Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - резко позитивный.

Европейские фондовые индексы заметно выросли, зафиксировав при этом третье сессионное повышение подряд, что было вызвано сообщениями о том, что центральные банки по всему миру будут поддерживать рост экономики. Индекс швейцарского рынка (SMI) поднялся на 2,7% после того, как центральный банк страны неожиданно ввел отрицательную ставку по депозитам. Это решение было принято после того, как глава ФРС Джанет Йеллен сказала, что Федеральная резервная система, вероятно, будет удерживать ставки около нуля, по крайней мере, в течении I квартала 2015 года. Как сообщалось ранее, ЦБ Швейцарии ввел отрицательную процентную ставку по депозитам, чтобы предотвратить приток средств инвесторов, пытающихся найти "тихую гавань" для своих средств. В центре внимания также оказались американские данные по рынку труда.

Американские фондовые индексы существенно выросли, чему помогла позитивная динамика акций глобальных компаний на фоне ожиданий, что ФРС подождет с повышением процентных ставок. Как стало сегодня известно, предварительный PMI в секторе услуг в США от Markit снизился до 53,6 по сравнению с 56,2 в ноябре. Однако в декабре индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 24,5 пункта по сравнению с 40,8 пункта в ноябре. Министерство труда заявило, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и осталось возле 14-летних минимумов. Это одно из последних изменений ключевых индикаторов, свидетельствующее об улучшении ситуации на рынке труда.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись в плюсе на заявлениях Федеральной резервной системы по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. На данный момент индексы торгуются в зеленой зоне. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают расти второй день подряд. Накануне американские биржи также показали хорошие результаты, что способствовало положительной динамике на японском фондовом рынке. Японские инвесторы сегодня ожидали заявлений после двухдневного заседания управляющего совета Центрального банка Японии, по итогам которого ЦБ оставил в силе мягкую денежную политику.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,590.93 +380.88 +2.21%,

Hang Seng 23,122.26 +290.05 +1.27%,

S&P/ASX 200 5,326.8 +116.02 +2.23%,

Shanghai Composite 3,042.77 -14.75 -0.48%,

Topix 1,406.18 +29.86 +2.17%.

Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Цены на нефть умеренно снизились, вернувшись к уровню $60 за баррель (марка Brent) после роста более чем на 3%, так как многие трейдеры с осторожностью относятся к дальнейшему повышению. Стоит подчеркнуть, что Brent подешевела на 50% с июня за счет повышения добычи нефти в США, отказа ОПЕК от снижения производства и слабого роста мировой экономики. В среду вечером мировые цены на нефть заметно выросли, превысив уровень $63 (Brent). Впрочем, это может быть связано не с фундаментальными факторами, а скорее с высокой волатильностью на рынке.  

Золото заметно подорожало, обновив при этом максимум, но утратило все позиции при поддержке позитивных американских показателей. Основную поддержку драгметаллу оказало вчерашнее решение ФРС. Стоит подчеркнуть, что в последние годы товарные рынки выигрывают от программы денежно-кредитного смягчения со стороны ФРС, и, наоборот, оказываются под давлением, если банк ужесточает свою политику. Так же давление на цены оказало укрепление курса американской валюты, что было вызвано публикацией данных по рынку труда.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько снизился. К российскому рублю показал значительное падение курса.

На текущий момент:

BRENT 59,62 -0,12%,

GOLD 1.199,30 +0,38%,

EUR/USD 1,2284 -0,02%,

USD/UAH*  15,76 -0,06%,

USD/RUB*  61,15 -2,53%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня проходит второй день экономического саммита ЕС, где, как уже говорилось, идет обсуждение отношений Украина-Россия. Инвесторы следят за переговорами между представителями ДНР и ЛНР с украинскими властями и кремлем. Пока все точки над “и” ещё не расставлены.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,31% до уровня 1003,23 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,58% и 764,12 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с позитивным изменением +0,61%. А дальний, в свою очередь, проявил падение -1,63%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправлено. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +4,09%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с -1,32%.

