Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - резко негативный.

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, на фоне падение нефтяных и газовых компаний, после того, как ОПЕК сообщила, что прогнозирует спрос на сырую нефть в 2015 году на самом слабом уровне за 12 лет. Картель урезал прогноз на 300 тыс бар/день до 28.9 млн. бар. (-1.15 млн. от усредненного значения за ноябрь 2014). В своем решении ОПЕК сослалась на бум предложения сланцевой нефти в США, а также снижение прогнозов по мировому спросу. Небольшое влияние на индексы оказали данные по Британии. Как стало известно, дефицит Великобритании при торговле товарами снизился в октябре, достигнув при этом самого низкого уровня за семь месяцев, чему способствовало сокращение импорта топлива и небольшой подъем экспорта.

Американские фондовые индексы продемонстрировал негативную динамику на фоне заявлений ОПЕК, которые вызвали очередное отступление бумаг энергетического сектора. Дефицит бюджета США значительно сократился в ноябре, чему способствовало изменение сроков выплат пособий. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства финансов США. Согласно представленным данным, дефицит бюджета федерального правительства в октябре-ноябре составил 178,53 млрд долларов, что на 21% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Расходы правительства в первые два месяца финансового 2015 года сократились на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а доходы - выросли на 6% в течение первых двух месяцев 2015-го финансового года, чему способствовало улучшение ситуации в экономике.  

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись преимущественно в минусе из-за падения стоимости нефти и негативных данных из Китая. На данный момент индексы торгуются в красной зоне. Котировки акций японских компаний продолжили падение сегодня, на фоне укрепление курса иены к доллару, слишком сильного падения цен на нефть и отрицательной динамики на американских биржах.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,213.61 -198.97 -1.14%,

Hang Seng 23,239.84 -284.68 -1.21%,

S&P/ASX 200 5,224.8 -34.20 -0.65%,

Shanghai Composite 2,921.7 -18.31 -0.62%,

Topix 1,395.47 -11.36 -0.81%.

Цены на сырье и валюту торгуются разнонаправлено. Стоимость нефти марки Brent упала ниже $ 65 за баррель впервые более чем за пять лет после того, как ОПЕК сократила прогноз спроса на нефть в 2015 году до самого низкого уровня с 2003 года. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса на нефть, поставляемую картелем, на 2015 год на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым ранее показателем, до 28,9 млн б/с. ОПЕК полагает, что общемировой спрос в следующем году вырастет на 1,2% - до 92,26 млн б/с, что на 70 тыс. б/с ниже предыдущего прогноза.  

Цены на золото торгуются около достигнутого вчера максимума семи недель за счет ослабления доллара и спада на фондовых рынках. Рост цен на золото накануне наблюдался на фоне падения котировок на мировых фондовых рынках. Золото может подорожать, если на финансовых рынках возникнет беспокойство по поводу снижения китайских акций, опасений за еврозону и нестабильности валютного рынка. Между тем запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust во вторник выросли на 0,37 процента до 721,81 тонны, но еще близки к шестилетнему минимуму.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 64,75 +0,47%,

GOLD 1.223,90 -0,45%,

EUR/USD 1,2443 -0,04%,

USD/UAH*  15,65 +0,51%,

USD/RUB*  54,27 +0,12%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Пока меть дата переговоров в Минском формате не определена.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 2,79% до уровня 932,24 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,63% и 847,44 пт. Практически все “Голубые фишки” индекса УБ закрылись со знаком минус. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного комбината” с +0,64%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с -7,45%.

Вчера индекс УБ продолжил спадающий путь. Режим прекращения огня, который должен был начать действовать с сегодняшнего дня - не действует. Как сообщают в пресс-центре АТО: силовики продолжают атаковать позиции украинских военных, соответственно они отвечают огнем на огонь. Как уже сообщалось ранее примерная дата встречи контактной группы по вопросу урегулирования конфликта на Украине пока не известна. В среду основополагающим является тот факт, что конфликт продолжается и геополитические риски растут не только по отношению к Украине, но и к Европе, в частности. Негативным, так же является понижения прогноза ВВП Украины от госстата. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2014 года уменьшился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, тогда как во втором квартале падение составляло 4,7%, в первом — 1,1%, такие уточненные оперативные данные обнародовала Государственная служба статистики, при том, что в конце октября ведомство оценивало падение ВВП в июле-сентябре 2014 к июлю-сентябрю 2013 в 5,1%. Госстат добавляет, что по сравнению со вторым кварталом-2014 в третьем ВВП с учетом сезонного фактора и сократился на 2,3%, тогда как ранее падение оценивалось в 2,1%. Сегодня же скорее всего падение продолжится и индекс может вернуться к историческим минимумам.

Ближайшие уровни сопротивления: 965; 980; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 930; 900; 850.

Со стороны технического анализа по индексу видно продолжение нисходящего тренда. Цены индекса УБ с начала торгов серды показывали падение до уровня 930 пт. Во второй половине дня начали отыгрывать позиции и продолжают дрейфовать около этого уровня. Диапазон торгов за вчера 922 / 960 пт, что достаточно воллатильно для украинского рынка. Индикатор RSI побывал в зоне перепроданности и показывает намерение выйти из неё. Гистограмма MACD под нулевым уровнем и резко набирает медвежью интенсивность.

Основная торговая сессия среды 10 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 0,29%, значение 855,05 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия вторника +0,79% и значение 1486,85 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ВСМПО-АВИСМА ОАО», которые подскочили на +22,55%. Среди лидеров падения отличилась компания “Фармстандарт” (-8,50%).

Российский рынок акций в среду приобрел уверенность для осуществления роста. Несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, оба ключевых индекса дорожали в ожидании сегодняшнего заседания Банка России. Скорее всего регулятор примет решение поднять ставку как минимум на 100 базисных пункта, что в свою очередь должно поддержать курс российской валюты. Главной темой вчерашнего дня на российском рынке является выступление Дмитрия Медведева в эфире российских телеканалов. Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр заявил, что экономика РФ потеряла от санкций несколько миллиардов долларов. Также премьер отметил, что если по торговым сборам для малого бизнеса будет наблюдаться перекос, то это решение будет отрегулировано. Кроме того, Медведев отметил, что существенное ослабление курса рубля для экономики России не выгодно, и в будущем российскую валюту ожидает переоценка. Вместе с тем, рынок остается под давлением нефтяных котировок, которые в среду торговались ниже $66 за баррель, поэтому дневной рост можно назвать техническим отскоком и как мы предполагали к закрытию торгов многие инвесторы начали фиксировать свои позиции, тем самым скорректировав котировки ещё раз. Сегодня же внимание будет вокруг заседания Банка России. Скорее всего на фоне стремительно падающей нефти падение индексов продолжится.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,07% и составляет 85 200 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,12%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,24%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,12%.

Ближайшие уровни сопротивления: 900; 920; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 850; 820; 800.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день среды с растущей динамики. Цены отступили от исторического минимума ещё немного, достигнув уровня 875 пт. Понижающаяся тенденция была прервана краткосрочными покупками на рынке акций. К концу торгов индекс быстро растерял накопленные пункты и перешел к падению. Характер вчерашних торгов преимущественно “боковой”. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с четкого позитива и штурма сопротивления 1500 пт, правда к закрытию произошли фиксации прибыли и индекс несколько просел, как и предполагали. Котировки откоректировались более чем на 30% от предыдущего движения, что говорит о ослаблении падающей тенденции. Сила спадающей гистограммы MACD что по РТС, что по ММВБ постепенно затихает. RSI сейчас, что по РТС, что по ММВБ движется по направлению к перекупленности, но ещё не достиг её.