Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX +3,25% (931,87 п.)
12 июня Индекс UX вырос за день на 3,25% (931,87 п.). Объем торгов на фондовом рынке составил 49,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 15,5 млн. грн., на рынке котировок — 0,36 млн. грн., а на рынке РЕПО — 33,4 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 60,7 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 930,90 п., прибавив за день 6,96% (бэквордация составила -0,97 п.).
В тройку лидеров по оборотам вошли акции Центрэнерго (4,02 млн. грн.), Мотор Сичи (3,95 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (2,52 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории оказались акции Укрсоцбанка (-0,97%) и Укрнафты (-0,59%). В лидерах роста оказались бумаги Центрэнерго (+8,15%), Енакиевского метзавода (+6,57%) и Азовстали (+5,41%).
Украинский рынок акций уже третью торговую сессию продолжил свое восстановление, полностью игнорируя все негативные внешние факторы. По всей вероятности, в начале текущей недели на рынок начали заходить деньги инвесторов, пожелавших усреднить стоимость активов в своих портфелях по столь привлекательным ценам. По нашему мнению, как только покупка замедлится, позитив на украинском рынке акций наверняка завершится.
Статистика, обнародованная в США по динамике импортных/экспортных цен, подталкивала вчера инвесторов к покупкам. Цены на импорт в месячном выражении в мае снизились на 1% благодаря падению цен на энергоносители на 4,2%, что, как обещал глава ФРС Б. Бернанке, ослабит инфляционное давление, в частности непосредственно на бензиновые цены. Рост на вчерашних торгах в Америке практически полностью нивелировал провал основных индексов в понедельник. DJ вырос на 1,31% (до 12573,80 п.), S&P 500 — на 1,17% (до 1324,18 п.) и NASDAQ — на 1,19% (до 2843,07 п.).
Вчера власти КНР согласились значительно уменьшить свой импорт нефти из Ирана, вслед за рядом других стран, чтобы избежать американских санкций против китайских банков, имеющих связи с Тегераном. Сегодня Азиатские фондовые индексы начали день преимущественно на отрицательной территории, однако после выхода статистических данных, согласно которых объем заказов на продукцию сектора машиностроения за апрель вырос на 5,7% (прогноз +2,0%), все основные индексы вышли в плюс и продолжают расти.
Внешний фон перед открытием
На данный момент перед открытием торгов складывается умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии во вторник немного подросли. Азиатские рынки сегодня преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра торгуется около нулевой отметки. Российские площадки после двухдневного перерыва открылись ростом, и на момент написания комментария РТС прибавляет 0,58%, ММВБ растет на 1,19%. Все это дает основание предположить, что, при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет выше уровня закрытия вчерашней сессии на 1-2%.
Важная статистика сегодня
08:30 — Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м - май (Франция)
08:30 — Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г - май (Франция)
09:00 — Индекс потребительских цен, м/м - май (Германия)
09:00 — Индекс потребительских цен, г/г - май (Германия)
09:45 — Сальдо платежного баланса, млрд. евро - апрель (Франция)
11:00 — Индекс потребительских цен, м/м - май (Италия)
11:00 — Индекс потребительских цен, г/г - май (Италия)
12:00 — Объем промышленного производства, м/м - апрель (еврозона)
12:00 — Объем промышленного производства, г/г - апрель (еврозона)
12:10 — Минфин Италии проведет аукцион по продаже 12-месянчых векселей на сумму 6,5 млрд евро (Италия)
12:30 — Минфин Германии проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций на сумму 5 млрд евро (Германия)
14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 8 июня (США)
15:30 — Индекс цен производителей, м/м - май (США)
15:30 — Базовый индекс цен производителей, м/м - май (США)
15:30 — Базовый индекс цен производителей, г/г - май (США)
15:30 — Объем розничных продаж, м/м - май (США)
17:00 — Объем запасов на оптовых складах - апрель (США)
17:30 — Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр - на 8 июня (США)
20:00 — Минфин США проведет аукцион по продаже 10-летних нот на сумму $21 млрд (США)
Технический анализ: фьючерс S&P500
Как мы и предполагали вчера, котировки фьючерса на индекс S&P500 отскочили от уровня Фибо 50%, завершив сессию ровно на отметке 1325 п.
Если взглянуть на текущее положение дел немного шире, то на дневном графике в данный момент можно обнаружить черты формирующейся перевернутой «головы с плечами». Это разворотная «бычья» формация, которая начинает реализовываться при пробое линии «шеи» наверх. Сейчас эта реперная точка расположена на линии Фибо 38,2% (1335 п.). Т. е. в случае прохода этого рубежа (отработка перевернутой ГиП), технически предполагается движение наверх к уровню 1395-1400 п. Однако для реализации подобного сценария нужен сильный позитивный внешний фон. Напомним, что в скором будущем ожидается выход ряда важных событий — это и заседание ОПЕК в четверг, и парламентские выборы в Греции в воскресенье, и предстоящее заседание ФРС 19-20 июня.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
