Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - негативный.

Европейские фондовые индексы существенно снизились, зафиксировав при этом свой максимальный шестидневный спад с августа 2011 года и утратив все позиции, заработанные в этом году. На ход торгов повлияли слабые данные по США, а также падение акций добывающих и энергетических компаний. Кроме того, инвесторы обеспокоены новостями из Китая: исследователи из ЦБ страны заявили, что в следующем году рост второй по величине экономики в мире может замедлиться до 7,1% по сравнению с 7,4% в этом году, что будет отчасти связано со спадом на внутреннем рынке недвижимости. Участники рынка также ждут предстоящего заседания ФРС. В среду организация объявит итоги последнего в этом году ежемесячного совещания, и, по мнению аналитиков, хорошие экономические показатели США позволят ЦБ вскоре повысить процентные ставки.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов, что было связано с публикацией неоднозначных отчетов по США и ожиданием итогов заседания ФРС. Результаты исследований от ФРС Нью-Йорка показали: производственный индекс в этом регионе упал в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и переместился на отрицательную территорию. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце снизился до -3,58 пункта против 10,16 пункта в ноябре. Что касается заседания ФРС, эксперты отмечают, что ФРС может убрать выражение «продолжительный период» и заменить его фразой о медленном повышении ставок, но это будет зависеть от поступающих данных.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись преимущественно в минусе вслед за американским рынком акций, продемонстрировавшим худшее недельное снижение более чем за два года. На данный момент индексы торгуются в “красной зоне”. Индексы крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи продолжили падать второй день подряд. Главными причинами такой динамики на рынке остаются укрепление курса иены к доллару, снижение на американских биржах и падение цен на нефть.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,757.49 -341.91 -2.00%,

Hang Seng 22,702.48 -325.37 -1.41%,

S&P/ASX 200 5,146.7 -39.38 -0.76%,

Shanghai Composite 2,975.37 +21.95 +0.74%,

Topix 1,354.39 -24.90 -1.81%.

Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику, но продолжают оставаться вблизи многолетних минимумов, что связано с заявлениями министра энергетики ОАЭ, ожиданиями экономических данных по Китая и предстоящей встречей ФРС. Напомним, министр энергетики ОАЭ Сухейль Муххамед аль-Мазруи заявил, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не отступится от своего решения о сохранении квот на добычу нефти, даже если цены на нефть упадут до $40 за баррель. На ход торгов также повлияли вчерашние сообщения от ЦБ Китая.

Стоимость золота заметно снизилась, приблизившись при этом до уровня $1200 за унцию и утратив большую часть прироста прошлой недели. Напомним, драгметалл подскочил почти на 3% на прошлой неделе, поскольку крутые потери на нефтяных и фондовых рынках послужили источником роста спроса на безопасные активы на фоне сохраняющихся опасений в отношении замедления мировой экономики. На ход торгов влияет укрепление американской валюты, а также ожидания предстоящего заседания ФРС.

Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько укрепился. К российскому рублю показал значительный рост курса.

На текущий момент:

BRENT 60,79 +0,16%,

GOLD 1.198,60 -0,75%,

EUR/USD 1,2453 +0,13%,

USD/UAH*  15,76 +0,32%,

USD/RUB*  58,34 +2,56%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативное настроение на внешних площадках оказывает дополнительное негативное влияние у уже сложной ситуации на отечественных рынках. Сегодня много внешней макростатистики. Многие участники ожидают заедания ФРС, которое состоится в среду. Дополнительное давление на российский рынок оказывают снижающиеся цены на нефть и стремительно понижающийся рубль.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила первую торговую сессию недели в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 3,11% до уровня 963,97 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,66% и 817,90 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ, в свою очередь, закрылся со слабым позитивным изменением +0,27%. Напомним, что вчера произошла экспирация фьючерса UX-12.14 и теперь ближайшим стал “3.15”. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Азовстали” с +8,10%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафта” с -0,11%.

