Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +1,94% (970,78)

Даже вчера украинский рынок акций не изменил себе — торговая активность была слабой, а то минимальное количество местных трейдеров, которые все-таки торговали, похоже, так и не определились с направлением дальнейшего движения в течение всей торговой сессии, даже несмотря на исключительно позитивный фон, сложившийся на глобальных площадках. На украинских фондовых площадках не происходило ничего заслуживающего внимания, а точечные покупки на закрытии и значительный рост котировок индексных бумаг вряд ли можно расценивать как безоговорочную победу «быков» ввиду минимального объема торговых операций. Инвесторы все-еще отсутствуют как класс на местном рынке, а вся биржевая деятельность отдана на откуп небольшим биржевым спекулянтам, торгующим внутри дня на незначительных торговых объемах. В таких условиях любой позитив глобальных рынков игнорируется, биржевая активность затухает, а даже незначительное повышение котировок наиболее ликвидных бумаг приводит к продажам и увеличению «коротких» позиций на фоне усиления девальвационных ожиданий и нестабильной ситуации внутри страны.

6 сентября Индекс UX закрылся на отметке 970,78 п., прибавив за день 1,94%. Объем торгов на фондовом рынке составил 25,3 млн. грн., из них на рынке заявок — 5,7 млн. грн., а на рынке РЕПО — 18,7 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 51,3 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 964,7 п., увеличившись за день на 2,84% (спред -6,08 п.).

Традиционно для нашего рынка львиная доля по объемам торгов у «тяжеловеса» индексной корзины, компании Мотор Сич (1,1 млн. грн.), и Центрэнерго (1,4 млн. грн.) Все без исключения бумаги индексной корзины закончили торговую сессию с повышением, а лучше рынка выглядели акции Авдеевского коксохимического завода (+4,59% с объемом 0,6 млн. грн). Среди менее ликвидных бумаг с повышением более чем на 12% закончили торговую сессию акции Шахты Комсомолец Донбасса на объеме 118 тыс. грн.

В четверг глобальные площадки торговались с повышением в течение всей торговой сессии в ожидании ключевого события дня и недели — заседания ЕЦБ, а также выступления его руководителя М. Драги по его итогам. По сути, инвесторы не услышали ничего нового, а М. Драги заявил о запуске программы по выкупу облигаций проблемных стран еврозоны, при этом, даже не уточнив даты начала реализации программы. Примечательно, что ЕЦБ понизил прогнозные показатели экономического роста и ожидает, что ВВП еврозоны в 2012 году покажет снижение до 0,6%, а в 2013 году сократится еще на 0,4%.

Как бы там ни было, по итогам заседания ЕЦБ мировые фондовые площадки завершили день максимальный ростом за последний месяц, при этом основные европейские индексы подросли в пределах 3%, а немецкий DAX (+2,91%) завершил сессию вблизи годового максимума. Лидерами роста стали акции банков и финансовых компаний. Позитивные настроения инвесторов подпитывались и выходящей в течение дня макростатистикой, которая, как в Европе, так и за океаном, носила исключительно позитивный характер.

Внешний фон перед открытием

Украинский рынок акций открывается сегодня на позитивном внешнем фоне. Американские площадки вчера торговались стабильно на внутридневных максимумах и закончили день на мажорной ноте: индексы Dow Jones и Nasdaq повысились на 1,87% и 2,17% соответственно, S&P прибавил 2,04%, достигнув при этом максимального значения с мая 2008 года. Сегодня утром американские фьючерсы торгуются немногим выше нулевых отметок в пределах 0,2%.

На азиатских площадках сегодня наблюдается преимущественно позитивная динамика, и все основные региональные индексы торгуются в «зеленой» зоне с существенным повышением. Гонконгский индекс Hang Sang на момент написания комментария прибавляет около 2,5%, а японский Nikkei — более 2%. Российские площадки начинают торговую сессию весьма осторожно, основные индексы прибавляют 0,5% и 1,0%. Открытие европейских площадок ожидается с «гэпом» вверх. Такому позитиву в значительной степени способствуют опубликованные сегодня утром данные по торговому балансу Германии за июль, профицит которого составил 16,1 млрд. евро при ожиданиях значения 15,5 млрд. евро.

Вероятно, торговая сессия на украинском рынке акций откроется с некоторого повышения котировок, в дальнейшем местные инвесторы займут выжидательную позицию, ориентируясь на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов. В условиях низкой ликвидности на столь тонком рынке говорить о вероятности поступательного движения вверх проблематично. Даже при наличии очень позитивного новостного фона. Без притока «свежих» инвестиционных денег спекулянтам будет очень тяжело отказаться от соблазна зафиксировать даже небольшую прибыль. При незначительном изменении настроений на внешних рынках минимальные точечные покупки последних торговых сессий могут мгновенно смениться продажами.

Важная статистика сегодня

09:00 — Торговый баланс, июль (Германия)

09:45 — Торговый баланс, июль (Франция)

11:30 — Обьем промышленного производства, июль (Великобритания)

13:00 — Обьем промышленного производства, июль (Германия)

15:30 — Число рабочих мест вне с/х сектора, август (США)

15:30 — Уровень безработицы, август (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Как и ожидалось, череда важных событий, в числе которых решение ЕЦБ по дальнейшей монетарной политике, смогли расшевелить торговую активность американских участников рынка. Котировки фьючерса на индекс S&P500 в четверг продемонстрировали стремительный рост, и по итогу торговой сессии обновили свои четырехлетние максимумы. Таким образом, индикатор вышел из бокового диапазона 1395-1420 п., закрепившись на отметке 1432,3 п.

С технической точки зрения, если ориентироваться на верхнюю границу трехмесячного восходящего канала, то потенциал роста остается весьма не большой, и на текущий момент он ограничен уровнем 1350 п. И если мы не увидим сегодня продолжения роста, то на дневном графике сформируется еще одна плоская медвежья дивергенция по осциллятору RSI. Однако, прежде чем переходить на сторону «медведей» стоит дождаться окончательного формирования подтверждающих сигналов.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,

Dragon Capital
____________________

Центр обслуживаниячастных инвесторов
ул. Саксаганского 36Д,
Главный офис Dragon Capital(посмотреть на карте)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержкаинтернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (jpg, 63 Кб)