Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX -4,24% (1080,29)

23 мая Индекс UX закрылся на отметке 1080,29 п., снизившись за день на 4,24%. Объем торгов на фондовом рынке составил 37,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 12,2 млн. грн., на рынке котировок — 0,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 25,1 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 128,2 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1037,70 п., понизившись за день на 6,77% (бэквордация -42,59 п).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (3,78 млн. грн.), Центрэнерго (3,43 млн. грн.) и Авдеевского коксохимического завода (1,40 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались бумаги Енакиевского метзавода (-8,01%), Центрэнерго (-7,86%) и Донбассэнерго (-7,07%). Ни одна из бумаг индексной корзины не смогла продемонстрировать рост.

В среду украинский фондовый рынок получил очередной нокдаун, продемонстрировав обвал по всему спектру бумаг индексной корзины. Индекс UX откатился к минимальным значениям с августа 2009 года. В свете нарастающих проблем в Европе шансов показать положительную динамику вчера практически не было. Инвесторы возлагали надежды на неформальный саммит лидеров ЕС, но, как оказалось, напрасно. Германия категорически отказывается от смягчения требований единого формата ведения бюджета (урезание расходов), а также от выпуска единых европейских облигаций, не желая потом расплачиваться перед кредиторами за долги всех проблемных стран. Страхи за будущее проблемных (южных) соседей отразились в рекордно низкой доходности немецких облигаций на прошедшем вчера аукционе. Доходность по десятилетним немецким гособлигациям опустилась на 8 базисных пунктов до 1,384% — это минимальный показатель за всю историю наблюдений с 1989 года. Инвесторы явно не верят, что лидеры ЕС могут выработать эффективную стратегию по спасению Греции и других периферийных стран.

По мнению экспертов центрального банка Германии, последствия отказа Греции от выполнения своих обязательств по двусторонним и многосторонним соглашениям будут управляемыми для еврозоны. В сообщении говорится о том, что текущая ситуация в Греции очень всех беспокоит, а Греция грозит отказом от реализации согласованных реформ и мер консолидации. ЦБ Германии рекомендует Афинам как можно более тщательно взвесить последствия для страны в случае реализации подобного сценария. Последствия для всей еврозоны будут существенными, но управляемыми, если антикризисный менеджмент сможет с ними справиться.

Рынки еврозоны к концу торговой сессии теряли в среднем порядка 2,5%, чему так же поспособствовали плохие данные по розничным продажам в Великобритании (в апреле показатель снизился на 2,3% при прогнозе -0,8%) и потребительским настроениям в Италии.

На торгах за океаном дела обстояли немного лучше. Американские индексы смогли избежать падения на фоне неплохих данных по рынку недвижимости. Количество новых домов в апреле составило 343 тыс., при прогнозе 335 тыс. К концу сессии американские индексы полностью отыграли утреннее снижение и даже вышли в небольшой плюс, однако общий мировой негатив в совокупности с мыльным пузырем Facebook (P/E 104) и претензиями к банковскому сектору США явно перевешивают рост продаж новостроек за отдельно взятый месяц. 

Внешний фон перед открытием

Внешний фон на данный момент складывается умеренно-позитивный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в среду отскочили наверх. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P500 с утра торгуется около нулевой отметки. На момент написания комментария российские площадки торгуются на положительной территории: РТС прибавляет 0,70%, индекс ММВБ — 0,85%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет немного выше уровней закрытия среды.

Важная статистика сегодня

09:00 — ВВП, кв/кв - 1 квартал (Германия)

09:00 — ВВП, г/г - 1 квартал (Германия)

09:45 — Индекс делового климата - май (Франция)

10:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе - май (Франция)

10:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг - май (Франция)

10:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе - май (Германия)

10:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг - май (Германия)

11:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе - май (еврозона)

11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг - май (Еврозона)

11:00 — Индекс текущих экономических условий Ifo - май (Германия)

11:00 — Индекс делового оптимизма Ifo - май (Германия)

11:00 — Индекс экономических ожиданий Ifo - май (Германия)

11:30 — ВВП, кв/кв - 1 квартал (Великобритания)

11:30 — ВВП, г/г - 1 квартал (Великобритания)

15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 19 мая (США)

15:30 — Объем заказов на товары длительного пользования, м/м - апрель (США)

15:30 — Объем заказов на товары длительного пользования без учета транспорта, м/м - апрель (США)

16:00 — Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью (еврозона)

18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Канзаса - май (США)

20:00 — Минфин проведет аукцион по продаже 7-летних нот на сумму $29 млрд (США)

20:00 — Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступит с речью (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчерашний день оказался достаточно интересным с точки зрения взгляда на дальнейшие перспективы. В первой половине дня мы наблюдали снижение котировок фьючерса и попытку протестировать минимальные значения последних дней. Однако запланированного и вполне логичного прокола 1285 п. не последовало, участники торгов развернулись и снова начали активные покупки. В итоге попытка обновить экстремумы оказалась неудачной, после чего импульсным движением котировки вынесло наверх. К сожалению, для «медведей» это была классическая картина разворота, которая достаточно часто приводит к началу новой локальной восходящей волны. Если текущая тенденция сегодня будет продолжена, то следующей целью-сопротивлением станет уровень Фибо 38,2% (1335 п.).

С другой стороны, еще один (уже третий) провал ниже 1300 п., полностью затмит надежды «быков» на рост котировок в ближайшей перспективе. При развитии данного сценария избежать достижения уровня 1285 п. не удастся. Однако стоит помнить, что при такой картине на средних и длинных тайм-фреймах наверняка сформируются бычьи дивергенции по MACD и RSI.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.