В четверг торги по индексу УБ проходили волатильно. В основном рынок ориентирован на позитивные изменения. Вчера в рамках макрофинансовой помощи совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил кредит для Украины на сумму в 1 млрд евро как часть пакета в 3 млрд евро специальных мер для страны на период 2014-2016 годов. Напомним так же, что по словам Кабмина проект госбюджета практически готов и его внесут в Раду, как и сообщалось ранее, 23 декабря. В то же время неопределенная ситуация по переговорам в Минске заставляет понервничать инвесторов, да и всех украинцев включая правительство. Так на данный момент ведутся телефонные переговоры и возможно, что датой встречи будет 21 декабря в воскресенье. Негативных мыслей прибавилось после уточнения президента РФ В. Путина по поводу того, что представители ДНР и ЛНР не подписывали Минские договоренности, поэтому они не обязаны выполнять все их требования. Но при этом он (В. Путин - ред.) добавил, что необходимо поспособствовать урегулированию конфликта как можно скорее, сказав, что тенденции к этому уже имеются. Скорее всего сегодня увидим консолидацию около текущих уровней.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 900.

Со стороны технического анализа видно, что цены настроены на рост и возможно сегодня покажут снова активное повышение, при этом колеблются около уровня 1000 пт, однако есть нюанс, так как сегодня последний день недели и многие предпочтут закрыть свои позиции, поэтому вариант колебания возле текущих уровней так же велик. Индекс открывал день четверга позитивно. Во второй половине дня цены несколько упали, переведя индекс ниже нуля. Диапазон торгов за вчера 989 / 1021 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и направлен по направлению с ценой вниз, что говорит о подтверждении коррекционного отката. Гистограмма MACD так же над нулевым уровнем но с заметным падением интенсивности.

Основная торговая сессия четверга 18 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась растущей динамикой. Лидером роста серди индексов стал РСТ с повышение на 6,50%, значение 764,93 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +4,49% и значение 1477,27 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Система», которые подскочили на +106,20%, после новости об освобождении председателя правления В. Евтушенкова из под ареста. Среди лидеров падения отличилась компания “Юнайтед РУСАЛ Плс” (-7,91%).

Российский рынок акций в четверг активно восстанавливался после падений. Рубль после укрепления более чем на 10% продолжал отыгрывать потери предыдущих сессий, однако волатильность сохраняется высокой. В целом, в течение вчерашнего дня инвесторы были сосредоточены на заявлениях президента России. Президент больше занят геополитикой, чем внутриэкономическими проблемами и поэтому вопросом экономического и финансового урегулирования будет заниматься правительство Медведева. Его речь была ориентирована на более глобальные вещи. В ходе конференции Владимир Путин рассказал, что проблемы в экономике России "спровоцированы прежде всего внешними факторами". Также Путин отметил, что "выход из сегодняшней ситуации и рост неизбежны, при самом неблагоприятном стечении обстоятельств потребуется на это два года". Президент дал совет ЦБ и правительству "действовать на полшага быстрее, и активнее работать с экспортерами, которые имеют большую валютную выручку". Также он отметил, что ключевая ставка, поднятая Центробанком, будет снижаться по мере приспособления экономики к ситуации. Скорее всего сегодня мы увидим незначительное снижение рынка с последующими корректировками цен.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,97% и составляет 70 560 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 2,24%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,14%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 1,20%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день четверга  с позитива и продолжает удерживать позиции. Цены подступили к сопротивлению 770 пт. Характер вчерашних торгов восходящий с переходом в “боковик”. Общая динамика все ещё падающая, хотя видна серьезная коррекция, которая длится уже на протяжении двух дней. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитива, смело поднявшись к сопротивлению 1500 пт. Правда во второй половине дня так же несколько затормозился и вошел в “боковик”. Сила гистограммы MACD по РТС и по ММВБ набирает восходящий характер, сигнализируя о возникновении перевеса на рынке “быков” над “медведями”. В свою очередь RSI по РТС идет вверх по направлению цены и уже в зоне перекупленности. По ММВБ направление такое же, но до перекупленности не дошел.