Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - нейтральный.

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, получив поддержку от подорожания акций банков и немецких компаний. Рост индексов сдержала общая неопределенность и отсутствие ясных сигналов от ЕЦБ о новом пакете мер по стимулированию экономики Еврозоны. Поддержку индексам оказали данные по Германии. Как стало известно, экономика Германии по итогам III квартала увеличилась на 0,1% относительно предыдущего квартала. Согласно прогнозу Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году повысится на 1,3% и на 1,1% в 2015 году. Правительство Германии в октябре ухудшило прогнозы до 1,2% в этом году и 1,3% в следующем.

Американские фондовые индексы закрылись около справедливой стоимости после роста на открытии. В начале сессии настроения участников рынка поддержали сильные данные о росте американской экономики. Пересмотренные данные, опубликованные Министерством торговли, показали: в третьем квартале 2014 года американская экономика заметно расширилась, превысив при этом первоначальную оценку, а также прогнозы экспертов, что указывает на «прочную» основу, несмотря на рост глобальной неопределенности. Кроме того, как стало известно вчера, ежегодный рост цен на жилье по всей территории США в сентябре замедлился, но оказался немного больше, чем прогнозировали эксперты.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром закрылись разнонаправленно. Позитивом для фондового рынка Японии является сохраняющаяся слабость иены. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Региональный базовый индекс движется к четырехдневной прибыли, а акции компаний связанных с здравоохранением растут, противодействуя снижению индекса Topix, на фоне сильной иены.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,393.51 -14.11 -0.08%,

Hang Seng 23,868.35 +24.44 +0.10%,

S&P/ASX 200 5,384.9 +50.12 +0.94%,

Shanghai Composite 2,580.85 +13.25 +0.52%,

Topix 1,408.66 -0.49 -0.03%.

Цены на сырье и валюту торгуются смешано. Цены на нефтяные фьючерсы снижались второй день подряд, в то время как инвесторы ждут итогов совещания ОПЕК, которое состоится в четверг. Нет уверенности в итогах совещания ОПЕК: Иран, Ливия, Венесуэла и Эквадор призывают других участников картеля снизить добычу, чтобы остановить снижение цен; по мнению Кувейта, сокращение добычи маловероятно, а крупнейший в ОПЕК производитель - Саудовская Аравия - до сих пор не выразил четкую позицию по этому вопросу. Если страны ОПЕК не договорятся о значительном снижении добычи, цена нефти может упасть до $60 за баррель.

Цены на золото вернулись в область открытия дня после резкого снижения на сильных данных по ВВП США, которые вызвали рост доллара. Министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП в третьем квартале 2014 года с 3,5% до 3,9% в пересчете на годовые темпы. Участники рынка также ожидают итоги референдума в Швейцарии о золотых запасах центробанка. В Швейцарии 30 ноября пройдет референдум о предложении запретить центробанку страны продавать золотые запасы и обязать его держать не менее 20 процентов активов в золоте по сравнению с 8 процентами в октябре. Если швейцарцы поддержат это предложение, цены на золото вырастут.

Ситуация с валютами Украины и России разнонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько упал. К российскому рублю показал незначительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 78,43 +0,40%,

GOLD 1.199,70 +0,16%,

EUR/USD 1,2477 +0,02%,

USD/UAH*  15,01 -0,33%,

USD/RUB*  44,97 +0,42%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Смешанное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки для отечественных рынков. Разрядка напряженности на востоке Украины - вот что нужно для улучшения настроений инвесторов.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “красной зоне” с небольшим падением. Индекс УБ упал на 0,02% до уровня 988,34 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,92% и 823,17 пт. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста утвердились акции “Центрэнерго” (+1,62%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,64%.

Вчера фондовые индексы Украины решили продолжить свое боковое движение, предварительно показав достаточно решительное снижение котировок. Причиной колебания индекса служит некоторая разрядка в зоне АТО. За последние сутки Советом национальной безопасности и обороны Украины не зафиксировано обстрелов украинских военных и населенных пунктов с территории России. Стоить отметить, что сегодня зафиксировано отвод более тысячи человек российских войск за пределы Украины что несомненно вызвало ряд оптимизма со стороны украинских инвесторов, однако не говорит о том, что на этом все конфликты будут сокращатся. Как уже упоминалось за юго-востоком Украины и процессом де-эскалации конфликта наблюдает вся страна и большая часть “Западного Мира”. Стоит ожидать нейтрального рынка в течении ещё пару дней, как минимум до заседания ОПЕК.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 930; 900.

Основная торговая сессия вторника 25 ноября на Московской бирже для фондовых индексов завершилась снижающейся динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением 2,02%, значение 1054,38 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение около вчерашнего закрытия 0,00% и значение 1529,57 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Полиметалл Интернэш.», которые подскочили на +4,53%. Среди лидеров падения отличилась компания “ВСМПО-АВИСМА ОАО” (-4,03%).

Возобновление снижения цен на нефть вместе с негативной динамикой российской валюты негативным образом сказалось на российском фондовом рынке во вторник. Индекс РТС, который шел опережающими темпами накануне, вчера проявил обратную динамику.  Что касается ближайших перспектив российского фондового рынка, то способствовать продолжению восходящей динамики может положительно решившаяся ситуация с нефтью и российским рублем, так как скорее всего картель 27 ноября примет курс на укрепление цены на нефть и снизит её добычу. При этом снижение нефтяных котировок усилилось уже после закрытия биржи в Москве, так что внешний фон складывается в пользу продолжения негативной динамики индексов на сегодняшних торгах.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,01% и составляет 103 410 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,12%, фьючерс на акции "Газпрома" снизился на 0,76%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,50%.

Ближайшие уровни сопротивления: 1075; 1090; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1040; 1020; 1000.