Аналітика та новини фондового ринка

Основные фондовые индексы США снизились, в то время как инвесторы оценивали перспективы сокращения федрезервом программы количественного смягчения (QE) в будущем и квартальные отчеты компаний. Итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, в целом совпали со средними ожиданиями, которые уже были заложены в цены. Данные ожидания позволили индексам продемонстрировать хороший прирост за октябрь, несмотря на баталии вокруг бюджетного вопроса, которые негативно отражались на рыночных настроениях первую половину месяца. Поэтому логична некоторая фиксации прибыли в конце месяца.

Несмотря на то, что заседание FOMC полностью оправдало прогнозы, были и моменты, которые несколько омрачили настроения на рынке: из сопроводительного заявления FOMC можно сделать вывод, что члены Комитета ожидают временного негативного влияния приостановки работы правительства на ситуацию в экономике. На этом фоне вполне вероятно, что в ближайшее время разговоры относительно начала процесса сворачивания программы QE снова активизируются.

Что касается квартальных отчетов, то в фокусе были данные от Exxon Mobil Corp (XOM) и Facebook (FB). Данные обеих компаний оказались лучше ожиданий.

Согласно расчетам агентства Bloomberg, из 353 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, уже опубликовавшие свои квартальные отчеты, 76%  превзошли средние прогнозы по прибыли и только 53% сумели побить средние ожидания по выручке.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона проторговались разно направленно, давление оказывали опасения насчет политики ФРС, а поддержку дали данные по производственным индексам Китая.  В октябре деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая росла более высокими темпами, чем ожидал рынок, что свидетельствует об устойчивой динамике экономического роста в КНР. Официальный индекс менеджеров закупок, публикуемый Национальным бюро статистики, достиг в прошлом месяце 51,4 пункта против 51,1 в сентябре. Таким образом, в октябре официальный PMI достиг максимума за 1,5 года. Данная новость придала сил инвесторам поднебесной, что позволило индексам Шанхая и Гонконга закончить последний рабочий день недели в плюсе. Рынки Японии и Австралии напротив, снизились. Давление продолжает оказывать неопределенная риторика управляющих центрального банка США, которая поселила страхи в умах финансовых инвесторов, что программа по покупке долговых бумаг может быть сокращена раньше весны следующего года.

Торговля на западных площадках сегодня стартует неопределенно. Вчера не было новых важных новостей, которые могли бы оказать значительное влияние на динамику индексов. Поэтому инвесторы продолжают «переваривать» последнее заседание Комитета по открытым рынкам США.

Фондовый рынок Украины преимущественно падал на этой неделе, сегодня последний рабочий день, так что возможна фиксация прибыли. Как мы уже писали ранее, на графиках индекса и фьючерса сформировалась благоприятная ситуация для открытия длинных позиций с целью в области 900 пунктов. Те, кто еще не купили, могут использовать пробой отметки 873, как подтверждающий сигнал, кК по индексу, так и по фьючерсу.

На европейский фондовый рынок сегодня будет влиять публикация данных по производственным заказам во Франции. Ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе, основанный на опросе менеджеров по снабжению французского производства, упадет  в октябре до 49,4. Это может оказаться самым низким показателем с июня. Вчерашние отчеты также показали негативную динамику. С одной стороны уровень инфляции упал в прошлом месяце до 0,7% (минимум с ноября 2009 года), с другой уровень безработицы в сентябре составил рекордные 12,2%.

Американский фондовый рынок ожидает выхода индекса деловой активности в производственном секторе США. Согласно среднему прогнозу экономистов, октябрьский показатель снизится до 55 пунктов с 56,2 пункта месяцем ранее. Напомним, что значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

• Премаркет   (pdf, 1 Mб)