Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, что связано с выходом слабых данных по еврозоне, а также с ожиданиями завтрашнего заседания ЕЦБ. Индексы остаются в диапазоне, установившемся в конце ноября. Склонность к росту сохраняется, но для ралли нет мощного катализатора. Ситуация может измениться после сегодняшнего совещания ЕЦБ и пятничного отчета по занятости в США. Что касается статистики по еврозоне, то она показала: рост частного сектора в ноябре был самым слабым за 16 месяцев и оказался немного меньшим, нежели предполагалось ранее, а новые заказы снизились в первый раз более чем за год. Сводный индекс менеджеров по закупкам упал до 51,1 с октябрьских 52,1. Участники рынка также обратили внимание на прогноз Казначейства Британии. Как стало известно, правительство Великобритании пересмотрело прогнозы экономического роста на 2014-2015 годы с повышением.

Американские фондовые индексы немного выросли. Катализатором вчерашней динамики был рост акций энергетического сектора, а также немногочисленные макроэкономические данные. Так, в ноябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), существенно улучшился, достигнув при этом уровня 59,3 по сравнению с октябрьским чтением на отметке 57,5. Вместе с тем, Министерство энергетики США заявило, что коммерческие запасы нефти на неделе 22-28 ноября сократились на 3,7 млн баррелей - до 379,3 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их рост на 600 000 баррелей. На динамику торгов также повлиял отчет Бежевая книга. В нем отмечалось, что потребительские расходы увеличились в большинстве регионов США, а рост заработной платы был широкомасштабным в октябре и ноябре.  

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на положительной территории. Поддержку японскому рынку оказало продолжающееся ослабление иены относительно доллара США. На данный момент индексы торгуются в плюсе, на фоне очередного ослабления курса иены и роста котировок на американских фондовых биржах.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,883.95 +163.52 +0.92%,

Hang Seng 23,551.46 +122.84 +0.52%,

S&P/ASX 200 5,350.2 +28.38 +0.53%,

Shanghai Composite 2,824.43 +44.90 +1.62%,

Topix 1,439.53 +9.78 +0.68%.

Цены на сырье и валюту в основном торгуются с повышением. Цены на нефть марки WTI умеренно выросли, приблизившись при этом к уровню $68 за баррель, так как правительственный отчет указал на снижение запасов нефти в США. Тем временем, стоимость нефти марки Brent незначительно снизилась. Стоит подчеркнуть, что в последние дни рынок характеризуется резкими подъемами и падениями котировок. Нестабильность рынка объясняется тем, что инвесторы пытаются предугадать дальнейшие события.

Стоимость золота увеличилась сегодня, закрепившись при этом выше уровня $1200 за унцию, так как более устойчивые цены на нефть заставили инвесторов искать более волатильные товары. Между тем, дальнейшее повышение цен сдерживается укреплением американской валюты. Положительное влияние на котировки оказали американские данные по рынку труду, которые оказались хуже прогнозов. Также сегодня стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust во вторник выросли на 2,4 тонны, но по-прежнему близки к шестилетнему минимуму. Ожидается, что давление на цену золота сохранится в первом полугодии будущего года на фоне усиления слухов о предстоящем повышении процентных ставок в США.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 70,36 +0,56%,

GOLD 1.207,20 -0,12%,

EUR/USD 1,2307 -0,02%,

USD/UAH*  15,18 +0,53%,

USD/RUB*  54,38 +7,12%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку для отечественных рынков. События на востоке Украины несколько разрядились после заявления о договоренностях за перемирие. Стоит отметить сохранившееся давления на российские индексы из-за стремительно дешевеющей нефти и удешевления национальной валюты. По украинскому рынку есть позитивные сдвиги.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,99% до уровня 1008,23 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,33% и 900,75 пт. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в смешанной динамике. В лидерах роста утвердились акции “Енакиевского металлургического завода” (+6,27%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -2,70%.

