Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +0,89% (979,38 п.)

Индекс UX в пятницу завершил торги восходящей динамикой на уровне +0,89%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 34,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 11,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 22,9 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 58,5 млн. грн. (по фьючерсам — 54,6 млн. грн., по опционам — 3,9 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-9.12 завершил торги в «зелёной» зоне (+1,55%), расчётная цена составила 979,6 п. со спрэдом +0,22 п.

В пятницу локальный рынок совсем не поменял динамики. Активность на отечественных площадках была по-прежнему невразумительной, и местные участники торговали практически без идеи, несмотря на позитивный внешний фон зарубежных рынков. Отдельные точечные покупки в ряде бумаг металлургического сектора и энергогенерации, которые вывели данные бумаги в плюс, вряд ли можно рассматривать как победу покупателей, поскольку объёмы по итогам дня оставляют желать лучшего. Что касается зарубежных рынков, то там, в целом, сохранились оптимистичные настроения, заданные ещё в четверг объявлением ЕЦБ о запуске программы выкупа государственных облигаций. Также рейтинговое агентство Fitch положительно прокомментировало желание ЕЦБ отказаться от преимущественных прав по сравнению с частными кредиторами, тем самым подтвердив, что подобные решения являются позитивными для рейтингов стран, входящих в состав ЕС.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (4,7 млн. грн.), Центрэнерго (1,8 млн. грн.) и Алчевского МК (0,6 млн. грн.). Снижение продемонстрировали бумаги Укрнафты (-3,26%), Донбассэнерго (-0,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,34%). Выше нулевых отметок удалось зафиксироваться бумагам Укрсоцбанка (+4,26%), Енакиевского МЗ (+3,33%) и Мотор Сичи (+2,48%)

Внешний фон перед открытием

На открытии на локальных площадках ожидается нейтральная динамика. Зарубежные и локальные игроки пребывают в ожидании стимулирующих мер в Китае и США, о которых было объявлено на прошлой неделе. Внимание на ближайшие семь дней будет всецело приковано к действиям ФРС, а также к ряду совещаний, которые пройдут в конце недели с участием министров финансов ЕС.

Российские площадки на открытии торгуются в минусе: РТС теряет 0,27%, ММВБ колеблется около 0,0%.

Важная статистика сегодня

11:30 — Индекс доверия инвесторов Sentix (еврозона)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу стремительное ралли на американском рынке продолжилось, но уже с гораздо меньшим размахом. Котировки фьючерса на индекс S&P500 вновь обновили свои четырехлетние максимумы (1437,2 п.), еще немного приблизившись к ключевому уровню сопротивления 1450 п. На текущий момент данный уровень является практически непреодолимым препятствием, перешагнуть через который без запуска QE3 и позитивного решения по вопросу запуска ESM 12-13 сентября однозначно не удастся.

В данный момент на часовом и четырехчасовом тайм-фрейме уже успела накопиться заметная перекупленность, которая будет мешать продолжению восходящей тенденции теми же темпами. Также пока остается высокая вероятность формирования на дневном графике плоской медвежьей дивергенции по осциллятору RSI. Несмотря на приоритетность дальнейшего роста, о которой говорят трендовые индикаторы, в самой ближайшей перспективе есть все шансы увидеть локальную техническую коррекцию к росту. Тем не менее, ее величина вряд ли окажется существенной. В текущей ситуации вероятность еще одного окончательного импульса к среднесрочным целям (1450) остается очень высокой.

Дневной график фьючерса S&P500

Технический анализ на валютную пару EUR/USD

1.     Сильная перекупленность по осциллятору RSI>70

2.     Котировки подошли вплотную к линии сопротивления МА200

3.     Похожая коррекция развивалась в конце октября 2011 года.

Расцениваем вероятность быстрой коррекции вниз к первому уровню поддержки Фибо 23,6% (1,2635 п.) как очень высокую.

• Изображение   (jpg, 63 Кб)
• Изображение   (jpg, 66 Кб)
• Изображение   (jpg, 36 Кб)