Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы существенно повысились, достигнув при этом самого высокого уровня почти за семь лет и получив поддержку от спекуляций о том, что Европейский центральный банк будет рассматривать возможность запуска мер количественного смягчения на своем январском совещании. Также росту индексов способствовали оптимистичные данные по Германии и США. Как сообщалось ранее, производственные заказы в Германии выросли сильнее, чем ожидалось в октябре. Они увеличились на сезонно скорректированные 2,5% за месяц следом за 1,1% роста в сентябре. Что касается направлений внешней торговли, то уровень новых заказов из еврозоны вырос на 0,3%, из других стран - на 0,8%.  

Американские фондовые индексы незначительно выросли. Катализатором повышения стали макроэкономические данные по рынку труда в США, публикуемые традиционно в первую пятницу месяца. Так, работодатели увеличили найм в прошлом месяце, продолжая расширять темпы роста занятости и поддерживая экономику. Таким образом, они находятся на пути к достижению самого сильного годового темпа создания рабочих мест за 15 лет. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 321 000 в прошлом месяце, и это самый сильный месяц в плане найма с января 2012 года. Стоит также отметить, что новые заказы на промышленные товары снова сократились в октябре, зафиксировав при этом третье месячное понижение подряд. Это однозначно указывает на замедление производственной активности.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись на положительной территории в ожидании данных о безработице в США. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Росту показателей в начале торговой недели способствовали позитивные данные по безработице в США, которые были опубликованы на минувшей неделе и вызвали укрепление курса американского доллара до пятилетнего максимума.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,925.91 +5.46 +0.03%,

Hang Seng 24,087.96 +85.32 +0.36%,

S&P/ASX 200 5,385.2 +49.87 +0.93%,

Shanghai Composite 2,979.31 +41.66 +1.42%,

Topix 1,445.91 +0.24 +0.02%.

Цены на сырье и валюту торгуются разнонаправлено. Стоимость нефти продолжила падать, вновь опустившись ниже уровней $69 за баррель (Brent) и $66 за баррель (WTI), что связано со вчерашним решением Саудовской Аравии понизить свои отпускные цены для США и Азии до самого низкого уровня за 14 лет. Предпринятый шаг рассматривается как наращивание борьбы королевства за долю рынка с более дешевой американской сланцевой нефтью. Битва за долю на рынке может усилиться в следующем году, когда Ирак начнет экспортировать больше нефти Иракскому Курдистану в рамках недавно заключенной договоренности.

Стоимость золота существенно упала. Она остановилась ниже уровня $1200 за унцию, что было связано с укреплением доллара после выхода сильных данных по рынку труда США, которые увеличили вероятность более раннего повышения ставки ФРС. Что касается ситуации на физическом рынке Китая, то здесь золото продается с наценкой $1-2 за унцию к спотовой цене.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 68,28 -0,61%,

GOLD 1.192,80 +0,20%,

EUR/USD 1,2285 +0,02%,

USD/UAH*  15,41 +1,45%,

USD/RUB*  53,11 +0,79%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку для отечественных рынков. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. В случае возврата к Минским договоренностям, а ещё правильней сказать: выполнения их - можно ожидать укрепления индексов.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,57% до уровня 990,03 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,84% и 867,40 пт. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись со знаком минус. В лидерах роста, если можно так выразится, утвердились акции “Алчевского металлургического комбината” с нулевым показателем (0,00%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с -3,94%.

В последний день недели индекс приостановил рост и выбрал нейтральное движение. Говорить о восстановлении ещё рано, но можно заметить постепенно затихающий ажиотаж и напряженность со стороны инвесторов особенно после того как было достигнуто соглашение о прекращении огня. Что правда договоренности пока не вступили ещё в силу и бои продолжаются. Стало известно, что на текущей неделе во вторник новый Кабмин Украины представит экономическую программу. В Киеве в период с 9 по 18 декабря будет работать миссия Международного валютного фонда, миссия вместе с представителями власти Украины начнет обсуждение направлений экономической политики в контексте поддерживаемой Фондом программы экономических реформ. Важным является сообщение президента Украины П. Порошенко о том, что встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе планируется в Минске 9 декабря. Как уже упоминалось ранее. Выполнение минских договоренностей - старт на этапе восстановления экономики для Украины и России.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.

Ближайшие уровни поддержки: 980; 965; 930.

Со стороны технического анализа по индексу видно “боковое” движение. Пятничный нейтралитет практически показывает растерянность участников после пробоя “флэта”. Инвесторы пока ещё не верят в растущий тренд и менять свои основные позиции основательно не готовы, тем более перед экспирацией фьючерсов. Цены индекса УБ с начала торгов показывали падение до уровня 980 пт. На втором часе торгов перешли в “боковик”. Диапазон торгов за пятницу 981 / 1017 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI направлен так же в бок и находится около уровня 50, хоть и проявляет немного спадающий настрой. Гистограмма MACD постепенно теряет свой растущий импульсом.

Основная торговая сессия пятницы 5 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал ММВБ с падением на 3,34%, значение 1529,20 пт. В свою очередь индекс РТС показал значение ниже закрытия четверга -1,08% и значение 908,75 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «МОСТОТРЕСТ», которые подскочили на +9,97%. Среди лидеров падения отличилась компания “Фармстандарт” (-13,45%).

В последний день недели торги на российском рынке акций проходили относительно спокойно, в течение дня преобладали продажи. Нефть при этом вернулась под уровень $70 за баррель Brent. Скорее всего с помощью ЦБ РФ рубль укрепляется. Инвесторы осмысливали послание президента РФ Федеральному Собранию, которе он сделал в четверг. Стоит особого внимания новость о принятии Палатой представителей Конгресса США резолюции 758 с осуждением действий России в отношении Украины. В перспективе эта резолюция может служить поводом для принятия новых санкций в отношении России, если конфликт на юго-востоке Украины не пойдет на поправку. Скорее всего сегодняшний день проявит себя нейтрально в преддверии переговоров 9 декабря в Минске по вопросу конфликта на Украине.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,50% и составляет 91 750 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,20%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,54%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,10%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 980

Ближайшие уровни поддержки: 900; 850; 800.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день с растущей динамики. Однако уже во второй половине дня сменил тенденцию на спадающую и пробил уровень 930 вниз. Характер сегодняшних торгов преимущественно нисходящий. Хорошо видны понижающиеся экстремумы. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с негатива и штурма поддержки 1565 пт. Во второй половине дня падение усилилось, а котировки достигли уровня 1550 пт, а в последствии зашли ниже 1530 пт, тем самым растеряв практически весь предыдущий рост. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС начала снова приобретать форму. В свою очередь по ММВБ произошла резкая смена полюсов на негативные. RSI сейчас направлен вниз, что по РТС, что по ММВБ.