Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - резко негативный.

Европейские фондовые индексы закрылись снижением. Падение энергетических акций и опасения, что Греция может покинуть Европейский валютный союз, направили фондовые индексы Европы к их крупнейшему спаду более чем за три года. Индекс ASE Греции потерял больше всего среди национальных датчиков в Западной Европе после того, как немецкий журнал Der Spiegel сообщил: канцлер Ангела Меркель заявила, что выход Греции из еврозоны будет управляемым. Небольшое давление на индексы также оказали данные по Британии, показавшие, что строительный сектор Великобритании замедлил темпы роста в прошлом месяце, зафиксировав при этом минимальное расширение с июля 2013 года.

Американские фондовые индексы потеряли более полутора процентов. Катализатором отрицательной динамики стали акции энергетического сектора, которые упали на фоне снижения цены на нефть марки WTI до $50. Негатива в торги также внесли опасения инвесторов на фоне слухов, что Греция может оставить зону евро. Среди немногочисленных макроэкономических новостей стоит выделить данные по немецкой занятости, которая снова достигла рекордного уровня в 2014 году, что отмечается уже восьмой год подряд. Как показал доклад, опубликованный Статистическим управлением Destatic, в среднем в 2014 году были заняты 42,598 млн человек, что на 372 тыс. или на 0,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. Минимальным падением котировок завершились первые в новом году торги на Токийской фондовой бирже на фоне опасений инвесторов по поводу дальнейшего развития греческого кризиса. На данный момент индексы торгуются в красной зоне, на фоне ощутимого укрепления курса иены по отношению к доллару США и евро, а также обвалов, зафиксированных на фондовых рынках США и Европы, где котировки накануне резко ушли вниз в связи с падением цен на нефть и опасений, связанных с перспективами европейской экономики.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,926.22 -482.49 -2.77%,

Hang Seng 23,373.56 -347.76 -1.47%,

S&P/ASX 200 5,343.6 -106.73 -1.96%,

Shanghai Composite 3,315.7 -34.82 -1.04%,

Topix 1,364.59 -36.50 -2.61%.

Направления цен на сырье и валюту практически одинаковое. Нефть марки Brent в ходе вчерашних торгов опускалась в цене ниже отметки $55 за баррель впервые с мая 2009 года. По итогам 2014 года фьючерсы на данную марку подешевели на 48%, и 2015 год также начался снижением котировок на фоне опасений, что предложение нефти в мире по-прежнему будет существенно опережать спрос. Нефть продолжает дешеветь при отсутствии сигналов о сокращении избытка предложения на рынке. Цена фьючерса на нефть WTI приблизилась к уровню $50 за баррель. Сегодня заметна коррекция цен выше нуля.

Цены на золото отмечают подъем, поскольку инвесторы пытаются укрыться от резких потерь на нефтяном рынке на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления мировой экономики. Заметно окрепший доллар ограничивает подъем. Индекс USD, который измеряет динамику американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, повысился на 0,21% до девятилетнего пика 91,67. Ожидания повышения процентов по займам негативно сказываются на динамике золота, поскольку драгоценному металлу с трудом удается конкурировать с доходными активами в периоды высоких ставок.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал небольшое снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 53,33 +0,60%,

GOLD 1.206,30 +0,19%,

EUR/USD 1,1957 +0,20%,

USD/UAH*  15,77  0,00%,

USD/RUB*  56,23 -0,04%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Резко негативное настроение на внешних площадках не оказывает поддержки для отечественных рынков, а даже напротив добавляет к варианту снижения котировок индексов. Сегодня предпраздничный день. Завтра рынки России и Украины будут закрыты в связи в празднованием православного Рождества.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила последнюю торговую сессию 2014 года, вторник 30 декабря, в “зеленой зоне”. Индекс УБ вырос на 2,81% до уровня 1033,30 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,80% и 789,95 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,53%. А дальний, в свою очередь, проявил рост на 1,32%. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись выше нуля. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +8,90%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Укрнафты” с изменением в -2,91%.

