Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы росли шестой день подряд на фоне лучших, чем ожидалось, данных о росте экономики США, предоставленных Министерством торговли. Они показали, что крупнейшая экономика в мире выросла в третьем квартале больше, чем прогнозировалось, расширившись самыми быстрыми темпами более чем за десятилетие. На динамику торгов также повлияли данные по Британии, показавшие, что экономика выросла на 0,7% в третьем квартале - это соответствовало предыдущей оценке, но оказалось немного ниже, нежели в период с апреля по июнь - тогда рост ВВП составлял 0,8%. Небольшое влияние оказали новости по Греции. Как стало известно, парламент Греции не смог избрать нового президента страны.

Американские фондовые индексы выросли на открытии, но затем Nasdaq опустился ниже нуля. Основным драйвером динамики стала новость о наибольшем за 10 лет росте американской экономики в третьем квартале. Так, согласно отчету, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт повысился в третьем квартале на 5,0% (в годовом выражении) по сравнению с ростом на 4,6% за предыдущие три месяца. Последний темп прироста был максимальным, начиная с третьего квартала 2003 года. Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Стоит также отметить, что личные доходы, согласно докладу Министерства торговли, увеличились на 0,4% в ноябре после проведения пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% в октябре.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись разнонаправлено. На данный момент индексы торгуются в плюсе после того, как котировки американских акций достигли новых максимумов, так как крупнейшая экономика в мире растет самыми быстрыми темпами за 11 лет. Хорошие показатели американских бирж подтолкнули к росту акции японских компаний, которые получают значительную часть прибыли за счет продаж в США.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,832.18 +197.04 +1.12%,

Hang Seng 23,349.34 +15.65 +0.07%,

S&P/ASX 200 5,394.5 +13.58 +0.25%,

Shanghai Composite 2,975.64 -56.98 -1.88%,

Topix 1,425.68 +12.63 +0.89% .

Направления цен на сырье и валюту практически одинаковы. Стоимость нефти повысилась после того, как данные показали, что экономика США, крупнейшего в мире потребителя нефти, выросла самыми быстрыми темпами более чем за десятилетие в третьем квартале. Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate выросли на 2,9% в Нью-Йорке, а цены на Brent поднялись на 2,3% в Лондоне. В течение полугода Brent может упасть ниже $60 за баррель, а WTI - до $50 за счет резкого повышения запасов. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем сильнее пострадает мировая нефтяная отрасль.

Цены на золото растут с отмеченного накануне трехнедельного минимума. Ликвидность на рынке пониженная в отсутствие японских игроков и накануне Рождества, а трейдеры следят за движениями фондового и валютного рынков и нефти. Поддержу золоту дает спрос на физических рынках Азии. Наценки в Шанхае выросли до $5 за унцию к цене в Лондоне с $2-3 в понедельник.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне несколько снизился. К российскому рублю показал значительное падение курса.

На текущий момент:

BRENT 61,33 +0,01%,

GOLD 1.179,80 +0,15%,

EUR/USD 1,2175 +0,01%,

USD/UAH*  15,66 -1,19%,

USD/RUB*  54,56 -3,41%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренный позитив на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков, но в виду накаленной ситуации на Украине она игнорируется. Украина отказалась от внеблокового статуса. Ожидается ответ России. Сегодня должна состоятся встреча контактной группы по Украине.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,64% до уровня 994,98 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,48% и 787,63 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся с негативным изменением -1,76%. А дальний, в свою очередь, проявил падение 0,35%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись ниже нуля. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +2,39%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -5,04%.

Во вторник торги по индексу УБ проходили со средней волатильностью. В нынешнем положении рынком движет, в большей степени, спекулятивный характер. Цены на основные активы умеренно упали, в связи с рядом неблагоприятных моментов. Из новостей можно выделить: отказ от внеблокового статуса Украины и заявление от России, что она так это не оставит. Кроме того, ряд законопроектов был отправлен на пересмотр в связи с несогласием большинства депутатов их рассматривать. Бюджет на 2015 год так и не был принят, а вот отчет главы НБУ все таки дает повод вложить на 2015 год более высокий официальный курс доллара. Небольшого позитива добавила новость о дополнительном выделении от Всемирного Банка более $378 млн на развитие энергетики в Украине. Сегодня же должна состоятся трёхсторонняя встреча в Минске на которой будет обсуждаться ряд сложных вопросов. Главной темой станет отвод войск и полное прекращение огня. Ожидаем консолидацию цен индекса УБ вблизи текущих уровней на ожиданиях итогов переговоров.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 920.

Со стороны технического анализа видно, что активность восходящего движения упала. Котировки замкнулись в диапазоне 985 / 1020 пт в котором находятся уже практически неделю. Котировкам для дальнейшего роста не хватает стимула и прибавить его могут положительно проведенные переговоры в Минске. День вторника показал снижение цен и подтвердил увиденную нами с утра дивергенцию, которая ещё себя в полной мере не отработала. Цены же снова зашли за уровень 1000 пт. Диапазон торгов за вчера 993 / 1018 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен по направлению с ценой вниз, что говорит о подтверждении коррекционного отката. Гистограмма MACD все так же над нулевым уровнем но с заметным падением интенсивности.

Основная торговая сессия вторника 23 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 2,71%, значение 1398,20 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -1,98% и значение 794,99 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Транснефть», которые подскочили на +12,43%. Среди лидеров падения отличилась компания “Система” (-12,12%).

Российский рынок акций во вторник демонстрировал преимущественно разнонаправленную динамику индексов: РТС торговался в плюсе на фоне укрепления рубля, ММВБ, напротив, стремился вниз к отметке 1400 пунктов. Во второй половине дня в "красную зону" опустились уже оба биржевых индикатора. В большей степени негативное настроение рынка вызвано техническим отскоком и не уверенностью игроков в дальнейшем росте рынка. Плюс один: геополитика ушла на задний план, поэтому если появятся какие-то положительные новости, это сможет оказать значимую поддержку рынку, особенно при условии положительно проведенной встречи в Минске. На рынке "черного золота" котировки безуспешно пытаются закрепиться выше отметки $60: масла в огонь подливают заявления Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может пережить и $20 за баррель, а также готов увеличить поставки в случае заинтересованности со стороны покупателей, что безусловно негативно отражается на фондовом рынке России в целом. Рубль в течение дня укреплялся на фоне планов российского правительства обязать компании-экспортеры продавать валютную выручку, однако ближе к вечеру отечественная валюта вернулась к уровням вчерашнего закрытия. Сегодня ожидаем консолидацию котировок индексов в ожидании следующих драйверов.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,15% и составляет 77 820 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,88%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,44%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 1,87%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день вторника с позитива, однако он продлился не долго и цены продолжили колебаться в боковом диапазоне. Характер вчерашних торгов, в большей степени, нисходящий, но цены стараются удержаться в новоиспеченном растущем канале. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с негатива, смело опустившись к поддержке 1415 пт, на фоне распродажи рублевых акций. Котировки по-прежнему находятся в боковике и не смогли выйти за рамки 1400 / 1465 пт. Сила гистограммы MACD по РТС держит позиции выше нуля, а по ММВБ подтверждает “боковик” своим положением около нуля. В свою очередь RSI по РТС идет вниз по направлению цены и дает повод для продолжения коррекции, а по ММВБ несколько опустился ниже 50-го уровня.