Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX -0,77% (986,94 п.)
Индекс UX завершил торги в понедельник снижением на 0,77%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 31,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 5,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 24,4 млн. грн.
По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 29,8 млн. грн. (по фьючерсам — 28,2 млн. грн., по опционам — 1,6 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-9.12 завершил торги в «красной» зоне на уровне -0,79%, расчётная цена составила 971,2 п. со спрэдом -15,74 п.
Вчерашний старт торгов начался с активного роста, покупатели смогли вытянуть индекс более чем на 20 пунктов, но буквально через несколько минут индикатор вернулся практически к нулевым отметкам. Далее, вплоть до второй половины дня, инициатива на рынке была в руках продавцов. После обеда торги на рынке проходили без особого энтузиазма, отдельные всплески активности можно было наблюдать в бумагах энергогенераций и металлургического сектора.
В понедельник основные европейские площадки торговались в позитивном ключе, но статистика для рынков оказалась противоречивой. Так значения деловой активности в Германии за предыдущий месяц не превысили отметок согласно ожиданиям зарубежных аналитиков. В то же время аналогичный показатель в Великобритании и Испании оказался выше установленных прогнозов. В целом по еврозоне значение деловой активности составило 45,1 п. (ожидалось 45,3 п.).
По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (1,7 млн. грн.), Центрэнерго (1,5 млн. грн.) и Алчевского МК (0,5 млн. грн.). Снижение продемонстрировали бумаги Северного ГОКа (-5,59%), Алчевского МК (-1,08%) и Мотор Сичи (-0,77%). Выше нулевых отметок удалось зафиксироваться бумагам Авдеевского КХЗ (+0,20%).
Внешний фон перед открытием
На открытии на локальных площадках ожидается нейтральная динамика. Европейские площадки начали день достаточно спокойно и торгуются в пределах нулевых отметок.
Сегодня ожидается встреча Франсуа Олланда (Президент Франции) и Марио Монти (Председатель Совета Министров Италии) в Риме, на которой будет обсуждаться вопрос о выкупе облигаций еврозоны, что должно помочь Италии облегчить ее долговые обязательства. Инвесторы надеются, что о программе выкупа будет объявлено уже в ближайший четверг на очередном заседании ЕЦБ. Также ожидается снижение ключевых ставок европейским Центробанком (с 0,75% до 0,5%).
Российские площадки на открытии торгуются в плюсе: РТС прибавляет 0,53%, ММВБ — 0,26%.
Важная статистика сегодня
12:00 — Индекс цен производителей (еврозона)
15:00 — Промышленное производство (еврозона)
17:00 — Индекс экономических условий ISM в производственной сфере (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Во время торговой сессии понедельника котировки фьючерса на индекс S&P500 продолжили консолидацию около уровня 1400 п., завершив торги на отметке 1408,6 п. Внутридневная волатильность и объемы торгов по-прежнему остаются на очень низких уровнях. Подобную динамику торгов можно объяснить неопределённостью участников рынка в преддверии выхода ключевых событий текущей недели, а именно заседания Управляющего Совета ЕЦБ, которое состоится 6 сентября. В отличие от прошедшего выступления Бена Бернанке, данному событию действительно стоит уделить большое внимание, поскольку существует серьезная вероятность положительного решения относительно новой программы покупки облигаций.
Также в четверг ожидается публикация данных по рынку труда США. Как мы отмечали вчера, разочаровывающие показатели могут стать толчком для запуска регулятором очередного раунда количественного смягчения QE3 уже в сентябре. Если же провальных данных мы не увидим, то в большей степени рассчитывать на QE придется уже после ноябрьских президентских выборов.
Сдерживающим фактором сейчас является Германия, которая вынесет свое решение по ESM лишь 12 сентября, и этим может оказывать некоторое давление. Таким образом, интрига относительно предстоящего заседания европейского регулятора будет держать рынки в напряжении.
Исходя из всего выше изложенного можно предположить, что техническая картина не изменится на протяжении еще нескольких дней. На данный момент мы находимся ровно в середине проторгованного в августе широкого диапазона 1485-1420 п. Скорее всего, мы увидим продолжение консолидации около уровня 1400 п. Делать какие-то среднесрочные негативные или позитивные прогнозы можно будет только после обновления максимумов текущего года или закрепления ниже уровня Фибо 23,6% (1385 п.).
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживаниячастных инвесторов
ул. Саксаганского 36Д,
Главный офис Dragon Capital(посмотреть на карте)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержкаинтернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
