Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы  упали после трехнедельного ралли, так как недавнее снижение цен на нефть увеличило озабоченность по поводу замедления инфляции и роста мировой экономики. На динамику торгов также повлияли производственные данные по еврозоне и США. Как стало известно, индекс PMI для промышленного сектора еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года. Согласно итоговым данным за ноябрь, в перерабатывающей промышленности Германии зафиксирован спад деловой активности: значение PMI составило 49,5 пункта, а не 50 пунктов, как сообщалось ранее. «Ситуация в перерабатывающей промышленности еврозоны хуже, чем предполагалось, - заявил главный экономист Markit Крис Уильямсон. - Активность в секторе находится на минимуме с середины 2013 года, к тому же есть риск, что из основных стран еврозоны по всему региону будут распространяться новые проблемы».

Американские фондовые индексы снизились, а Nasdaq и вовсе потерял более 1% из-за более слабых, чем ожидалось, производственных данных в Китае и меньших, чем прогнозировалось, продаж в "черную пятницу", которые оставили в тени расширение американского производства. Так, индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере китайской экономики в ноябре составил 50,3, что является минимумом последних восьми месяцев. Вместе с тем, в ноябре активность в производственном секторе США незначительно ухудшилась, но превзошла прогнозы экономистов, ожидавших чуть большего снижения индекса. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс PMI для производственной сферы США упал в ноябре до 58,7 против 59,0 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в минусе. Основными факторами являются статданные о перерабатывающей промышленности Китая, оказавшиеся хуже ожиданий, и падение цен на нефть, которое, с одной стороны, ослабляет энергетические компании. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей. Отрицательная динамика на рынке была связана со снижением долгосрочного рейтинга Японии агентством Moody's, а также с плохими результатами на биржах США в понедельник. Но за тем показатели начали расти, так как курс иены колеблется. Акции энергетических компаний выросли, после увеличения цены на нефть.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,607.31 +17.21 +0.10%,

Hang Seng 23,449.24 +81.79 +0.35%,

S&P/ASX 200 5,282.5 +74.78 +1.44%,

Shanghai Composite 2,699.14 +18.99 +0.71%,

Topix 1,425.19 +3.54 +0.25%.

Цены на сырье и валюту торгуются с повышением. Стоимость нефтяных фьючерсов увеличилась более чем на 2%, отступив при этом от пятилетнего минимума, чему помогло снижение курса доллара США. Обеспокоенность по поводу ослабления мирового спроса и сообщения о том, что производители ОПЕК не намерены сокращать выпуск, оказали значительное давление на цены в последние месяцы. Между тем, в Bloomberg, ссылаясь на заявления аналитиков, сообщили о возможном сокращение стоимости углеводородов примерно до $40 за баррель. Мировые цены на нефть могут продолжить падение и снижаться до тех пор, пока компенсируют издержки нефтедобытчиков на действующих месторождениях.

Цены на золото заметно выросли, восстановив при этом все ранее утраченные позиции, что было связано с ослаблением курса американской валюты и результатами референдума по золоту в Швейцарии. Как сообщалось ранее, жители Швейцарии проголосовали вчера на референдуме против предложения обязать ШНБ держать в золоте не менее 20% своих резервов. Если бы соответствующий закон был принят, ШНБ пришлось бы увеличить свои золотые запасы почти втрое. Между тем, стало известно, что запасы золота в SPDR Gold Trust упали до 717,63 тонн - минимума с сентября 2008 года, сигнализируя об уходе инвесторов в доллары.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 72,08 -1,11%,

GOLD 1.206,80 -0,93%,

EUR/USD 1,2464 -0,05%,

USD/UAH*  15,05 +0,53%,

USD/RUB*  51,80 +5,03%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках оказывает давление для отечественных рынков. События на востоке Украины по прежнему тревожат инвесторов. Стоит отметить продолжение давления на российские индексы из-за стремительно дешевеющей нефти и удешевления национальной валюты.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 1,79% до уровня 989,12 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +4,22% и 874,92 пт. Практически все “Голубые фишки” индекса УБ закрылись с повышением. В лидерах роста утвердились акции “Алчевского металлургического комбината” (+7,56%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с -1,28%.

В первый день зимы понедельник фондовые индексы Украины решили продолжить свое основное боковое движение, предварительно показав достаточно решительное снижение котировок, однако уже во второй половине дня цены выросли и достигли верхней границы бокового канала. В СМИ появилось опровержение о возможной отставке главы НБУ В. Гонтаревой, что несколько разрядило напряженность от возможных изменений и отсрочило неопределенность в кадровом решении. Так же стоит заметить, что в декабре Украина может получиться следующую порцию макроэкономической помощи от ЕС, при этом Еврокомиссия требует проведение реформ, как ранее оговаривалось. Сегодня же в Верховной Раде может быть внесен законопроект, который позволит иностранцам занимать должности в Кабинете министров Украины. Можно ожидать консолидации индекса и некоторого снижения фьючерсов в область локальных минимумов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 930; 900.

Со стороны технического анализа видно дальнейшее пребывание цены во “флэте”, оценивая последние 10 торговых дней. Характер торгов понедельника преимущественно “восходящий”. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падения и начали тестировать уровень 965 пт, но удержаться около него не смогли и подтянулись к точке верхней границе сопротивления 990 пт. На конец дня диапазон торгов за вчера 959 / 994 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI лежит в верхней зоне за уровнем 50, и в плотную подошел к зоне перекупленности. Гистограмма MACD начала набирать “бычью” активность и переходить в положение над нулевым уровнем.

Основная торговая сессия понедельника 1 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением 1,64%, значение 958,33 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия пятницы +2,91% и значение 1578,38 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Норильский никель», которые подскочили на +9,30%. Среди лидеров падения отличилась компания “ТМК ОАО” (-4,98%).

Настроения на российском фондовом рынке в понедельник формировались несколькими факторами: обвального падения российской валюты на торгах "Московской Биржи" и продолжением снижения цен на нефть. Снижение стоимости рубля привело к серьезной переоценке рублевой стоимости российских акций. Кроме того, инвесторы не могут оставить без внимания тот факт, что стремительное ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США играет на руку экспортерам. При этом произошло одновременное обновление индексом ММВБ двухлетнего максимума при одновременном обновлении пятилетнего минимума по индексу РТС. Скорее всего текущее положение дел сохраниться и сегодня.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,70% и составляет 97 420 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,59%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,19%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,26%.

Ближайшие уровни сопротивления: 980; 1000; 1020

Ближайшие уровни поддержки: 950; 920; 900.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС начал день понедельника с продолжения негативного настроя. Во второй сумел отыграть основное падение, но перейти в плюс не вышло. Характер торгов укрепился как нисходящий, но с элементом “флэта”. При этом индекс обновил многолетние минимумы. В свою очередь индекс ММВБ по открытию показал стремительный рост и смог обновить пятилетний максимум. Правда во второй половине дня перешел так же к нисходящему движению. Сила гистограммы MACD по РТС  и ММВБ отображаются по разному. РТС - значительно ниже нуля, а ММВБ - достаточно высоко над нулевой зоной. RSI показывает момент коррекции.