Итоги дня: UX +10,54% (1144,19п.)
Во вторник, 3 июля, украинский фондовый рынок продолжил начатое в начале недели стремительное движение вверх. Так Индекс UX подорожал на 10,54%, достигнув 1144,19 п. Объем торгов на фондовом рынке составил 60,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 28 млн. грн., на рынке РЕПО — 30,3 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 69,4 млн. грн., (фьючерсы — 63,6 млн. грн., опционы — 5,8 млн. грн.). Фьючерс UX-9.12 вырос на 9,32%, расчётная цена составила 1142,50 п. со спрэдом -1,69 п.
В лидерах ликвидности вчерашнего дня оказались бумаги Мотор Сичи (5,4 млн. грн.), Центрэнерго(5,3 млн. грн.) иАлчевский меткомбинат (3,8 млн. грн.). Все представители индексной корзины завершили день на положительной территории, больше остальных увеличили свою капитализацию металлурги — Алчевский меткомбинат(+17,27%), Азовсталь (+14,94%) и Авдеевский коксохимический завод(+13,61%).
Глобальные площадки оставались стабильными и росли в ходе торгов во вторник. Российский рынок акций провел день на «зеленой» территории на фоне стабильно растущих с конца прошлой недели цен на нефть. Уверенность европейских инвесторов была подогрета данными свежей макроэкономической статистики, свидетельствующей о продолжающемся снижении инфляционных процессов. Так, инфляция цен производителей в еврозоне в мае снизилась до самого низкого уровня более чем за два года. Индекс цен производителей еврозоны в мае снизился на 0,5% по сравнению с апрелем и вырос на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Американские индексы открылись также ростом котировок: в поддержку покупателям вышли хорошие статданные по объемам заказов промпредприятий США, показатель вырос в мае впервые за три месяца на 0,7% по сравнению с апрелем.
На этой неделе основной интерес игроков сосредоточен на заседании ЕЦБ, которое состоится в нынешний четверг, на нем регуляторы будут обсуждать меры по дальнейшему стимулированию экономики. Крайне слабая статистика из еврозоны вместе с низкими темпами инфляции повышают шансы на смягчение монетарной политики со стороны ЕЦБ. По прогнозам аналитиков, ЕЦБ снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума 0,75% годовых.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием складывается нейтральный внешний фон и торги на Украинской бирже, предположительно, откроются ниже уровней предыдущего закрытия. Сегодня фондовые рынки США не торгуются в связи с празднованием Дня Независимости. Накануне американские индексы завершили день ростом (индекс Dow Jones повысился на 0,56%, S&P — на 0,62%, Nasdaq прибавил 0,84%).
На азиатских биржевых индикаторах наблюдается рост. Российский фондовый рынок открылся снижением, на момент написания комментария индекс РТС теряет 0,65%, ММВБ — 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются у нулевых отметок утром на уровне -0,02%.
Сегодня в течение дня не стоит исключать снижения аппетита к покупкам. Возможно, некоторые спекулянты решат зафиксировать полученную за предыдущие два дня прибыль. Для остальных же игроков сегодня будет последний шанс докупить рисковых активов в преддверии ожидаемого снижения ставок ЕЦБ и возможного запуска дополнительных стимулирующих программ со стороны ФРС, перспективами которых так грезят инвесторы.
Важная статистика сегодня
10:13 – Индекс деловой активности в сфере услуг (Испания)
10:43 – Индекс деловой активности в сфере услуг (Италия)
10:58 – Индекс деловой активности в секторе услуг (еврозона)
10:58 – Комбинированный индекс деловой активности, оконч. (еврозона)
11:00 – Годовой дефицит госбюджета в % к ВВП (Италия)
11:28 – Индекс деловой активности в секторе услуг (Великобритания)
12:00 – Розничные продажи, г/г (еврозона)
12:00 – Розничные продажи, м/м (еврозона)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Во вторник ожидаемой коррекции не произошло, и по итогам торгов котировки фьючерса на индекс S&P500 продемонстрировали рост на 0,73%, закрывшись на отметке 1368,5 п. На наш взгляд, причиной вчерашнего роста стал мощный подъем во всех без исключения commodities, а частности стремительный рост котировок нефти. Данный рост в какой-то степени носит и чисто технический характер (отскок после более чем 25%-го падения), но и во многом связан с нагнетанием ситуации вокруг Ирана. После решения ЕС наложить эмбарго на импорт иранской нефти, угроза Тегерана перекрыть Ормузский пролив вновь стала актуальной.
На данный момент, котировки уперлись в уровень Фибо 23,6%, чуть выше которого проходит диагональная линия сопротивления. Считаю, что подняться существенно выше от достигнутых на текущий момент значений будет практически невозможно. Уже сейчас даже на дневном интервале котировки начинают заходить в зону перекупленности, что оставляет достаточно маленькие шансы для формирования мощного импульса наверх. Общий долгосрочный взгляд по-прежнему остается исключительно медвежьим.
Дневной график фьючерса S&P500
