Украинский фондовый рынок может начать новую торговую
неделю повышением котировок, поскольку внешний фон перед открытием торгов
является умеренно-позитивным. Фьючерсы на индекс S&P500 после нашего
закрытия опускались к отметке 1620 пунктов, но благодаря преимущественно
техническим факторам вернулись к уровням,
при которых происходило закрытие
торгов на отечественном рынке в пятницу, а именно в район 1630 пунктов. Также
нейтральные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent
не смогли закрепиться в новом ценовом диапазоне и сегодня консолидируются чуть
ниже $106 за баррель. Закреплению нефтяных контрактов выше данной отметки
препятствовала нисходящая коррекция пары евро/доллар к 1,33. Торги на российских площадках в 9:50 по
киевскому времени проходят со знаком «плюс»: индекс ММВБ повышается на 1,25%,
индекс РТС растет на 1,2%.
Фондовые
торги в Еврозоне в пятницу завершились ростом ведущих индексов: британский индекс FTSE 100 вырос на 3,63 пункта (+0,06%) - до 6308,26
пункта, немецкий индекс DAX - на 32,57 пункта (+0,40%) - до 8127,96 пункта,
французский CAC 40 - на 7,18 пункта (+0,19%) - до 3805,16 пункта, швейцарский
SMI - на 8,43 пункта (+0,11%) - до 7635,96 пункта, голландский AEX - на 0,75
пункта (+0,22%) - до 347,98 пункта. Общеевропейский индекс "голубых
фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,17% и остановился на
отметке 1175,92 пункта.
Не
оказывает поддержки украинскому рынку сегодня итоги пятничного закрытия
американских индексов, которые потеряли более чем полпроцента: индекс Dow Jones снизился на 0,70%, а индекс
S&P500 потерял 0,59%. В отсутствии новых драйверов американские индексы
откатились вниз от ближайших сопротивлений.
Участники рынка негативно отреагировали на публикуемую статистику по
экономике США, в частности, хуже ожиданий оказалось предварительное
значение индекса доверия потребителей по данным Университета Мичигана за июнь.
Не принесли оптимизма на торговые площадки и действия МВФ, который понизил
прогноз роста по экономике США на 2014 год с 3% до 2,7%,
объясняя это тем, что сокращение
бюджетных расходов в текущем году негативно отразится на темпах роста экономики
в будущем. При этом регулятор отметил необходимость сохранения прежнего курса
денежно-кредитной политики со стороны ФРС и то,
что преждевременное сокращение стимулирующих программ может нести
существенные негативные последствия для американской экономики.
Так, внешний фон не располагает к формированию
существенных колебаний на открытии. Тем не менее, в течение сессии вполне вероятно появление
серьезных колебаний, чему способствует
не только последний день обращения июньского фьючерса на индекс УБ, но и
наличие интересных событий. Сегодня
стартует двухдневная встреча G8, где
центральным вопросом выступит обсуждение экономических проблем. Участникам
рынка могут быть интересны мнения мировых лидеров в отношении стимулирующих
программ как стран Азии, так и стран европейского региона. Также пролить свет
на столь волнующий участников рынка вопрос могут выступление представителей
ЕЦБ, которые ожидаются сегодня в течение дня.
Помимо всего прочего на рыночные настроения сегодня могут
оказать влияние публикуемые статданные.
Ближе к обеду состоится оглашение данных по балансу внешней торговли
еврозоны, а во второй половине дня
участникам рынка стоит обратить внимание на данные по покупкам иностранцами
долговых обязательств Министерства финансов США, индексу деловой активности в
обрабатывающей промышленности округа ФРБ Нью-Йорка, а также на индекс рынка жилья в США.
В преддверии завтрашнего подведения итогов заседания ФРС
при принятии торговых решений стоит быть крайне осторожными. Несмотря на то, что украинский рынок сильно
перепродан и готов к формированию отскока вверх, при этом снижения объемов QE3
по итогам июньского заседания ФРС не ожидается,
не стоит исключать варианта развития негативного сценария, при котором украинский
рынок ещё может взять курс на годовые минимумы.
В пятницу индекс УБ завершил торговую сессию около уровня 867 пунктов. Сегодня
на открытии возможен поход наверх и тестирование уровня 872 пунктов, которое
так и не удалось преодолеть в мае. Если индекс его проходит, то нам открывается
дорога к уровню 900 пунктов. Уровнем сопротивления выступит отметка 858 пунктов
и 850 пунктов.
В последний день обращения
июньского фьючерса на индекс УБ возможна высокая волатильность в течении дня,
что впринципе уже является традицией для нашего рынка. В течении дня фьючерс
будут пытаться подтягивать к индекс, так это будет сделать намного проще чем
опускать индекс. Уровнями сопротивления по фьючерсу выступят отметки: 857, 879
пунктов. При пробое уровня 879 пунктов, откроется путь наверх к 900 пунктам, и
далее к уровню 920-930 пунктов, однако такие отметки уже стоит ожидать по
сентябрьскому фьючерсу. Поддержку окажут уровни: 840, 830 пунктов.
