Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital
Итоги дня: UX -3,21% (1107,43)
В среду украинский рынок акций прогнозируемо скорректировался по большинству ликвидных бумаг после впечатляющего двухдневного «ралли». Торговая активность была на среднем уровне, а торги проходили достаточно волатильно. В первой половине торговой сессии украинские индексы даже предпринимали попытки к росту, однако, в условиях отсутствия четких внешних ориентиров и накануне насыщенного событиями четверга, здравый смысл восторжествовал, и инвесторы с воодущевлением принялись фиксировать полученную за последние дни прибыль.
4 июля Индекс UX закрылся на отметке 1107,43 п., потеряв за день 3,21%. Объем торгов на фондовом рынке составил 52,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 26,5 млн. грн., а на рынке РЕПО — 24,9 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 118,3 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1130,0 п. и уменьшилось за день на 1,09% (спред +22,57 п.).
Традиционно для нашего рынка в лидерах по объемам торгов были «тяжеловесы» индексной корзины Мотор Сич (4,9 млн. грн.) и Центрэнерго (5,8 млн. грн.). Все без исключения бумаги индексной корзины закончили торговую сессию с существенным понижением, а лучше рынка вновь выглядели акции Авдеевского коксохимического завода (+3,85% с объемом 2,6 млн. грн).
Вчера в Европе после нескольких дней роста чувствовались коррекционные настроения, основные европейские площадки торговались разнонаправленно в течение всей торговой сессии с некоторым понижением, а игроки в целом сохраняли осторожность накануне предстоящего заседания ЕЦБ. От значительных распродаж рынки удерживали оптимистичные ожидания сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии, которые, как предполагается, пойдут на смягчение монетарной политики.
Вчера были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Китая, еврозоны, Германии и Великобритании, которые в своем большинстве инвесторов не порадовали. Индексы Китая и Великобритании снизились по сравнению с предыдущими значениями, однако остались выше отметки в 50 п., а индекс Германии и вовсе опустился ниже данного уровня.
Динамика розничных продаж еврозоны в мае несколько улучшила настроение инвесторов: показатель вырос на 0,6% и превысил прогноз аналитиков.
4 июля в США праздновали День Независимости, и заокеанский рынок акций был закрыт. Американские фьючерсы в течение дня торговались достаточно вяло с небольшим понижением вблизи нулевых отметок.
Внешний фон перед открытием
Украинский рынок акций открывается сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне. Сегодня утром американские фьючерсы торгуются с понижением в пределах 0,2-0,3%. На азиатских площадках наблюдается преимущественно умеренно-негативная динамика. Гонконгский индекс Hang Sang на момент написания комментария торгуется с некоторым повышением, китайский Shanghai Composite, напротив, теряет около 1%, в пределах 0,3% теряет японский Nikkei. Российские площадки начинают торговую сессию весьма осторожно небольшим снижением.
В преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии на глобальных рынках инвесторы займут выжидательную позицию. Рынки ожидают сокращения базовой ставки ЕЦБ до 0,75%, а также новых мер поддержки, озвученных в комментариях М. Драги по итогам заседания. Кроме того, важным будет решение Банка Англии по ключевой ставке и программе выкупа активов (расширение программы выкупа на 50 млрд. фунтов), а вечером рынкам предстоит переварить блок макростатистики из США и, прежде всего, данные по рынку труда.
Вероятно, аналогично откроется торговая сессия и на украинском рынке акций, а местные инвесторы займут выжидательную позицию. В дальнейшем торги будут протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов. На настроения инвесторов на протяжении торговой сессии в первую очередь будут оказывать влияние ожидания ключевого события дня. На наш взгляд, позитивные ожидания информации от ЕЦБ в целом рынком отыграны, а вот в случае очередного переноса смягчения монетарной политики со стороны европейского регулятора и сохранения учетной ставки на прежнем уровне вероятно продолжение коррекционного движения вниз. Таким образом, скорее всего, нас ждет боковик после открытия и консолидация рынка на текущих уровнях, а вот вторая половина торговой сессии, насыщенная событиями, обещает быть интересной. А потому скучать местным инвесторам точно не придется.
Важная статистика сегодня
13:00 — Обьем промышленных заказов, май (Великобритания)
14:00 — Решение банка Англии по процентной ставке (Великобритания)
14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование, на 29 июня (США)
14:45 — Решение ЕЦБ по процентной ставке (еврозона)
15:15 — Изменение количества рабочих мест в частном секторе, июнь (США)
15:30 — Число первичных обращений за пособием по безработице, на 30 июня (США)
15:30 — Пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги (еврозона)
17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе, июнь (США)
18:00 — Запасы нефти и нефтепродуктов, на 29 июня (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
В среду котировки фьючерса на индекс S&P500 продолжили консолидацию на достигнутых уровнях, продемонстрировав по итогу дня минимальное снижение на полпункта, закрывшись на отметке 1368,0 п.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ЕЦБ. После недавнего саммита ЕС, результаты которого достаточно сомнительные и вызывают много вопросов, участники рынка ожидают активных действий от европейского регулятора. Большинство экспертов сходятся на том, что сегодня все-таки будет понижена процентная ставка на 0,25 б.п. до уровня 0,75. Также на сегодняшнюю динамику торгов будет оказывать давление давно назревающая коррекция.
На данный момент, котировки фьючерса консолидируются на уровне Фибо 23,6% (1365), чуть выше которого проходит диагональная линия сопротивления. На отметке 1390 п. находится линия поддержки глобального нисходящего тренда с марта месяца текущего года. На наш взгляд, преодолеть данный рубеж 1380-1390 п. в ближайшей перспективе практически невозможно. Котировки на дневных интервалах начинают заходить в зону перекупленности, что оставляет достаточно маленькие шансы для формирования мощного импульса наверх. Также на 4-х часовом тайм-фрейме формируется вторая подряд медвежья дивергенция по осциллятору RSI.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