В последний торговый день уходящего года торги по индексу УБ проходили активно. В основном рынком двигала надежда, что в Новом Году будет только улучшение. Главной новостью дня стало возможное подписание протокола намерений о полном прекращении огня на Донбассе. Об этом договорились представители ОБСЕ, Украины, России и боевиков "ДНР" во время рабочей встречи, которая состоялась 29 декабря в Донецке. Правда на данный момент угроза нарастает, как передает пресс-центр СНБО. Многие долгосрочные инвесторы в последние дни нынешнего года пересматривают свои портфели и залаживают будущие риски с учетом нескольких вариантов разрешения ситуации в Украине, как геополитической, так и финансовой и экономической. 30 декабря проходили пресс-конференции В. Гонтаревой - председателя НБУ и А. Яценюка - премьер-министра Украины. В свою очередь г-а Гонтарева прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 17-18%, что несколько выше заявлено ранее. На протяжении праздничных дней особых новостных факторов не происходило. Что можно выделить, так это вступление в силу нового “Налогового кодекса Украины” и продолжение усугубление конфликта на юго-востоке страны. Сегодня рынок может проявить затаившийся рост, однако он будет ограничен негативным внешним фонов, поэтому существенного повышения не ожидаем.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1070; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 965.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал последний день с негатива, однако уже после первого часа торгов ситуация изменилась на резко противоположную. Цены преодолели зону флэтового канала и взяли уровень 1042 пт, который имеет сильное значение. Восходящее движение продолжается. На данный момент диапазон торгов за сегодня 998 / 1046 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI достиг перекупленности и сейчас перешел к коррекции вместе с ценой. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и набирает силы.

Основная торговая сессия понедельника 5 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 2,80%, значение 1435,66 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -3,72% и значение 761,30 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «М.видео», которые подскочили на +9,81%. Среди лидеров падения отличилась компания “АК АЛРОСА” (-4,16%).

Первый торговый день нового года российский рынок начал разнонаправленно. Вчера российский рынок торговался в плюсе по индексу ММВБ, однако этого не скажешь за индекс РТС. Внешний фон пока слабый, поскольку продолжалось снижение нефти. При этом за последние полгода легко пробиты вниз сильные уровни поддержки. Из действительно значимых новостей стоит отметить, что со 2 января участником Евразийского экономического союза стала Армения. Правительством за счет средств ФНБ приобретены привилегированные акции "Газпромбанка" на сумму 39,95 млрд. руб. Между тем, S&P поставило на пересмотр рейтинги 13 банков, объяснив свое решение возможностью пересмотра суверенных рейтингов России. Инфляция за год (предварительно) достигла 11,4% (максимума с 2008 г.), но при этом минимальный уровень оплаты труда проиндексирован на 7,4%. Нефтяной сектор и национальная валюта по прежнему остаются основными факторами влияния на российский фондовый рынок. Сегодня ожидаем продолжения существующего сценария развития ситуации с индексами.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 2,01% и составляет 73 100 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе 0,43%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,13%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,36%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал день понедельника с негативного настроения и продолжил консолидацию вблизи уровня 760 пт. Продолжается нисходящий тренд. Характер вчерашних торгов спадающий переходящий в боковик. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день с позитива. Цены вплотную приблизились к сопротивлению 1430 пт. Цены все ещё в районе основного флэтового канала 1380 / 1470 пт. Вчерашнее движение можно охарактеризовать как восходящее. Сила гистограммы MACD по РТС находится ниже нуля с не большими объемами. По ММВБ осциллятор уже выше нуля, во второй половине дня стала активность упала. В свою очередь RSI по РТС идет вышел из зоны перепроданности и направлен вверх, однако преодолеть срединный уровень 50 не смог. По ММВБ - наоборот, идет к перекупленности, уже около 70-го уровня, что может говорить о возможной коррекции как у верхней границы флэтового канала.