Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +1,97% (1082,94 п.)

29 мая украинский рынок пережил достаточно волатильную торговую сессию. Игра на повышение в первые минуты торгов на умеренно-позитивном внешнем фоне и при отсутствии достаточного числа покупателей была обречена на неудачу. В дальнейшем на фоне новостей о нарастании долговых проблем Испании «быкам» без особых проблем удалось увести локальный индекс ниже нулевой отметки, где он и консолидировался большую часть торговой сессии. Лишь сверхпозитивное открытие заокеанских площадок привнесло некоторое оживление на локальный рынок, а покупки на небольших объемах в наиболее перепроданных индексных бумагах на закрытии позволили украинскому рынку закончить день на положительной территории.

Таким образом, Индекс UX заметно подрос и закрылся на отметке 1082,94 п., прибавив за день 1,97%. Объем торгов фондового рынка составил 72,4 млн. грн. (на рынке заявок — 9,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 29,4 млн. грн.), срочного — 90,2 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-06.12 подорожал на 1,32% до 1065,2 п., спрэд составил -17,74 п.

Бумаги индексной корзины торговались в течение дня разнонаправленно. Большая их часть прибавила по итогу дня 2-3%, а в лидерах роста оказались акции Донбассэнерго с результатом +8,75%. Капитализация индексных «тяжеловесов», Центрэнерго и Мотор Сичи, практически не изменилась.

Во вторник на глобальных площадках преобладали оптимистичные настроения в течение всей торговой сессии. Похоже, вчера проблемы Испании, где рост доходности по суверенным бумагам достиг максимального уровня за последние 7 месяцев, а розничные продажи сокращаются 22 месяца подряд, кроме самих испанцев волновали лишь украинских биржевых спекулянтов.

Основные европейские индексы уверенно подрастали, а российский рынок акций прервал стадию умеренного восстановления после «майского пике» уверенным ростом основных индексов, что позволило последним вернуться на уровни середины месяца.

Американские фьючерсы в течение дня торговались в «зеленой» зоне, а торги в США после трехдневных выходных начались с роста основных индексов более 1%. Опубликованная вчера макростатистика существенного влияния на ход торгов не оказала. Индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах США в марте снизился на 2,57%, что совпало с прогнозами, а индекс потребительского доверия в мае при этом оказался разочаровывающим и упал до 64,9 п. (аналитики предполагали повышение показателя до 69,6 п.), что, однако, заметно настроения инвесторов не ухудшило.  

Внешний фон перед открытием

Украинский рынок акций открывается сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне. Американские площадки вчера нашли в себе силы закончить день на мажорной ноте: индексы Dow Jones и S&P повысились на 1,01% и 1,11% соответственно, Nasdaq прибавил чуть больше — 1,18%. Однако уже сегодня утром американские фьючерсы торгуются с понижением в пределах 0,5%.

На азиатских площадках большинство фондовых индикаторов торгуются сегодня с незначительным понижением, корректируясь после трехдневного роста. Лишь гонконгский индекс Hang Sang на момент написания комментария теряет внушительные 1,7%.

Снижение сырьевых котировок и ослабление рубля не дали рынку нашего северного соседа шанса на продолжение восходящей динамики. Российские фондовые площадки открыли торговую сессию с понижением. После непрерывного четырехдневного подъема индекс ММВБ начал торговую сессию с коррекции и на момент написания комментария теряет 0,7%.

Мы ожидаем негативного открытия украинского рынка акций при незначительной торговой активности, при этом вероятность того, что «медведи» без особых проблем сумеют восстановить статус-кво, очень велика. Кроме выходящей в течение дня макростатистики, на ход торгов могут повлиять итоги размещений долговых обязательств Италии. Изменение доходностей и объем размещений пяти- и десятилетних облигаций будут в центре внимания инвесторов.

Важная статистика сегодня

12:00 – Индексы экономических, потребительских и инфляционных ожиданий (еврозона)

14:00 – Индекс запросов на ипотечное кредитование (США)

15:55 – Индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США)

17:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости (США)

18:30 – Выступление президента ЕЦБ М. Драги       

20:30 – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Котировки фьючерса на индекс S&P500 вчера продолжили коррекционное движение вверх к следующему уровню сопротивления на линии Фибо 38,2% (1335 п.), от которого мы наблюдали небольшой отскок. На момент закрытия торгов котировки остановились на отметке 1331,75 п.

Сегодня утром мы наблюдаем продолжение локального отскока вниз, и наш среднесрочный план действий пока остается неизменным. В случае закрепления выше отметки 1335 п. в ближайшие пару сессий, мы ждем продолжения роста к уровню Фибо 50% (1350 п.), откуда с высокой долей вероятности можно будет увидеть сильный нисходящий импульс вниз. И напротив, если в ближайшее время будет плавное снижение котировок или консолидация на текущих уровнях, данная передышка придаст «быкам» новых сил для очередного штурма среднесрочных целей уже на следующей неделе.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (jpg, 60 Кб)