются потенциально интересными для поглощения.
В США сегодня день также насыщен корпоративной статистикой ритейлеров: Dick's Sporting Goods, The Home Depot, Saks и The TJX Companies отчитаются перед открытием американских бирж. J. C. Penney огласит результаты по закрытию торгов в Америке.
Важная статистика сегодня
10:30 – ВВП за 1 кв. 2012г. (Франция)
11:00 – ВВП за 1 кв. 2012г. (Германия)
13:00 – ВВП за 1 кв. 2012г. (Италия)
13:30 – Торговый баланс (Великобритания)
14:00 – ВВП за 1 кв. 2012г. (еврозона)
14:00 – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW в мае (Германия)
17:30 – Индекс деловой активности (США)
17:30 – Индекс потребительских цен (США)
17:30 – Розничные продажи (США)
17:55 – Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная Книга) (США)
17:55 – Индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья, май (США)
18:30 – Заседание членов FOMC (США)
19:00 – Объем деловых запасов, март (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
В понедельник торги фьючерсом на индекс S&P500 завершились снижением на 1,1% к ключевому уровню Фибо 38,2% (1334,5 п.). Негативные настроения инвесторов во многом связаны с ситуацией в Европе и затянувшимся правительственным кризисом в Греции. Сейчас участники рынка стали всерьез опасаться развития ситуации по сценарию выхода страны из еврозоны. Однако большинство политических лидеров Греции заявили, что идея вернуться к драхме является утопией. По итогам встречи министров финансов стран - членов Евросоюза в Брюсселе, Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврогруппа не рассматривает вопрос о выходе Греции из состава евро.
Сегодня на фоне временной стабилизации ситуации вокруг Греции вполне можно рассчитывать на технический отскок вверх от уровня поддержки (1335 п.). Однако о полноценном сломе тренда и переходе в продолжительную фазу роста речь сейчас не идет. Трендовые индикаторы на большинстве тайм-фреймов уже развернулись и говорят о приоритетности дальнейшего снижения. Осцилляторы пока только на рубеже входа в зону перепроданности и, соответственно, не мешают продолжить сложившуюся тенденцию.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
