Аналітика та новини фондового ринка

Итоги дня: UX +0,67% (1021,18)

Во вторник украинский рынок акций снижался на благоприятном внешнем фоне. Торговая активность по-прежнему остается слабой, идеи отсутствуют, а игроки находятся в ожидании дальнейшего развития ситуации на глобальных рынках. Вчера большую часть торговой сессии локальный рынок находился в безыдейном «боковике», и лишь точечные покупки индексных бумаг на закрытии рядом местных спекулянтов-экстрималов позволила индексу переместиться на положительную территорию.

11 сентября Индекс UX закрылся на отметке 1021,18 п., прибавив за день 0,67%. Объем торгов на фондовом рынке составил 34,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 6,1 млн. грн., а на рынке РЕПО — 26,7 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 34,3 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1026,70 п.(+0,32%, спред +5,52 п.).

На мировых биржевых площадках вчера большую часть торговой сессии доминировали нейтральные настроения в отсутствии новых драйверов, однако день большинство европейских и американских индексов завершили преимущественно ростом. Конституционный суд Германии пресек спекуляции на тему сроков принятия решения по ESM и заявил, что оно не будет отложено и станет известно 12 сентября, как и предполагалось ранее. В США был опубликован торговый баланс за июль, который оказался менее дефицитным, чем ожидалось — сальдо уменьшилось до 42 млрд. долл., тогда как аналитики ожидали его увеличения до 44 млрд. долл. И эта новость оказалась в русле покупательских настроений.

Внешний фон перед открытием

Перед началом торгов на украинском рынке акций складывается позитивный внешний фон. Американские площадки на фоне оптимистичных ожиданий от заседания ФРС 12-13 сентября закрылись в легком плюсе: индекс Nasdaq прибавил незначительные 0,02%, S&P и Dow Jones немного больше — 0,31% и 0,52% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США продолжают находиться в «зеленой» зоне и плюсуют в пределах 0,2-0,3%. Основные индексы АТР прибавляют более 1%. Дополнительную поддержку региональные площадки получили из Японии, где заказы промпредприятий выросли в июле на 4,6% и значительно превысили ожидания аналитиков. Статистика оказала позитивное влияние на рост сырьевых котировок и цен на нефтяные фьючерсы, а валютная пара евро/доллар устремилась к отметке 1,29. На таком новостном фоне российский рынок акций открылся с повышением по основным индексам.

Сегодня основным ориентиром для местных игроков будут динамика фьючерсов на американские индексы и новости из-за кулис Конституционного суда Германии, который, предположительно, в 11:00 (по Киевскому времени) вынесет свой вердикт в отношении ESM. Позитивное решение этого вопроса уже во многом заложено в текущие котировки акций, но исключить одномоментного роста оптимизма на мировых площадках нельзя. Вероятно, украинский рынок акций откроется нейтрально вблизи уровней вчерашнего закрытия. При этом изменения в настроениях местных инвесторов все еще маловероятны. Накануне ключевых событий недели будет преобладать боковое движение. На фоне внешнего позитива существенный рост котировок перепроданных украинских активов вполне возможен. Однако на малоликвидном местном рынке многое, если не все, будет зависеть от настроения крупных игроков срочного рынка, поведение которых в преддверии экспирации ближнего фьючерсного контракта предугадать затруднительно.

Важная статистика сегодня

12:00 — Обьем промышленного производства, июль (Еврозона)

14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование, на 07 сентября (США)

15:30 — Цены на импорт, август (США)

17:00 — Оптовые запасы, июль (США)

17:30 — Запасы нефти и нефтепродуктов, на 07 сентября (США)

20:00 — Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Во вторник «быки» продемонстрировали свое несогласие с наметившимся разворотом. По итогам торговой сессии котировки фьючерса на индекс S&P500 поднялись на 0,30%, закрывшись на отметке 1429,6 п. Однако в рамках вчерашнего подъема так и не удалось обновить многолетние максимумы. Пока осциллятор RSI находится ниже значения 70 п., шансы на то, что разворотная формация (плоская медвежья дивергенция) продолжит свою реализацию, сохраняются.

Тем не менее, как уже отмечалось ранее, даже несмотря на сигнал к продажам, полностью настраиваться на распродажу пока еще не стоит. Котировки находятся в рамках восходящего тренда, трендовые индикаторы продолжают смотреть наверх. В текущей ситуации еще есть шансы на заключительный рывок к новым верхам, а именно к отметке 1450 п. Однако, по нашему мнению, данный уровень является практически непреодолимым препятствием, перешагнуть через который без запуска QE3 и позитивного решения по вопросу запуска ESM 12-13 сентября однозначно не удастся.

Если говорить о более далеких перспективах, то мы по-прежнему считаем, что бычий тренд уже на исходе. Скорее всего, окончательный разворот тенденции произойдет уже в самое ближайшее время, так что играть от долгосрочного лонга сейчас не стоит. Отмена данного сценария может произойти лишь в случае закрепления индекса выше ключевой отметки 1450 п. Ближайшая краткосрочная цель снижения расположена на первом коррекционном уровне Фибо 23,6% (1395 п.), чуть ниже которого расположена нижняя граница трехмесячного восходящего тренда.

Дневной график фьючерса S&P500

С уважением,

Dragon Capital
____________________

Центр обслуживаниячастных инвесторов
ул. Саксаганского 36Д, 
Главный офис Dragon Capital(посмотреть на карте)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]

Поддержкаинтернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

• Изображение   (png, 33 Кб)