Итоги дня: UX -1,01% (1124,56 п.)
В среду, 11 июля, Индекс UX закрылся на отметке 1124,56 п., понизившись за день на 1,01%. Объем торгов на фондовом рынке составил 30,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 29,9 млн. грн., на рынке котировок — 0,22 млн. грн., а на рынке РЕПО — 20,8 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 51,7 млн. грн. (фьючерсы — 47 млн. грн., опционы — 4,9 млн. грн.). Сентябрьский фьючерс UX-09.12 в ходе торгов варьировал вокруг отметки 1140 п. и по итогам дня потерял 0,97%, закрепившись в итоге у отметки 1133,90 п., спрэд +9,34 п.
Украинский фондовый рынок начал торги в среду негативной динамикой индексов на фоне смены настроений на основных мировых биржах, при этом объемы торгов значительно снизились по сравнению с предыдущими днями. Это говорит о том, что участники рынка не настроены на агрессивные продажи. Так больше 1 млн. смогли наторговать лишь Центрэнерго (1,76 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (1,25 млн. грн.), дополнила тройку лидеров ликвидности Мотор Сич (0,97 млн. грн.). Под прицелом продавцов оказались недавние лидеры роста, которые вчера в ходе торгов наиболее стремительно теряли рыночную стоимость: Укрнафта (-3,75%), Авдеевский коксохимзавод (-3,6%) и Енакиевский метзавод (-3,5%). Завершить день с плюсом удалось лишь представителям энергетического сектора Донбассэнерго (+3,3%) и Центрэнерго (+0,01%).
На глобальных площадках вчера доминировали неоднозначные настроения. С одной стороны, игроки не прочь продолжить игру на повышение, однако рынки уперлись в уровни сопротивления из-за отсутствия значимых драйверов роста. Европейские индексы торговались с разнополярной динамикой. В первой половине дня поддержку инвесторам оказала новость об объявлении Испанией очередного, уже четвертого за семь месяцев работы, пакета мер по сокращению бюджетного дефицита общим объемом 65 млрд. евро, который предполагает увеличение налога с продаж до 21% с 18%, сокращение пособий по безработице, отмену налоговых вычетов для покупателей недвижимости и другие меры. В макроэкономическом календаре вчерашнего дня были данные по потребительской инфляции Германии, а также дефицит торгового баланса товаров и услуг США. По данным Федерального статистического управления Германии, потребительские цены в июне 2012 года снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными.
Вечерняя статистика из США оказалась слабой, однако это не ухудшило настроения инвесторов. Большинство зарубежных площадок, демонстрировавшие снижение значительную часть сессии, на момент закрытия смогли показать рост, хоть и небольшой.
Стартовавший в США в понедельник сезон отчетности за второй квартал пока не принес рынку ни сильных разочарований, ни поводов для оптимизма. Страховая компания Chubb Corp. объявила об ожидаемых убытках до уплаты налогов в размере 200-240 млн. долл. за второй квартал из-за выплат по 13 стихийным бедствиям в США. Рыночная стоимость сети магазинов электроники HHGregg Inc. обвалилась на 35%, поскольку ритейлер ухудшил прогноз убытка за первый финквартал. Компания ожидает убыток в размере 5,7-6,2 млн. долл. (16-17 центов на акцию, против прогнозируемых рынком 4 центов на акцию).
Внешний фон перед открытием
Перед открытием складывается нейтральный внешний фон, и торги на Украинской бирже мы ожидаем увидеть на уровне предыдущего закрытия. Накануне американские фондовые индексы незначительно снизились (индекс Dow Jones потерял 0,38%, S&P — 0,00%, Nasdaq — 0,49%). На фондовых площадках в Азии отмечается умеренно-негативная динамика. Подъема цен на нефть не поддержал на открытии российский фондовый рынок, на момент написания комментария индекс РТС теряет 0,33%, индекс ММВБ — 0,28%. Фьючерсы на американские индексы тяготеют вниз, снижаясь на 0,37%.
Фондовые рынки застыли в ожидании, и дальнейшее направление торгов будет зависеть от исхода борьбы "быков" и "медведей". Кроме того, отсутствие новых негативных событий может трактоваться игроками в пользу роста сегодня. Однако инвесторы пока не будут действовать агрессивно, как минимум до следующей недели. Во вторник выступит глава ФРС Бен Бернанке, и, возможно, предложит новые инструменты для обеспечения более высоких темпов экономического роста США, ведь на последнем заседаним ФРС снизила прогнозы прироста ВВП США на 2012 г. до 1,9-2,4% против апрельского прогноза 2,4-2,9%.
Важная статистика сегодня
12:00 — Индекс потребительских цен (Португалия)
14:00 — Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
14:00 — Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
14:00 — Индекс ипотечного рынка (США)
14:00 — Индекс рефинансирования ипотеки (США)
15:30 — Торговый баланс товаров и услуг (США)
17:00 — Оптовые продажи, м/м (США)
17:00 — Запасы оптовиков, м/м (США)
17:00 — Ключевая ставка Банка Японии (Япония)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Существенных изменений в общей технической картине по итогам среды не произошло. Котировки фьючерса на индекс S&P500 продолжили консолидацию около уровня Фибо 38,2% (1335 п.). Единственным моментом, который сразу же бросается в глаза, является вчерашнее тестирование на прочность линии локального восходящего тренда. Мы неоднократно отмечали, что рубеж 1330-1335 п. является одним из важнейших уровней поддержки, который отделяет нас от импульсного движения в сторону минимумов 2012 года. Следовательно, нет ничего удивительного, что «медведи» не смогли преодолеть данный рубеж с первой попытки.
Сегодня в 15:30 в США будут опубликованы данные по числу обращений за пособием по безработице. В случае выхода негативных данных, инвесторы будут пребывать в негативном настроении. Однако этот же факт, может вселить надежды оптимистично настроенным спекулянтам на запуск нового раунда количественного смягчения на предстоящем заседании FOMC, которое состоится 31 июля - 1 августа. Но, в случае выхода позитивных данных по этому показателю, у «быков» практически не останется никаких шансов для дальнейшего сопротивления.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
