Итоги дня: UX +3,58% (1014,41)
Вчера, несмотря на отсутствие каких-либо выраженных движений извне и нахождение ключевых индексов развитых стран немного ниже нулевой отметки большую часть дня, локальные игроки предприняли попытку приподнять котировки украинских эмитентов. Довольно неожиданно повысилась стоимость фьючерсного контракта UX-9.12 на индекс УБ, который сумел добраться до психологической отметки 1000 п. и даже осесть на 30 п. выше нее по закрытию сессии.
На спот-рынке ввиду слабой концентрации заявок продавцов и явному преимуществу покупателей рост в некоторых акциях был весьма существенным. Лидером из ликвидного сектора вчера был Укрсоцбанк (+15,8%), по которому, вероятнее всего, закрывались короткие позиции. Также активно и в объеме скупались акции Мотор Сичи (+4%), а в числе прочих локомотивов роста оказались компании вагоностроительного сектора — Лугансктепловоз (+7,8%) и Стахановский вагоностроительный завод (+6,7%).
10 сентября Индекс UX закрылся на отметке 1014,41 п., прибавив 3,58% по итогам дня. Объем торгов на фондовом рынке составил 36,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 9,6 млн. грн., а на рынке РЕПО — 25,2 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 38 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1030,00 п., что на 5,14% выше предыдущего значения. Спрэд к индексу УБ составил +15,59 п.
Внешний фон перед открытием
Сегодня торги на внешних рынках проходят преимущественно в «красной» зоне из-за слабого вчерашнего закрытия американцев. Эксперты не спешат оглашать конец бычьему рынку. Аналитики рассчитывают, что в среду Конституционный суд Германии ратифицирует бюджетный пакт ЕС и Европейского механизма стабильности (ESM), что благотворно скажется на евро и прочих рискованных активах. Инспекторы тройки международных кредиторов в выходные потребовали пересмотреть пакет бюджетных сокращений Греции на сумму в 2 млрд. евро, — правящая коалиция страны продолжит обсуждать структуру сокращений бюджета в среду.
В преддверии двухдневного собрания ФРС с возможным последующим запуском новых программ монетарного стимулирования спекулянты могут выкупать любые просадки в попытках удержать ценовые уровни. Сегодня же Еврокомиссия рассмотрит законопроект о наделении ЕЦБ полномочиями по контролю банков еврозоны.
Российские РТС и ММВБ теряют в пределах 0,9%, фьючерс на S&P500 теряет 0,2%, евро удерживает уровень вчерашнего закрытия 1,277 к доллару. Драгметаллы и нефть торгуются в легком минусе.
Важная статистика сегодня
11:30 — Торговый баланс Великобритании, июль
15:15 — Количество начатых строительств домов в Канаде, июль
15:30 — Торговый баланс США, июль
15:30 — Торговый баланс Канады, июль
15:55 — Розничные продажи (Красная книга), США
17:00 — Индекс экономического оптимизма IBD (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Так и не дотянувшись до ключевого уровня сопротивления (1450 п.), в понедельник котировки фьючерса на индекс S&P500 продемонстрировали снижение и пошли на долгожданную техническую коррекцию, закрывшись на отметке 1425,3 п. Как мы и предполагали, за счет вчерашнего снижения на дневном интервале сформировалась плоская медвежья дивергенция по осциллятору RSI, появление которой очень часто служит предвестником слома восходящей тенденции.
Тем не менее, даже несмотря на сигнал к продажам, полностью списывать «быков» пока еще рано, так как трендовые индикаторы все еще смотрят наверх. В текущей ситуации еще есть шансы на заключительный рывок к новым годовым максимумам, а именно к отметке 1450 п. Однако, по нашему мнению, данный уровень является серьезным препятствием, преодолеть который без запуска QE3 и позитивного решения по вопросу запуска ESM 12-13 сентября однозначно не удастся.
Что касается среднесрочных перспектив, то с походом к 1450 п. или нет, но бычий тренд уже на исходе. Скорее всего, окончательный разворот тенденции произойдет уже в самое ближайшее время, так что играть от долгосрочного лонга мы сейчас не рекомендуем. Ближайшая краткосрочная цель снижения расположена на первом коррекционном уровне Фибо 23,6% (1395 п.), чуть ниже которого расположена нижняя граница трехмесячного восходящего тренда.
Дневной график фьючерса S&P500
