Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +0,05% (1095,02)

07 августа Индекс UX закрылся на отметке 1095,02 п., повысившись за день на 0,05%. Объем торгов на фондовом рынке составил 38,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 13,8 млн. грн., на рынке котировок — 0,18 млн. грн., и на рынке РЕПО — 24,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 36,2 млн. грн. Сентябрьский фьючерса UX-09.12 достиг 1104,00 п., прибавив за день 0,79% (контанго составило +8,98 п.).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (3,49 млн. грн.), Центрэнерго (1,54 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (0,90 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались Авдеевский коксохимзавод (-2,76%), Алчевский меткомбинат (-4,16%) и Райффайзен Банк Аваль (-1,98%). Наибольший рост при этом был зафиксирован в акциях Азовстали (+1,81%), Мотор Сичи (+1,18%) и Енакиевского метзавода (+0,69%).

Второй день подряд все основные события происходят возле психологического уровня сопротивления 1100 п. Все попытки «быков» закрепится выше данной отметки заканчиваются активными продажами и последующим возвратом индекса к первоначальным значениям. Несмотря на то, что внешний фон во вторник был достаточно позитивным, индекс UX продемонстрировал минимальный прирост, завершив торги на отметке 1095,02 п., в то время как абсолютное большинство биржевых площадок Европы и США закрывались в заметном плюсе. Индекс S&P 500 и вовсе обновил свои максимальные значения с мая этого года, и закрылся выше отметки 1400 п.

Объемы торгов на отечественном фондовом рынке во вторник были существенно ниже средних уровней. Это можно объяснить тем, что количество открытых позиций на срочном рынке вчера достигало своего исторического максимума (выше 79000). Следовательно, многие участники рынка сделали свою ставку на рост или падение, а для увеличения своей позиции у игроков попросту больше не осталось свободных денег.

Также хочется обратить внимание инвесторов на тот факт, что восходящая динамика на мировых рынках происходит на фоне крайне негативной статистики из Европы, которую мы вчера получили. Промышленное производство Италии и Великобритании снижается, промышленные заказы в Германии также хуже ожиданий. Вероятно, инвесторы игнорируют подобный негатив, надеясь, что в скором времени рынки получат финансовую помощь со стороны европейских властей.

Азиатские фондовые площадки сегодня начали очередной позитивный день, однако к текущему моменту китайские индексы ушли в «красную» зону. При этом в уверенном плюсе остается японский Nikkei225, несмотря на вышедшую негативную статистику по платежному и торговому балансу. Дефицит внешней торговли за период января - июня оказался на уровне 3,4 трлн. йен, а положительное сальдо платежного баланса за этот же период составило 3,04 трлн. йен, что на 45% ниже, чем в прошлом году. Минфин Японии уже выступил с комментарием по этому поводу, обозначив вышедшие цифры как рекордно низкие для данного периода. В качестве же позитивного фактора для японского рынка можно выделить вчерашнее ослабление йены.

В стране восходящего солнца сегодня вновь выходила статистика. Так уровень безработицы за июнь оказался на уровне 4,3% (прогноз был 4,4%), в то время, как расходы домохозяйств выросли лишь на 1,6% а производственный индекс PMI оказался на уровне 47,9 при прогнозах 3% и 29,9% соответственно.

Внешний фон перед открытием

Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались на прежних уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. На момент написания комментария российские площадки торгуются на отрицательной территории: РТС снижается на 0,47%, индекс ММВБ теряет 0,41%. Фьючерс на индекс S&P500 с утра падает на 0,13%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.

Важная статистика сегодня

08:00 — Индекс отраслевой экономической оценки, июль (Япония)

09:00 — Экспорт, м/м, июнь (Германия)

09:00 — Импорт, м/м, июнь (Германия)

09:00 — Торговый баланс, млрд. евро, июнь (Германия)

09:45 — Экспорт, млрд. евро, июнь (Франция)

09:45 — Импорт, млрд. евро, июнь (Франция)

09:45 — Торговый баланс, млрд. евро, июнь (Франция)

13:00 — Объем промышленного производства, м/м, июнь (Германия)

14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA, на 3 августа (США)

15:30 — Производительность рабочей силы вне сельхоз. сектора, 2 квартал (США)

15:30 — Себестоимость рабочей силы, 2 квартал (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Во вторник наши ожидания по поводу пробоя линии глобального нисходящего тренда с апреля текущего года оправдались. Котировки фьючерса на индекс S&P500 вслед за большинством европейских площадок продемонстрировали уверенный рост, достигнув ключевого уровня 1400 п. Мы ожидаем, что именно данный рубеж может стать той самой переломной точкой разворота, после чего может начать формироваться нисходящая волна. В пользу этого сценария говорят образовавшиеся на длинных тайм-фреймах медвежьи дивергенции по осцилляторам MACD и RSI.

Тем не менее, отметим и альтернативный вариант, который предполагает еще один существенный импульс роста, ведь трендовые индикаторы все также преимущественно смотрят наверх. В случае, если «быкам» удастся окончательно закрепиться выше отметки 1405 п., то дорога на новые максимумы года будет открыта, а следующей целью выступит уровень 1420 п.

Что касается среднесрочных прогнозов, то так или иначе, с обновлением максимума или нет, но со второй половины августа инициатива вновь должна полностью перейти на сторону продавцов.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,

Dragon Capital
____________________

Центр обслуживаниячастных инвесторов
ул. Саксаганского 36Д, 
Главный офис Dragon Capital (посмотреть на карте)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержкаинтернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (png, 34 Кб)