Итоги дня: UX -1,45% (952,27)
Локальный рынок продолжает подвергаться агрессивным атакам «медведей», которые шортят бумаги из различных соображений: возможная внешняя коррекция, волнения в паре гривна-доллар на межбанке, отсутствие притока новых денег.
05 сентября Индекс UX закрылся на отметке 952,27 п., снизившись на 1,45%. Объем торгов на фондовом рынке составил 30,3 млн. грн., из них на рынке заявок — 6,6 млн. грн., а на рынке РЕПО — 23 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 62,3 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 938,10 п., что на 0,84% ниже значения на предыдущем закрытии. Спрэд к индексу УБ составил -14,17 п.
Внешний фон перед открытием
Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого инвесторы ожидают услышать о новой программе выкупа облигаций проблемных стран еврозоны, где интервенция будет построена так, чтобы не вызвать инфляцию, и без установления максимальных целевых показателей доходности. Также ЕЦБ может пойти и на снижение ключевой процентной ставки. В преддверие столь значимого события внешние рынки продолжили консолидироваться вчера вблизи ключевых отметок и сегодня не станут делать резких движений до появления новостей от европейского регулятора. Инвесторы уже определенно ждут объявления стимулирующих мер, и если ЕЦБ не даст рынку необходимого, высока вероятность сильного разочарования.
Внешние площадки торгуются в «зеленых» красках: российские РТС и ММВБ прибавляют в пределах 1%, фьючерс на S&P500 растет на 0,3%, евро дорожает к доллару на 0,2%, драгметаллы и прочее сырье также пользуются сегодня спросом покупателей.
Важная статистика сегодня
12:00 — ВВП еврозоны за 2 кв.
13:00 — промышленные заказы в Германии, июль
14:00 — ключевая процентная ставка Банка Англии
14:45 — ключевая процентная ставка ЕЦБ
15:30 — пресс-конференции Марио Драги
15:30 — заявок на пособие по безработице (США)
17:00 — индекс деловой активности (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Во время вчерашней торговой сессии котировки фьючерса на индекс S&P500 ограничились незначительными изменениями (+0,02%), снова не сумев обновить локальные максимумы последних недель, и завершили торги на отметке 1404,1 п.
Главной темой обсуждения текущей недели являлась дальнейшая политика ЕЦБ в отношении решении проблем долгового кризиса еврозоны, и сегодня все внимание участников рынка будет приковано к выступлению главы ЕЦБ. Вчера просочилась информация, что Марио Драги готовит новое предложение, которое будет называться «Monetary Outright Transactions».
Суть нового плана – это «стерилизованная» интервенция на долговых рынках, которая не будет оказывать воздействия на денежное обращение, что опровергает страхи по поводу «запуска печатного станка». Чтобы достичь такого эффекта, из денежной системы будет выведено то количество денег, которое будет потрачено на интервенцию. Как уже сообщалось ранее, усилия будут концентрироваться только на государственных облигациях, и будут направлены на бумаги со сроком погашения до трех лет. При этом ЕЦБ не хочет устанавливать какие-либо целевые показатели по максимальной доходности облигаций.
По словам источников, план Драги, скорее всего, будет принят, так как единственным серьезным оппозиционером таких действий является Бундесбанк. Поскольку М. Драги поддерживает хорошие отношения с его главой – Йенсом Вайдманом, эта проблема должна быть решена.
Помимо заседания ЕЦБ сегодня ожидается большой блок важной макростатистики, в частности, данные по ВВП Еврозоны за второй квартал, по промышленным заказам в Германии, первичные данные по безработице в США, а также свое решение по процентной ставке объявит Банк Англии. Скорее всего, разочаровывающие показатели по рынку труда США станут толчком для запуска регулятором очередного раунда количественного смягчения QE3 на ближайшем заседании ФРС 12-13 сентября. Если же провальных данных мы не увидим, то в большей степени рассчитывать на QE придется уже после ноябрьских президентских выборов.
Череда важных событий ближайших дней однозначно расшевелят активность игроков. Сегодняшнее решение ЕЦБ по поддержке рынка госдолга Италии и Испании может стать драйвером выхода из широкого боковика 1395-1420 п., после чего движение в сторону выхода может ускориться.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживаниячастных инвесторов
ул. Саксаганского 36Д,
Главный офис Dragon Capital(посмотреть на карте)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержкаинтернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
