Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX -5,30% (978,67)
01 июня Индекс UX закрылся на отметке 978,67 п., снизившись за день на 5,30%. Объем торгов на фондовом рынке составил 58,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 27,2 млн. грн., на рынке котировок — 0,13 млн. грн., и на рынке РЕПО — 31,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 114,8 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 944,20 п., понизившись за день на 6,61% (бэквордация составила -34,47 п).
В тройку лидеров по оборотам вошли акции Алчевского меткомбината (1,94 млн. грн.), Мотор Сичи (1,69 млн. грн.) и Центрэнерго (1,32 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались Енакиевский метзавода (-7,58%), Авдеевский коксохимический завод (-6,39%) и Алчевский меткомбинат (-6,34%). Ни одна из бумаг индексной корзины не смогла продемонстрировать рост.
Украинский фондовый рынок завершил первую летнюю сессию обвалом по всему спектру бумаг индексной корзины. Индекс UX откатился к минимальным значениям с мая 2009 года. Украинский рынок в данный момент продолжает находиться под давлением крайне негативного внешнего фона. В прошлую пятницу большинство мировых фондовых площадок продолжили свое снижение. Американский индекс S&P500 показал существенное падение, опустившись на новые минимумы последних месяцев, фактически полностью нивелировав весь рост 2012 года.
Помимо всеобщего рыночного пессимизма, так называемого бегства от рисков (risk off), вызванного европейскими проблемами и не только, негатива добавила и статистика из США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе вышло гораздо хуже ожиданий — 69 тыс. (прогноз: 151 тыс.). Не порадовал и уровень безработицы, который впервые увеличился за последний год, до 8,2%. Производственный индекс ISM также оказался ниже предварительных прогнозов аналитиков.
Нельзя не отметить реакцию долгового рынка США. Доходности гособлигаций первой экономики мира в пятницу обновили исторические минимумы: доходность по десятилетним бумагам сейчас составляет 1,56%. Инвесторы продолжают считать американские treasuries наиболее надежным активом на всем финансовом рынке.
После пятничной статистики цена на золото вертикально ушла наверх, завершив день ростом на 64 доллара за тройскую унцию. Главная причина столь бурного роста — реакция инвесторов на негативную статистику США. Здесь начинает работать правило: чем хуже положение дел в стране, тем больше вероятность нового раунда количественного смягчения. Как известно, на печать новых денег и рост инфляционных ожиданий именно золото реагирует в первую очередь.
В ближайшее время идея о QE3 станет еще более популярной и окончательно выйдет на первый план. Ситуация может начать проясняться уже на этой неделе. В пятницу Б. Бернанке в очередной раз должен будет выступить с речью. Но боле важное событие, где инвесторы действительно будут с нетерпением ждать комментариев, запланировано на 19-20 июня, когда пройдет очередное заседание Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США.
В воскресенье стало известно, что еще одна страна еврозоны близка к тому, чтобы попросить финансовой помощи у ЕС. По данным Financial Times, глава ЦБ Кипра П. Димитриадис признал, что вероятность обращения к международным кредиторам становится все более реальной с учетом того, что правительству до конца июня необходимо найти средства на рекапитализацию второго по величине банка в стране Cyprus Popular Bank.
В понедельник статистика, опубликованная Министерством торговли США по заказам промпредприятий, оказалась под стать последним негативным тенденциям. Объем заказов в апреле снизился на 0,6% с 468,921 млн. долл. до 465,975 млн. долл., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 0,2%. Заказы на товары длительного пользования показали практически нулевое изменение, а точнее снижение на 0,03%.
По итогам пятницы украинскому рынку акций не удалось удержаться выше ключевой отметки 1000 п. Тем не менее, нельзя сказать, что динамика, показанная на протяжении всего мая, продолжится, и теперь мы снова отправимся на новые минимумы. Пока ситуация больше располагает к технической коррекции и широкому боковику до конца июня.
Внешний фон перед открытием
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в понедельник немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,33%.
На момент написания комментария российские площадки торгуются на положительной территории: РТС растет на 1,02%, индекс ММВБ — на 1,38%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет выше уровней закрытия пятницы примерно на 2-3%.
Важная статистика сегодня
10:45 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (Италия)
10:45 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (Франция)
11:00 — Комбинированный индекс деловой активности в секторе услуг, май (Франция)
11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (Германия)
11:00 — Комбинированный индекс деловой активности в секторе услуг, май (еврозона)
11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, м/м, апрель (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, г/г, апрель (еврозона)
13:00 — Объем промышленных заказов, м/м, апрель (Германия)
17:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг, май (США)
17:00 — Индекс ISM для непроизводственной сферы, май (США)
Технический анализ: фьючерс S&P500
В понедельник в очередной раз были переписаны минимумы последних месяцев. В первой половине дня котировки фьючерса на индекс S&P500 опускались к отметке 1262,0 п. Тем не менее, паники на рынке удалось избежать, к завершению торгового дня покупатели смогли отыграть все потери, вытянув котировки к отметке 1272,5 п.
В данный момент котировки продолжают снижаться в рамках паттерна Bearish Butterfly, сформированного тремя месяцами ранее. Все трендовые индикаторы сейчас смотрят вниз. Разворотные сигналы отмечаются лишь на четырехчасовом интервале, где сформировалась бычья дивергенция цены по осцилляторам MACD и RSI. Вероятность похода к финальной цели своего снижения (1330 п.) остается достаточно высокой.
Сегодня будет крайне важный день для построения среднесрочных планов, так как станет ясно, подтвердится ли разворотная дневная свеча понедельника или нет. В случае отскока наверх сегодня и закрепления выше 200-дневной скользящей средней линии (1285 п.), можно рассчитывать на среднесрочный рост, к уровню 1300 п.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