Вчера, в первый день недели, торги по индексу УБ проходили волатильно. Режим прекращения огня, который должен был действовать практически с 9-го декабря, в полной мере не действует. Дата встречи контактной группы в Минске так и не определена. Многие инвесторы предпочли закрывать свои позиции и лишний раз не рисковать, кроме того в основном вчерашние торги подвержены сугубо техническому характеру: экспирация срочных контрактов, необходимость перезакрывать свои позиции и некоторые инвесторы уже начали активно действовать на дальний фьючерс, который стал сегодня уже ближним, ориентируясь по текущей ситуации. Кроме того, девальвация гривны по-прежнему беспокоит трейдеров и инвесторов. Так же дополнительным негативом стала новость о том, что Украина не успевает выполнить требуемые реформы и условия для получения второго транша от ЕС в размере 105 млн евро в 2015 году. "Сумма второго транша будет разделена по критериям. ЕС установил 8 критериев, которые Украине необходимо выполнить до июня 2015 года, чтобы получить эти средства, но при этом ЕС пообещал всячески поддержать Украину. Сегодня же скорее всего мы увидим умеренный рост по индексу и фьючерсу.

Ближайшие уровни сопротивления: 965; 980; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 930; 900; 850.

Со стороны технического анализа видно, что цены под конец дня понедельника пробили промежуточный нисходящий канал, хотя по отношению к основному ещё в нем. В первой половине дня индекс открывал торги нейтрально. Во второй половине дня начали отыгрывать позиции и продолжают понемногу снижаться. На данный момент диапазон торгов за сегодня 908 / 964 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI сейчас направлен вверх, практически достигнув перекупленности. Гистограмма MACD все ещё под нулевым уровне, но нисходящая интенсивность падает. Видна отработанная конвергенция между ценой и MACD гистограммой, о которой мы писали вчера. Сегодня рынок вполне может пробить сопротивление 965 пт и восстановиться до 1000-го уровня.

Основная торговая сессия понедельника 15 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась резко падающей динамикой. Лидером падения серди индексов стал РТС с падением на 10,12%, значение 718,32 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал значение ниже закрытия пятницы -2,38% и значение 1424,99 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Фармстандарт», которые подскочили на +21,60%. Среди лидеров падения отличилась компания “М.видео” (-19,30%).

В понедельник торги на российском фондовом рынке проходили крайне волатильно. На фоне очередной волны снижения российской валюты индекс РТС в первой половине дня продолжил обновлять долгосрочные минимумы.  Предполагалось, что на вчерашнем саммите ЕС не будут приняты дополнительные санкции в отношении России, однако по итогу Совет Евросоюза на уровне глав МИД принял решение о расширении ограничительных мер, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, что естественно повлекло волну негатива и распродаж со стороны инвесторов. Так же стало известно, что в четверг примут дополнительные санкции Европейского Союза по Крыму. В результате рынок закрылся в глубоком минусе. Негативная динамика сырьевых цен, а также возросшие на обрушении объемы торгов на "Мосбирже" говорят в пользу того, что сегодня снижение российского фондового рынка продолжится.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 4,40% и составляет 66 970 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 2,35%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 1,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,25%. Напоминаем, что рынок перешел на фьючерсы с датой исполнения “3.15”.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 770; 800.

Ближайшие уровни поддержки: 700; 650; 600.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день понедельника нейтрально. Но уже после нескольких часов торгов ситуация изменилась. Падающая динамика начала приобретать усиленный характер. Цены пробили уровень 780 пт и вошли в пике. Характер вчерашних торгов нисходящий. Общая динамика все ещё падающая и усиливается. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитива и обновил сопротивление 1480 пт. Правда вторая половина дня показывает так же резкое падение. Цены достигли поддержки 1400 пт, от которой ушли много недель назад. Сила спадающей гистограммы MACD что по РТС усилилась. MACD по ММВБ снова набирает нисходящий характер.