Вчера индекс продолжил рост четвертый день подряд, делая заявки на образование нового растущего движение. Говорить о восстановлении ещё рано, но можно заметить постепенно затихающий ажиотаж и напряженность со стороны инвесторов особенно после того как было достигнуто соглашение о прекращении огня в так называемой ЛНР и возле стратегического объекта - Донецкого аэропорта. Правда договоренности пока месть не выполняются и все ещё ведутся бои, но в этом месяце должна состоятся встреча в Минском формате, где все стороны сядут ещё раз все обсудят, что вызывает некоторый оптимизм перед праздниками и возможно мы увидим новогоднее ралли. Напомним, что украинское правительство и силовики договорились с боевиками об прекращении огня с 5-го декабря и отводе вооружения с 6-го декабря. Со стороны финансовой поддержки стоит отметить зачисленный вчера Украине транш от Евросоюза макрофинансовой помощи для реформ и восстановления. Размер его 500 млн. евро, что достаточно должно улучшить ситуацию сложившуюся на данный момент в бюджете. Программа реформ и финансирования проектов и отраслей уже вложена в бюджет, который должны в скором времени принять в ВР Украины и подписать Президент Украины П. Порошенко. На случай положительного старта реформирования страны ЕС готовит очередную дозу финансовой помощи Украине. Сегодня же ожидаем позитивный настрой и продолжение роста индексов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1020; 1040; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 1000; 965; 930.

Со стороны технического анализа видно дальнейшее ослабление силы падающего движения и влияния “медведей”. Если брать в учет предыдущую неделю, то характер торгов по прежнему преимущественно “боковой”, хотя имеются уже проблески выхода из “боковика” в верхнюю зону. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падение и откатили от уровня 1000 пт, однако буквально через несколько часов перешли в наступление и взяли этот уровень. На закрытии диапазон торгов за сегодня 980 / 1014 пт, что достаточно хорошо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вверх и находится около уровня 70, практически войдя в перекупленность. Гистограмма MACD направлена вверх с постепенно растущим импульсом формирования столбцов.

Основная торговая сессия среды 3 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась растущей динамикой. Лидером роста серди индексов стал РТС с повышением на 2,50%, значение 948,58 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия среды +1,50% и значение 1606,84 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ВСМПО-АВИСМА ОАО», которые подскочили на +9,31%. Среди лидеров падения отличилась компания “Система” (-6,12%).

Вчера на российском фондовом рынке акций динамику вновь рубль. На открытии торгов индикаторы двигались в унисон, стартовав в "зеленой зоне". Однако вскоре слабеющий рубль увел индекс РТС в "красную зону", а ММВБ впервые с марта 2012 года взлетел выше 1600 пунктов. После обеда валютный ажиотаж неожиданно спал, вслед за чем изменилась и ситуация на фондовом рынке: рублевый ММВБ начал снижение, а долларовый РТС перешел в рост. Очень было похоже на внеплановые интервенции со стороны Банка России. Однако, к сожалению, эффект от произошедшего вновь может оказаться не долгим. Пока факторов ослабления рубля больше, в связи с чем падение может продолжиться. Сегодня основным событием дня станет обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Выступлениями Путина инвесторы связывают какие-то положительные движения. Ожидается, что в ходе выступления должны прозвучать какие-то комментарии по поводу девальвации рубля и бюджетных расходов, что позитивно отразится на валютном рынке.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,50% и составляет 94 430 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,14%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,38%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 1,71%.

Ближайшие уровни сопротивления: 950; 980; 1000

Ближайшие уровни поддержки: 920; 900; 850.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день среды с падающей свечи. Однако позже продолжил с позитивного настроя. Достигнув уровня 950 пт, снова перешел к снижению. Характер вчерашних торгов преимущественно восходящий. Общая динамика падающая. Котировки находятся в нисходящем канале и достаточно велика вероятность его продолжения. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитива и штурма максимумов, но уже во второй половине дня снова откатил от уровня 1600 пт. На закрытии, все же, это не помешало ему укрепиться за этим уровнем. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС было начала снижаться, однако сейчас снова видна нарастающая интенсивность формирования. В свою очередь по ММВБ наблюдается увеличение интенсивности быков по MACD. RSI сейчас направлен в сторону роста. На графике РТС хорошо видна конвергенция между ценой и двумя индикаторами, что говорит о возможном продолжении начавшейся коррекции.