Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - ограниченный.

Рынки Америки, практически все рынки Европы и часть рынков Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня ещё выходные из-за Рождества.

Европейские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря незначительным изменением после крупнейшего шестидневного роста за последние три года. Отметим, что в связи с кануном Рождества по юлианскому календарю в среду были закрыты биржи Германии, Италии, Швейцарии и стран Северной Европы; торги в большинстве других стран Европы завершились раньше обычного. На динамику торгов продолжала влиять ситуация на рынке нефти. "Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил эксперт AON Hewitt Тапан Датта.

Американские фондовые индексы завершили торги среды 24 декабря в области нулевой отметки. В преддверии католического Рождества фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал восходящую динамику, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней. Оптимистичные настроения на рынках связаны преимущественно с удорожанием акций коммунальных предприятий и представителей сектора здравоохранения. Между тем, удешевление нефти негативно отражается на бумагах энергетических компаний. Дополнительного позитива придали данные по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 280 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 291 тыс. после 289 тыс. неделей ранее.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона частично находятся на выходных, при этом показав разнонаправленную динамику. Японский фондовый рынок снизился в четверг, а китайский поднялся, в то время как рынки Южной Кореи и Гонконга не работают по случаю Рождества. На данный момент индексы торгуются в “зеленой зоне”.

На текущий момент:

Nikkei 225 17.818,96 +10,21 +0,06%,

Shanghai Composite 3.144,45 +71,92 +2,34%.

Направления цен на сырье и валюту разошлись во мнениях. По итогам торгов 24 декабря котировки фьючерсов на нефть марки WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $1,28(-1,28%) - до $55,84 за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне рухнул на $1,45 (-2,35%) и составил $60,24 за баррель. Сегодня торги на обеих биржах не проводятся в связи с Рождеством.

Цена на золото снизилась в среду 24 декабря после того, как данные Министерства труда отразили падение обращений за пособием по безработице к 7-недельному минимуму за неделю, завершившуюся 20 декабря. Накануне фьючерсы на золото подешевели из-за данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, росте ВВП США в третьем квартале. Из-за празднования Рождества сегодня торги по активу не проводятся на основных мировых биржах.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал значительное снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 60,18 -2,46%,

GOLD 1175,00 -0,25%,

EUR/USD 1,2203 +0,24%,

USD/UAH*  15,77  0,00%,

USD/RUB*  52,61 -3,45%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Ограниченное настроение на внешних площадках, из-за выходных, не оказывает дополнительной поддержки для отечественных рынков. Сегодня может состоятся очередная встреча контактной группы в Минске, однако точного ответа не дала ни одна сторона.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 0,68% до уровня 1000,63 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,04% и 761,04 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,20%. А дальний, в свою очередь, проявил резкое падение на 4,22%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Енакиевского металлургического завода” с +3,44%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с изменением в -1,00%.

В четверг торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. Внешние рынки не оказывали должного влияние из-за выходного. Достаточно напряженными были обсуждения в Верховной Раде Украины. Главной новостью должно было быть принятие госбюджета на 2015 год Верховной Радой, однако из-за ряда недомолвок и неясных формулировок в проекте он был отправлен на доработку. Участники торгов продолжают следить за событиями на юго-востоке Украины. Между тем есть позитивные новости. Так Служба безопасности Украины подтверждает, что в настоящее время сохраняется договоренность об обмене 225 сепаратистов на 150 украинских военнослужащих, удерживаемых боевиками. Кроме того, сегодня могут продлится Минские переговоры. Вероятность их проведения оценивается 50/50. Сегодня ожидаем консолидацию цен вблизи текущих уровней.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1050.

Ближайшие уровни поддержки: 965; 940; 920.

Со стороны технического анализа видно, что активность в четверг была крайне слабая. Котировки замкнуты  в боковике в диапазоне 985 / 1020 пт в котором находятся уже более недели. Котировкам для дальнейшего роста не хватает стимула и прибавить его может принятие бюджета на 2015 год и положительный исход переговоров в Минске. Котировки уже начали технический отскок от нижней границы канала. Диапазон торгов за вчера 987 / 1006 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в бок. Гистограмма MACD под нулевой чертой, но со слабой боковой активностью, что показывает слабость рынка.

Основная торговая сессия четверга 25 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 3,57%, значение 844,09 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,50% и значение 1408,54 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Мечел», которые подскочили на +11,81%. Спекулятивные покупки в этих бумагах вновь связаны, скорее всего, с надеждами на то, что металлургическая компания сумеет урегулировать проблему высокой долговой нагрузки и избежит банкротства. Среди лидеров падения отличилась компания “ММК ОАО” (-4,15%).

В четверг российский рынок акций остался без поддержки внешних рынков, ушедших на рождественские каникулы. Таким образом, активность на торгах была довольно низкой, а движение индексов определялось в основном техническими факторами, динамикой рубля и внутренними новостями. Так, несмотря на позитивные для котировок фондовых индексов растущие рублевые инфляционные ожидания и проходящие в Минске переговоры, достаточно сильное давление на рынок оказывают низкие цены на нефть. На валютных торгах ММВБ рубль остался без поддержки со стороны нефтяных котировок, тем не менее, продолжил укрепляться к доллару и евро. Сегодня торги на российском фондовом рынке вряд ли будут проходить активно: во-первых, традиционный пятничный фактор, во-вторых, ряд мировых бирж (Европы, Гонконга, Канады и Австралии) будет все еще закрыт.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,07% и составляет 81 860 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 1,26%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,34%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,08%.

Ближайшие уровни сопротивления: 865/870; 900; 950.

Ближайшие уровни поддержки: 800/820; 750; 700.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день четверга с позитива. В общем же цены продолжили колебаться в боковом диапазоне. Сейчас преодолели уровень сопротивления 820 пт. Характер вчерашних торгов, в большей степени, восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с негатива, но в целом ситуация так же как и с РТС - характерный боковик. Котировки не могут выйти за рамки 1400 / 1465 пт. Сила гистограммы MACD по РТС держит позиции выше нуля, а по ММВБ как раз таки ниже нулевой отметки. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ идет вверх и может быть подтверждением роста котировок.