Аналітика та новини фондового ринка

Открытие торгов на украинском фондовом рынке ожидается вблизи уровней вчерашнего закрытия.  Небольшую поддержку отечественному рынку оказывают сигналы с американского рынка:  фьючерсы на индекс S&P500  тестировали на прочность отметку 1650 пунктов.  Закрепление выше данного уровня откроет потенциал роста в район исторических максимумов.  Однако в преддверии заседания ФРС фондовые «быки»  не спешили пробивать вверх данный уровень,  и от важного сопротивления наблюдалась фиксация прибыли.  Так, фьючерсы на индекс S&P500 сегодня приблизились к отметке 1650 пунктов. 

По итогам вторника американские индексы завершили сессию чуть менее чем процентным ростом: индекс  Dow Jones увеличился на 0,91%, а индекс S&P500 вырос на 0,78%. Американские индексы подрастали на фоне снижения опасений в отношении преждевременного сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС. Также опубликованная накануне статистика из Штатов поддержала покупателей. В частности,  данные по потребительской инфляции за май приятно удивили инвесторов, поскольку инфляционные темпы роста не станут препятствием для продолжения вливания новой ликвидности в американскую экономику. На данном фоне индекс S&P500 завершил торговую сессию выше 1650 пунктов, что является позитивным сигналом для «быков». Однако удастся ли американскому индексу широкого рынка вернуться к историческому максимуму, будет зависеть преимущественно от дальнейших действий ФРС. 

Фьючерсы на американские индексы, также подают умеренно позитивные сигналы: после небольшой технической коррекции, американские фьючерсы сейчас(9:45) подрастают порядка на 0,2%. Не добавляют оптимизма сегодня сообщения из Азии. Согласно опубликованным данным дефицит торгового баланса  Японии в мае взлетел с 362,4 млрд иен до 993,9 млрд иен. Тем не менее, столь стремительный подъем не дотянул до рыночных ожиданий, что слегка сглаживает негативный эффект. 

Фондовые торги в Еврозоне завершились вчера разнонаправленно: так индекс FTSE 100 вырос на 43,72 пункта (+0,69%) - до 6374,21 пункта, немецкий индекс DAX повысился на 13,78 пункта (+0,17%) - до 8229,51 пункта, тем временем французский индекс CAC 40 опустился на 3,11 пункта (-0,08%) - до 3860,55 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,08% и остановился на отметке 1183,44 пункта.

Умеренно позитивные сигналы сегодня поступают с сырьевого рынка.  Утром были опубликованы предварительные данные по изменению запасов сырой нефти в США за неделю от API,  согласно которым запасы сырой нефти в США снизились больше прогнозов.  Данное известие в совокупности с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке поддержало цены на нефть. Так, фьючерсам на нефть марки Brent удалось вновь вернуться выше $106 за баррель, что немного выше уровней, которые были накануне.  Сегодня во второй половине дня будут опубликованы недельные данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США. Позитивные ожидания статистики могут поддержать фьючерсы на «черное золото» в течение дня. Торги на российских площадках проходят в 9:45 разнонаправленно: индекс ММВБ прибавляет 0,1%, индекс РТС теряет порядка 0,3%, фьючерс на индекс РТС теряет порядка 0,15%.

Сегодня событий,  способных оказать влияние на настроения инвесторов в течение дня, ожидается немного. Стоит отметить лишь данные за май по розничным продажам в Великобритании. При этом ключевым событием текущей недели является заседание ФРС. Опасения в отношении преждевременно снижения объемов стимулирующих программ оказывало давление на торговые индикаторы в течение последнего месяца.  Стоит отметить,  что американский регулятор для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики в качестве основного ориентира выбрал показатель инфляции и состояние рынка труда.  Так, согласно последним данным,  темпы инфляции в США остаются низкими,  при этом в мае безработица в стране неожиданно выросла с 7,5% до 7,6%, что дает надежды на то, что по итогам июньского заседания американский регулятор не станет прибегать к ужесточению монетарной политики.  Несмотря на то,  что скорее всего,  ФРС не изменит выбранному курсу в преддверии данного события желание зафиксировать ранее полученную прибыль на торговых площадках все же может усилиться. Таким образом, возможный утренний рост стоит использовать для хотя бы частичной фиксации прибыли. Подведение итогов заседания ФРС состоится уже после закрытия торгов на украинском фондовом рынке, не менее интересным станет и выступление главы ФРС Б. Бернанке по итогам заседания,  который прольет свет на мнение американского регулятора в отношении перспектив экономики США.  В случае если ожидания инвесторов оправдаются и текущая денежная политика ФРС останется неизменной,  то данное известие вполне может послужить мощным толчком для подъема на зарубежных площадках, в следствии чего можно будет ожидать роста и на украинском рынке.

Тем временем, украинский рынок вчера, закрылся небольшим ростом 0,05%. Индекс УБ завершил день на отметке 872,48 пункта, что является сопротивлением. Пока индекс не удаётся закрепиться повыше данного уровня. Сегодня на открытии возможно вновь снижение к уровню 865 пунктов, а при прохождении этого уровня в течении дня возможен откат на более низкий уровень 855 пунктов. Украинскому рынку нужно скорректироваться для дальнейшего роста к 900 пунктам, и возможно что сегодня мы увидим эту коррекцию.