Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, отыграв при этом спад на 0,8%, который фиксировался ранее. Основное внимание участников рынка было приковано к Греции. Вчера парламент Греции снова не смог избрать президента в ходе третьего и окончательного голосования. Это значит, что стране придется провести досрочные выборы в начале 2015 года. Небольшое влияние также оказали заявления президента Бундесбанка Йенса Вайдмана, который отметил, что темпы экономического роста в целом в следующем году, вероятно, превысят прогнозы, которые не отражают в полной мере позитивных последствий падения цен на нефть для экономики.

Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как завершили прошлую неделю на рекордных отметках на заявлениях Федеральной резервной системы США о намерении "проявить терпение" в вопросе повышения ставок. Вчера американские инвесторы оценивали новости о Греции. Трейдерам предстоит многое осмыслить перед стартом 2015 года. Скорее всего, в центре внимания окажутся актуальные макроэкономические события. Американская экономика дает повод для оптимизма. В целом, инвесторы не спешат двигать рынок, в течение текущей недели рынки продолжат работать в "праздничном" режиме.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в плюсе благодаря оптимистичным ожиданиям в отношении экономики США. На данный момент индексы торгуются в минусе. Японские акции упали в последний торговый день 2014 года на фоне спада активности на американских биржах.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,532.66 -197.18 -1.11%,

Hang Seng 23,551.23 -221.95 -0.93%,

S&P/ASX 200 5,421.9 -51.88 -0.95%,

Shanghai Composite 3,155.28 -12.74 -0.40%,

Topix 1,416.03 -8.64 -0.61%.

Направления цен на сырье и валюту практически одинаковы. Нефтяные фьючерсы торгуются с умеренным понижением после роста более чем на 1,5% ранее, который был вызван спекуляциями о том, что обострение конфликта в Ливии может уменьшить глобальное предложение нефти. Как стало известно, 25 декабря в крупнейшем нефтяном порту Ливии, Эс-Сидере, где хранится около 6,2 млн баррелей нефти, начался пожар на пяти из шести резервуаров с нефтью в результате обстрела со стороны вооруженных группировок исламистов. Небольшое влияние продолжает оказывать отчет от Управления по энергетической информации, который показал, что коммерческие запасы нефти выросли на 7,3 млн баррелей до 387,2 млн баррелей.

Цены на золото заметно снизились, утратив при этом почти все позиции, заработанные в конце прошлой недели, что связано со слабым инвестиционным спросом и укреплением доллара. Объемы торгов, как ожидается, останутся пониженными на этой недели в связи с празднованием Нового года. Росту американской валюты помогают данные по ВВП, которые показали, что валовой внутренний продукт США вырос в третьем квартале на 5,0% после подъема на 3,9% за три месяца по июнь. На динамику торгов также влияют новости по Греции. Между тем, данные показали: запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого биржевого фонда SPDR Gold Trust в пятницу снизились на 0,08 процента до шестилетнего минимума 712,30 тонны.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал резкое повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 57,33 -1,08%,

GOLD 1.187,70 +0,49%,

EUR/USD 1,2130 -0,20%,

USD/UAH*  15,77  0,00%,

USD/RUB*  56,68 +8,93%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренное позитивное настроение на внешних площадках оказывает дополнительную поддержку для отечественных рынков. Сегодня не ожидается особого новостного фона. Торги сулят быть спокойными в последнюю торговую сессию 2014 года.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 1,00% до уровня 1005,09 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,47% и 761,00 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,88%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 0,28%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +3,47%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Енакиевского металлургического завода” с изменением в -2,26%.

