Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX -0,42% (967,00 п.)
Индекс UX в среду, 27 июня, завершил торги снижением на 0,42%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 55,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 44,6 млн. грн.
По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 30,8 млн. грн., по фьючерсам — 29,2 млн. грн., по опционам — 1,6 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.12 завершил торги ростом, прибавив 1,05%, расчётная цена составила 972 п. со спрэдом +5,00 п.
Лидерами по ликвидности в среду стали акции Мотор Сичи (2,6 млн. грн.), Центрэнерго (1,9 млн. грн.) и Алчевского МК (1,1 млн. грн.). Лучше рынка торговались бумаги Укртелекома (+35,86%), Банка Форум (+5,56%) и Лугансктепловоза (+5,36%). Снижение показали акции Мотор Сичи (-4,72%), Авдеевского КХЗ (-2,01%) и Алчевского МК (-1,12%).
В среду на локальном рынке наблюдалось активное противостояние покупателей и продавцов, вследствие чего торговая сессия на протяжение всего дня была в меру волатильной. На открытии первыми проявили себя «быки» предприняв попытку задать положительный тон торгам на уровне свыше одного процента. Подобная динамика носила скорее моментный характер, поскольку спустя несколько минут продавцы отреагировали вдовое большим натиском и увели индекс UX ниже нулевых отметок. Подобные действия с обеих сторон продолжались на протяжении всего торгового дня, но в итоге последнее слово осталось за продавцами.
По итогам прошедшего общеевропейского экономического Саммита лидеры стран, входящих в состав ЕС, предварительно утвердили новый антикризисный план, который включает в себя согласованный обеими сторонами «пакт роста и занятости», общий объём которого составляет 120 млрд. евро. Также был утверждён бюджетный союз вместе с механизмами поддержки. Кроме того, полномочия Европейского Центробанка будут расширены, как это было оговорено раньше. Предполагается, что при участии ЕЦБ будет создана единая система надзора за европейскими банками. В первую очередь подобные изменения будут выгодны Испании, которая всеми силами пытается преодолеть внутренней банковский кризис, а также Италии, которой была обещана помощь в снижении процентных ставок государственным облигациям. Подобные решения на саммите вызвали положительные отзывы у инвесторов и повысили их ожидания, что отразилось на мировых котировках.
Торги в Европе проходили в пятницу, 29 июня, в позитивном ключе: индекс FTSE 100 подрос на 1,42%, индекс СAC 40 прибавил 4,75%, индекс DAX — 4,33%. На американских площадках по итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 2,20%, S&P прибавил 2,49%, Nasdaq показал рост на 3,00%.
Внешний фон перед открытием
На открытии торгов негативным фактором для инвесторов могут стать вышедшие данные по индексу PMI (менеджеров по закупкам) в Китае. Согласно национальному статистическому бюро, показатель PMI снизился в июне до 50,2 п. по сравнению с 50,4 п. в мае текущего года. По итогам июня данный показатель стал минимальным за последние 7 месяцев, но при этом оказался выше ожиданий, которые находились на уровне 49,8 п.
Российские площадки на открытии торгуются в минусе: РТС теряет 0,41%, ММВБ торгуется на уровне -0,14%.
Важная статистика сегодня
10:53 — Индекс деловой активности в промышленности (Германия)
10:58 — Индекс деловой активности в промышленности (еврозона)
11:28 — Индекс деловой активности в промышленности (Великобритания)
12:00 — Уровень безработицы (еврозона)
17:00 — Индекс экономических условий ISM в производственной сфере (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
В пятницу мы наблюдали сильнейший дневной подъем за весь 2012 год. Безоткатный рост продолжался в течение всего дня. Линия сопротивления на уровне Фибо 38,2% была пройдена без какого-либо сопротивления, однако достигнув отметки 1355 п., где проходит 100-дневная скользящая средняя линия, котировки немного скорректировались вниз.
Европейские и американские индексы показали существенный подъем, обеспеченный реакцией инвесторов на итоги саммита ЕС, ожидания от которого были сильно занижены, и принятые в Брюсселе решения оказались крайне позитивным драйвером для роста. Однако, если взглянуть на ситуацию более пристально, отчетливо видно, что фундаментальные проблемы по-прежнему не решаются. Все принятые меры, которые евролидеры представляют как невероятные достижения современной экономической науки, просто предполагают более легкий путь денег от регулятора к нуждающимся. Все проблемы решаются за счет печатного станка и не более, а конкретных идей в сложившейся ситуации придумать никто не может.
На фоне часовой перекупленности по RSI ожидаем сегодня увидеть небольшую локальную коррекцию вниз, после чего инерционное движение наверх может быть продолжено. Потенциал роста предполагает подъем в ключевую область торможения 1390-1400 п. Кроме того, существенным препятствием может выступить и уровень Фибо 23,6% (1365 п.). Общий долгосрочный взгляд по-прежнему сохраняется исключительно медвежьим. В августе-сентябре мы наверняка увидим индекс S&P500 на новых минимумах года.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
