Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - смешанный.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено после того, как американские данные показали, что крупнейшая экономика в мире укрепляется. Греческие акции упали третий день, отправив индекс ASE к снижению на 20% на этой неделе. Европейский центральный банк сообщил в четверг, что предоставил коммерческим банкам кредиты на 129,8 млрд евро в рамках второй операции долгосрочного целевого кредитования (TLTRO), направленной на увеличение баланса центрального банка и стимулирования кредитования частного сектора. Спрос на 4-летние кредиты был выше, чем во время первой операции, проведенной в середине сентября. Участники рынка также обратили внимание на сегодняшние отчеты. Согласно опубликованным данным, инфляция в Германии в ноябре замедлилась до 0,5% - минимум с февраля 2010 года, инфляция во Франции достигла 0,4%, что соответствует уровню сентября этого года, являющегося самым низким с октября 2009 года.

Американские фондовые индексы отскочили от позавчерашней распродажи акций энергетических компаний. Катализатором сегодняшнего роста стали опубликованные данные по розничным продажам и безработице, которые повысили доверие к экономике. Министерство торговли США заявило: по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. В то же время, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Министерство торговли США сообщило, что объем товарно-материальных запасов с поправкой на сезонные колебания, но без учета изменения цен, вырос на 0,2% по итогам октября, достигнув при этом уровня 1760,4 млрд. долларов.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись преимущественно в минусе вслед за котировками акций нефтяных компаний. На данный момент индексы торгуются в плюсе, впервые за четыре дня. Этому способствовали хорошие показатели американских бирж на фоне роста розничных продаж в США в ноябре и ослабление курса иены к доллару, что выгодно крупным экспортерам.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,505.2 +247.80 +1.44%,

Hang Seng 23,332.01 +19.47 +0.08%,

S&P/ASX 200 5,224.6 -6.37 -0.12%,

Shanghai Composite 2,925.64 -0.10 0.00%,

Topix 1,406.12 +9.08 +0.65%.

Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Нефтяные фьючерсы снова снизились, продолжив расширять пятилетние минимумы, на текущих беспокойствах о перенасыщенности мировых поставок. В среду ОПЕК выпустила прогноз, в котором указано, что в следующем году спрос на нефть снизится до 28,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,4 млн баррелей в сутки в 2014 году. Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 60,09 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 11 центов до $64,13 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара, вызванного сильными данными по розничным продажам и рынку труда США. Золотые котировки, вероятно, останутся уязвимыми в краткосрочной перспективе на фоне признаков того, что укрепление восстановления экономики США может побудить Федеральную резервную систему начать повышать процентные ставки раньше, чем прогнозировалось.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал так же рост курса.

На текущий момент:

BRENT 63,39 +0,20%,

GOLD 1.222,30 -0,27%,

EUR/USD 1,2395 -0,09%,

USD/UAH*  15,67 +0,13%,

USD/RUB*  54,79 +0,95%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Смешанное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки на отечественные рынки. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Возможная дата переговоров в Минском формате 12 декабря. Давление со стороны России не прекращается.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга частично в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 1,17% до уровня 943,18 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,82% и 840,50 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся с негативным изменением -0,44%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +3,89%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с -3,11%.

Вчера индекс УБ показал хорошую техническую коррекцию, хоть и начинал день с гэпа цен вниз. Режим прекращения огня, который должен был начать действовать с 9-го декабря, так и не действует в полной мере. Как сообщают в пресс-центре АТО: силовики продолжают атаковать позиции украинских военных, соответственно они отвечают огнем на огонь, хотя по мере своих возможностей стараются не нарушать договоренностей и избегать провокаторов. В экономическом новостном фоне есть позитив, так США вписала в бюджет 2015 года помощь Украине в общей сложности свыше 200 млн. долларов. Сегодня же вполне можно ожидать “боковое” движение индексов.

Ближайшие уровни сопротивления: 965; 980; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 930; 900; 850.

Со стороны технического анализа по индексу видно коррекцию. Цены индекса УБ с начала торгов четверга показывали рост до уровня 940 пт, на котором, позже, затормозились. Во второй половине дня котировки дрейфовали около этого уровня. Тенденция все ещё продолжает быть спадающей. Цены приблизились к сопротивлению падающего канала. Диапазон торгов за вчера 914 / 948 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI стремительно направлен вверх, при этом находясь выше 50-го срединного уровня, что говорит о силе быков. Гистограмма MACD под нулевым уровнем, но видно, что медвежья интенсивность падает. День пятницы может начаться с продолжения коррекции, однако в целом скорее всего будет консолидация в пределах 910 / 945 пт.

Основная торговая сессия среды 11 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 3,63%, значение 824,01 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже закрытия среды -2,14% и значение 1455,04 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть», которые подскочили на +7,95%. Среди лидеров падения отличилась компания “Фармстандарт” (-11,48%).

Российский рынок акций в четверг поддался воздействию рубля, после решения Банка России. Первую половину дневной сессии биржевые индикаторы консолидировались в ожидании заседания Центробанка по монетарной политике, а по его итогам – начали снижение. Участники рынка были разочарованы решением регулятора поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 10,5%, в то время как большинство рассчитывало на рост в 200 б.п. и выше. Реакция со стороны рубля была аналогичной. Российская валюта установила новый антирекорд, опустившись в моменте до 55,85 за доллар. В условиях свободного курсообразования и стремительно падающих цен на нефть ЦБ не в силах оказать поддержку рублю даже валютными интервенциями. А повышение ставки скорее больно ударит по экономическому росту, перспективы которого в 2015 году становятся все более призрачными. Сегодня ожидаем, что с высокой вероятностью нисходящая динамика продолжится, хотя не исключаем и некоторой коррекции.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,55% и составляет 80 580 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 2,15%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 1,07%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,67%.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 900; 920.

Ближайшие уровни поддержки: 820; 800; 750.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день четверга с падающей динамики. Котировки принялись к снижению и обновили минимумы. Характер вчерашних торгов преимущественно падающий. Общая динамика так же падающая. Хорошо видно фиксация цен за уровнем 830 пт. Есть вероятность небольшой коррекции, тем более, что заметна начинающая конвергенция, однако она ещё не подтвержденная. Индекс ММВБ в свою очередь начал день нейтрально, однако так же перешел к падению уже во второй половине дня, при этом преодолев уровень 1480 пт. Есть так же намеки на конвергенцию, поэтому коррекции не исключаем. Сила спадающей гистограммы MACD что по РТС, что по ММВБ снова активизировалась. RSI сейчас, что по РТС, что по ММВБ в перепроданности.