Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +3,03% (958,90)

20 июня Индекс UX закрылся на отметке 958,90 п., поднявшись за день на 3,03%. Объем торгов на фондовом рынке составил 38,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 13,7 млн. грн., на рынке котировок — 0,2 млн. грн., и на рынке РЕПО — 25,0 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 53,1 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-09.12 достиг отметки 951,10 п., прибавив за день 2,26% (бэквордация составила -12,95 п.).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (3,41 млн. грн.), Центрэнерго (3,17 млн. грн.) и Авдеевского коксохимического завода (1,74 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины отрицательную динамику торгов продемонстрировали только Донбассэнерго (-0,89%). В лидерах роста оказались бумаги Азовстали (+8,00%), Алчевского меткомбината (+3,50%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,48%).

Украинский рынок акций продолжил свое восстановление, продолжая игнорировать все негативные внешние факторы. Возможно, участники торгов сделали ставку на благоприятное завершение двухдневного заседания ФРС США, от которого все ждут новых программ стимулирования экономики. Однако нельзя исключать и тот факт, что наш рынок существенно отстает от динамики развитых рынков, подталкивая инверторов к покупкам, с целью усреднить стоимость активов в своих портфелях по столь привлекательным ценам.

Фондовые торги в Европе завершились ростом ведущих индексов более чем на 0,5%. Основные европейские индикаторы продемонстрировали повышение на фоне позитивных новостей из Греции: три греческие партии в среду согласовали состав нового правительства во главе с консерваторами. Вскоре будет сформирована команда для новых переговоров с ЕС и МВФ о денежной помощи, способной спасти страну от банкротства.

На западных фондовых площадках наблюдалось в целом нейтральное закрытие после публикации результатов очередного заседания Комитета по открытым рынкам США. Федеральная резервная система в очередной раз приняла решение о сохранении диапазона базовой процентной ставки 0-0,25% годовых и, что важнее, увеличила объемы операции Twist на 267 млрд. долл., а также продлила сроки этой программы до конца 2012 года. Кроме того, ФРС вновь подтвердила, что исключительно низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться до конца 2014 года. Прогноз по ВВП был снижен, намеков на QE3 инвесторы не получили.

На пресс-конференции Бернанке также признал, что ФРС слишком оптимистично оценивала восстановление экономики США. Но, как обычно, глава резервной службы остался верен себе, заявив, что не исключает дальнейших раундов покупки гособлигаций для снижения долгосрочных процентных ставок. По его словам, если они не увидят дальнейшего улучшения на рынке труда, то будут готовы предпринять необходимые дополнительные шаги. Он также добавил, что наиболее решительные меры ФРС приберег на случай, если остальные инструменты не помогут, а в Европе случится катастрофа.

Вчера была опубликована еженедельная статистика от Министерства энергетики США. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,86 млн. баррелей — до 387,3 млн. (аналитики ожидали падения на 1,3 млн. баррелей). Таким образом, показатель вновь обновил максимумы последних 20 лет и вплотную приблизился к историческим экстремумам. Этот факт лишь усугубил и так непростую ситуацию на рынке черного золота, а реакция инвесторов была незамедлительной — котировки с еще большей силой пошли вниз. Помимо этого товарные запасы бензина повысились на 0,9 млн. баррелей, коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1,16 млн.

Внешний фон перед открытием

На данный момент перед открытием складывается умеренно-негативный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались на прежних уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,35%. На момент написания комментария российские площадки торгуются на отрицательной территории: РТС снижается на 1,63%, индекс ММВБ теряет 0,58%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет немного ниже уровней закрытия среды.

Важная статистика сегодня

10:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе — июнь (Франция)

10:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг — июнь (Франция)

10:00 — Композитный Индекс деловой активности — июнь (Франция)

10:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе — июнь (Германия)

10:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг — июнь (Германия)

10:30 — Композитный Индекс деловой активности — июнь (Германия)

11:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе — июнь (еврозона)

11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг — июнь (еврозона)

11:00 — Композитный Индекс деловой активности — июнь (еврозона)

11:00 — Сальдо платежного баланса, млрд. евро — апрель (еврозона)

11:30 — Розничные продажи, м/м — май (Великобритания)

11:30 — Розничные продажи, г/г — май (Великобритания)

13:00 — Индекс промышленных заказов CBI — июнь (Великобритания)

15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. — на 16 июня (США)

16:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе — июнь (США)

17:00 — Индекс потребительского доверия — июнь (Еврозона)

17:00 — Количество проданных домов, млн. — май (США)

17:00 — Индекс цен на дома, м/м — апрель (США)

17:00 — Индекс цен на дома, г/г — апрель (США)

17:00 — Индекс опережающих экономических индикаторов — май (США)

17:00 — Производственный индекс PMI ФРБ Филадельфии — 1 квартал (США)

19:00 — Выступление на пресс-конференции во Франкфурте президента ЕЦБ Марио Драги (Еврозона)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В среду американский рынок показал нейтральную динамику на фоне публикации итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Программа Twist была продлена до конца 2012 года, что окончательно убило надежды на начало новой программы количественного смягчения в ближайшие месяцы. Торги фьючерсом на индекс S&P500 завершились на отметке (1351,75 п.).

Предполагаемый ранее среднесрочный сценарий роста в район 1365 п. так и не смог реализоваться. Два дня к ряду котировки фьючерса на индекс S&P500 так и не смогли закрепиться выше 100-дневной скользящей средней линии, при приближении к которой мы наблюдали постоянные откаты вниз. В данный момент мы стоим в точке, где будет принято ключевое решение, от которого зависит динамика торгов до конца месяца. По всей вероятности, на уровне 1350 п. был показан локальный максимум, и теперь нас ждет вторая полноценная волна снижения от текущих уровней к минимумам текущего года.

Но пока мы не опустились ниже ключевого уровня 1335 п., не стоит преждевременно отменять сценарий роста. Вполне вероятно, что до 1 июля рынки будут искусственно держаться относительно стабильно, так как крупным фондам нужно завершить квартал на мажорной ноте.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (jpg, 69 Кб)