В первый день последней недели уходящего года торги по индексу УБ проходили со слабой волатильностью. В основном рынком двигал технический аспект. Главной новостью вчерашнего дня стало принятие госбюджета на 2015 год Верховной Радой Украины, что повлияло на положительное открытие торгов. Однако есть некоторые неточности в бюджете и как часто бывает, то что написано и то что будет на самом деле это разные вещи. Стало, так же, известно, что миссия МВФ отложила прибытие в Украину с 2 января на 8-е число. Ожидается, что миссия завершит свою работу до конца января. Согласно заявлению, МВФ оперативно работает над обеспечением продолжения обсуждения с представителями власти Украины поддерживаемой Фондом программы реформ, нацеленной на стабилизацию экономики Украины и восстановление устойчивого экономического роста. Так же на что следовало обратить внимание это пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко на которой он подводил итоги года и отвечал на вопросы журналистов. Одной из интриг стало заявление президента о встрече в «нормандском формате» в Астане в столице Казахстана 15 января 2015 года. Порошенко отметил, что предварительно договорено, что во встрече примут участие он, канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и России Франсуа Олланд и Владимир Путин. По итогам этой встречи может многое решиться и инвесторы будут пристально наблюдать за итогами этого саммита. Сегодня же скорее всего фондовый рынок закроется в “зеленой зоне”.

Ближайшие уровни сопротивления: 1020; 1050; 1070.

Ближайшие уровни поддержки: 1000; 965; 940.

Со стороны технического анализа видно, что цены не могут до конца определиться с направлением. Вчера торги начинались с позитива предприняв попытку преодоления уровня 1000 пт, при этом взяв уровень 1010 пт. Но во второй половине дня котировки начали откатываться обратно к 1000 пт с настроем войти обратно ниже него. В целом по индексу “боковик”. Диапазон торгов за сегодня 995 / 1013 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в бок и находится около 50-го уровня. Гистограмма MACD над нулевым уровнем, но с практически нулевой силой.

Основная торговая сессия понедельника 29 декабря на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,07%, значение 1432,97 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -4,04% и значение 795,09 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «НОВАТЭК», которые подскочили на +8,27%. Среди лидеров падения отличилась компания “Мечел” (-6,74%).

В первую торговую сессию сокращенной последней торговой недели уходящего года российский фондовый рынок проявил негативную динамику в общей сложности, не взирая на положительное открытие рублевого индикатора. Несмотря на очевидное недоверие инвесторов к российским активам, рублевый индикатор ММВБ вырос. Как сообщило вчера Минэкономразвития, ВВП России в ноябре 2014 снизился на 0,5%, впервые с 2009 года продемонстрировав отрицательную динамику. Таким образом, прогнозы о 2-4% падении ВВП в 2015 году становятся все более реалистичными. В декабре произошло ухудшение деловой конъюнктуры в обрабатывающей промышленности РФ. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре 2014 года опустился до 48,9 балла. Инфляционные риски продолжают расти. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении суммы страхового возмещения по банковским вкладам вдвое - до 1,4 млн рублей. Решение об увеличении суммы компенсации было принято после резкого снижения курса рубля, что в свою очередь может поспособствовать укреплению уверенности розничных вкладчиков и поспособствовать некой стабилизации финансовой системы РФ в дальнейшем. Российская валюта на Московской бирже в понедельник демонстрирует резкое снижение, что де-факто, отображает всю существующую реальность на валютном рынке. Скорее всего сегодня будем наблюдать консолидацию цен в узком диапазоне.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 5,12% и составляет 73 570 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 1,02%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,58%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,76%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день понедельника с негативного настроения и закончил отработку фигуры “Голова и плечи”, достигнув во второй половине дня уровня 780 пт. Поддержка промежуточного восходящего тренда пробита и произошла подтверждающая фиксация цены за ней. Характер вчерашних торгов нисходящий. Свечи достаточно сдержанные, объемы небольшие. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитива. Цены вплотную приблизились к сопротивлению основного флэтового канала - уровень 1480 пт и во второй половине дня начали откатываться обратно к точке открытия. Сейчас практически вернули все приобретенные пункты за вчера. Сила гистограммы MACD по РТС находится немного ниже нуля с очень слабыми объемами. По ММВБ осциллятор был выше нуля, но во второй половине дня стала активность падать и давать сигналы на коррекцию. В свою очередь RSI по РТС идет вниз по направлению цены и практически уже в зоне перепроданности. По ММВБ направлен так же вниз, но ещё не достиг перепроданности.