Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - негативный.

Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов пятницы. Обвал цен на нефть и наибольший спад греческих акций с 1987 года отправили европейские фондовые индексы к их крупнейшему еженедельному падению более чем за три года. Негативное влияние на индексы оказала политическая нестабильность в Греции. Инвесторы опасаются, что греческая партия "Сириза", выступающая против мер жесткой экономии, может выиграть национальные выборы, если в ходе президентских выборов 15 декабря не будет найдено приемлемого для всех решения. Это ускорит новый кризис в отношениях с международными кредиторами Греции. Также на динамику торгов повлияла ситуация на рынке нефти. По итогам недели индексы показали резко негативный результат.

Американские фондовые индексы существенно снизились, обновив сессионные минимумы в последний час торгов. Негативную динамику рынок продемонстрировал после выхода макроэкономической статистики в Китае, которая вновь породила опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики, а также на фоне снижения котировок нефтяных компаний из-за падения цен на нефть. В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 8-12 декабря включительно показали спад. Наибольшее падение показал сектор базовых материалов (-8,8%). За неделю так же наблюдается исключительная падающая динамка.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись разнонаправлено. С одной стороны, позитивный настрой связан с публикацией статданных о розничной торговле и рынке труда США. Однако рост сдерживался негативной динамикой нефтяного рынка. На данный момент индексы торгуются в красной зоне, после того как американские рынки зафиксировали крупнейший еженедельный падение за последние три года, на фоне опасений, что падение цен на нефть сигнализирует о дальнейшем ослаблении глобального экономического роста.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,181.28 -190.30 -1.10%,

Hang Seng 23,003.02 -246.18 -1.06%,

S&P/ASX 200 5,204.4 -15.17 -0.29%,

Shanghai Composite 2,915.36 -22.81 -0.78%,

Topix 1,385.4 -14.25 -1.02%.

Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. В США цены на нефть расширили потери ниже $60 за баррель, поскольку Международное энергетическое агентство сократило свой глобальный прогноз спроса в четвертый раз за пять месяцев. Из заявления ОПЕК известно, что они будут стоять на своем решении, даже если цены на нефть упадут ниеж $40 за баррель. Никакой экстренной встречи не будет, сказал министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, что в свою очередь усугубляет положение с ценоформированием и влиянием спроса на нефть на мировую экономику в худшую сторону. Напомним, что картель, 27 ноября, принял решение не изменять суточную норму добычи в меньшую сторону и оставил более 30 млн баррелей в день.

В ходе торгов цены на драгметалл умеренно снижаются, но рынок золота готовится завершить ростом вторую неделю подряд благодаря повышенному спросу на надежные активы. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust в четверг выросли на 0,13 процента до 725,75 тонны. Чем дольше цена держится выше $1.200, тем больше будет новых покупателей, отчего могут повышаться запасы фондов ETF. Многие эксперты считают, что вскоре спрос на золото восстановиться, а как следствие котировки укрепятся.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительный рост курса.

На текущий момент:

BRENT 62,91 +1,85%,

GOLD 1.219,40 -0,25%,

EUR/USD 1,2455 -0,06%,

USD/UAH*  15,71 +0,26%,

USD/RUB*  56,89 +3,83%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках оказывает дополнительное негативное влияние у уже сложной ситуации на отечественных рынках. Сейчас многие игроки ждут кульминации договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Возможная дата переговоров в Минском формате может определиться уже на этой неделе. Напомним, что сегодня экспирация многих срочных контрактов, что на Украинской бирже, что на Московском фондовом рынке.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы частично в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 0,88% до уровня 934,86 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,05% и 823,31 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся с негативным изменением -1,38%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +2,04%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Райффайзен банк аваль” с -3,61%.

В последний день недели, торги по индексу УБ проходили достаточно нейтрально. Режим прекращения огня, который должен был действовать практически с 9-го декабря, в полной мере не действует. Правда в пятницу, как сообщается в пресс-центре АТО, именно первый день, когда с двух сторон соблюдался “режим тишины”. Встречи контактной группы в Минске так и не произошло. Скорее всего дата встречи будет определена в начале следующей недели. На минувших выходных президент Украины П. Порошенко провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором Европейского департамента МВФ Поулом Томсеном на которой обсуждался вопрос сотрудничества Украины с МВФ и выполнения текущей программы кредитования. Кроме того, Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом, во время которой обсуждался вопрос бюджета на 2015 год. По словам Порошенко, «следующая неделя будет решающей для принятия законопроектов, которые будут сопровождать реформы и формировать бюджетный процесс». Сегодня же многие инвесторы могут закрывать свои позиции и лишний раз не рисковать. Сегодня будет реализация фьючерсов и опционов с датой исполнения 15 декабря 2014 года.

Ближайшие уровни сопротивления: 965; 980; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 930; 900; 850.

Со стороны технического анализа по индексу видно продолжение коррекционного отката, который начался вчера после формирования небольшой конвергенции между ценами и индикатором RSI. Цены индекса УБ с начала торгов пятницы показывали рост до уровня 960 пт. Во второй половине дня начали отыгрывать позиции и продолжили понемногу снижаться, достигнув минимума 930 пт. Диапазон торгов за пятницу 926 / 961 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI сейчас около срединного уровня 50 и двигается на “юг”. Гистограмма MACD все ещё под нулевым уровнем, однако уже готова вот-вот сменить полюса. Ожидаем снижение к минимуму 910 пт сегодня.

Основная торговая сессия пятницы 12 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 3,01%, значение 799,18 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение выше закрытия четверга +0,32% и значение 1459,68 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть (прив.)», которые подскочили на +21,14%, после урегулирования ситуации с продажей и присвоением акций. Среди лидеров падения отличилась компания “ТМК ОАО” (-12,21%).

В пятницу на российском рынке акций торги проходили разнонаправлено и достаточно волатильно. Индикаторы отыгрывали новую волну обвала нефти и рубля, причем долларовый индекс РТС опускался ниже важного уровня 800 пунктов, но по итогу около него и остановился. А вот рублевый индикатор ММВБ завершил день в "зеленой зоне" на фоне высокого спроса на акции компаний-экспортеров, которые воспринимаются как защитные. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно предыдущего дня – до 51,2 млрд рублей. Снижение нефти может продолжиться в начале этой недели, со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями для российского фондового рынка и самого рубля. Сегодня ожидаем, что с высокой вероятностью нисходящая динамика продолжится, хотя не исключаем и некоторой коррекции, тем более в экспирацию контрактов. Отметим, что 18 декабря президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Есть вероятность, что в преддверии этого события Центральный Банк, все же, постарается сдержать дальнейшее ослабление рубля.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,75% и составляет 78 520 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,68%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,82%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,36%.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 900; 920.

Ближайшие уровни поддержки: 800; 750; 700.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день пятницы с резко падающей динамики. Цены пробили 830 пт и вошли в “боковик” около 810 пт - линия поддержки падающего канала. Характер пятничеых торгов преимущественно нисходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начинал день с негатива и обвалился к поддержке 1415 пт. Правда уже со второй часовой свечи цены “полезли” вверх. Во второй половине дня цены смогли восстановить практически все падение предыдущего дня. Сила спадающей гистограммы MACD по РТС усилилась, поэтому конвергенция, о которой писалось в пятничном премаркете, не подтвердилась. MACD по ММВБ постепенно затихает, в свою очередь началась отработка конвергенции между ценой и индикатором. RSI сейчас, что по РТС, что по ММВБ вышел с перепроданности и смело лезет вверх. Сегодня дата исполнения срочных контрактов. Мы ожидаем консолидацию между уровнями 760/820 пт по индексу РТС.