Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, что было связано с активностью в сфере слияний и поглощений, а также с ожиданиями очередного заседания Европейского центрального банка. Напомним, в четверг состоится совещание Европейского ЦБ, от которого трейдеры не ждут новых стимулирующих мер, но инвесторы предполагают, что в будущем году ЕЦБ займется приобретением государственных облигаций. Небольшое влияние на индексы также оказали данные по еврозоне, где цены производителей упали самыми быстрыми темпами за 18 месяцев в октябре после роста в предыдущем месяце. Цены производителей упали на 0,4 процента за месяц в октябре, сменив сентябрьский рост на 0,2 процента. Внимание участников рынка также привлекла статистика по США.

Американские фондовые индексы выросли, чему помогали ожидания расширения стимулирующих мер центробанками Китая и Европы. После того, как данные текущей недели указали на сокращение активности в производственном секторе Китая, значительно повысились ожидания относительно того, что центробанк страны продолжит смягчать денежно-кредитную политику, дабы не допустить жесткой просадки экономики. Внимание участников рынка привлекли комментарии вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера. Выступая на ежегодном собрании исполнительных директоров, организованном Wall Street Journal, Фишер отметил, что дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и только "некоторых признаков" роста инфляции будет уже достаточно для того, чтобы Федеральный резерв начал повышать ставки.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись на положительной территории вслед за котировками акций сырьевых компаний. На данный момент индексы торгуются в плюсе, на фоне ослабления курса иены и роста котировок на американских фондовых биржах.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,776.33 +113.11 +0.64%,

Hang Seng 23,555.99 -98.31 -0.42%,

S&P/ASX 200 5,305.5 +24.24 +0.46%,

Shanghai Composite 2,776.48 +12.93 +0.47%,

Topix 1,432.1 +4.25 +0.30%.

Цены на сырье и валюту в основном торгуются с понижением. Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась, так как инвесторы продолжают отыгрывать решение ОПЕК сохранить добычу на текущем уровне. На ход торгов также повлияли слова главы Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она заявила, что падение мировых цен на нефть в целом положительно скажется на мировой экономике. Показатель в США “Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API” показал снижения запасов, тем самым укрепив количественный спрос и поддержал немного цену.

Цены на золото умеренно снизились, опустившись при этом под отметку $1200 за унцию, что было связано с укреплением курса американской валюты. Доллар вырос на 0,7 процента по отношению к корзине ведущих валют, получив поддержку от комментариев вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Оба они сказали, что более низкие цены на нефть в целом очень благоприятны для экономического роста США. Цены на драгметалл, вероятно, останутся пониженными и склонными к дальнейшему спаду в ближайшей перспективе на фоне признаков укрепления экономики США.

Ситуация с валютами Украины и России разнонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительное снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 70,68 -0,07%,

GOLD 1.200,60 +0,10%,

EUR/USD 1,2370 -0,11%,

USD/UAH*  15,10 +0,33%,

USD/RUB*  50,76 -2,01%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку для отечественных рынков. События на востоке Украины несколько разрядились после заявления о договоренностях за перемирие. Стоит отметить сохранившееся давления на российские индексы из-за стремительно дешевеющей нефти и удешевления национальной валюты.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,93% до уровня 998,35 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,61% и 897,78 пт. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в смешанной динамике. В лидерах роста утвердились акции “Енакиевского металлургического завода” (+7,38%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Донбассэнерго” с -1,21%.

Вчера во вторник индекс продолжил рост третий день подряд. Говорить о восстановлении ещё рано, но можно заметить постепенно затихающий ажиотаж и напряженность со стороны инвесторов особенно после того как было достигнуто соглашение о прекращении огня в так называемой ЛНР и возле стратегического объекта - Донецкого аэропорта. Напомним, что вчера украинское правительство и силовики договорились с боевиками об прекращении огня с 5-го декабря и отводе вооружения с 6-го декабря. Кроме того стало известно, что НАТО запускает 5, а не 4 как было предусмотрено ранее, трастовых фондов для поддержки Украины. Не мало важным стало принятие и утверждение чиновников Кабинета министров Украины. Сегодня же на фоне благоприятных новостей и поддержки внешних рынок можно ожидать продолжение вчерашней динамики, разве что с небольшой коррекцией, естественно в условиях, что ничего этому не помешает.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 930; 900.

Со стороны технического анализа видно дальнейшее ослабление силы падающего движения и влияния “медведей”. Если брать в учет предыдущую неделю, то характер торгов по прежнему преимущественно “боковой”. Цены индекса УБ с начала торгов вторника показывали рост и подошли к уровеню 1000 пт, однако буквально через пару часов перешли в “боковик”. На данный момент диапазон торгов за вторник 978 / 1006 пт, что достаточно хорошо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вверх и находится около уровня 70, практически войдя в перекупленность. Гистограмма MACD направлена вверх с постепенно растущим импульсом формирования столбцов.

Основная торговая сессия вторника 2 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением 3,43%, значение 925,43 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия понедельника +0,30% и значение 1583,12 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ММК ОАО», которые подскочили на +4,20%. Среди лидеров падения отличилась компания “НМТП ОАО” (-15,95%), которые они потеряли из-за снижения прибыли почти в 10-ть раз из-за курсовой разницы.

Вчера на российском фондовом рынке акций наблюдалась смешанная динамика. Торги проходили без осмысленно, в фокусе внимания игроков остается динамика сырьевого и валютного рынков. Как и в предыдущие сессии, основным драйвером роста индекса ММВБ стала девальвация рубля. Тот же фактор увел вниз долларовый РТС. Дефицит рублевой ликвидности должен способствовать охлаждению девальвационных настроений и поддержит курс нацвалюты. Из корпоративных новостей связанных с энергетикой - вчерашнее решение российского руководства отказаться от планов строительства "Южного потока" позитивно сказывается на динамике акций "Газпрома". Сегодня же ожидаем торги в близи текущих уровней с возможным откатом, а в скоре продолжение падения.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,43% и составляет 92 560 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,19%, фьючерс на акции "Газпрома" без изменений, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,51%.

Ближайшие уровни сопротивления: 950; 980; 1000

Ближайшие уровни поддержки: 920; 900; 850.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС начал день вторника с позитивного настроя. Однако после того, как продолжилось снижение стоимости нефти и российского рубля - возобновил курс на юг и достиг уровня 940 пт, где несколько приостановил падение. Характер сегодняшних торгов преимущественно нисходящий. Котировки находятся в нисходящем канале и достаточно велика вероятность его продолжения. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с отступления от максимумов, но уже во второй половине дня снова подошел вплотную к многолетним вершинам. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС было начала снижаться, однако сейчас снова видна нарастающая интенсивность формирования. В свою очередь по ММВБ наблюдается увеличение интенсивности быков по MACD. RSI сейчас направлен в разные стороны. По РСТ - ниже 50-го уровня, но ешё не в перепроданности, а по ММВБ - выше 50-го уровня по направлению к перекупленности.