Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне ожиданий итогов заседания Европейского центрального банка. Инвесторы ждут от ЕЦБ начала программы по выкупу государственных облигаций стран еврозоны с целью стимулировать слабеющую экономику. Ожидается, что объявление о начале программы "количественного смягчения" будет сделано по итогам заседания регулятора в четверг. Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Как стало известно, положительное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам ноября, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно данным, в ноябре профицит платежного баланса сократился до 18,1 млрд. евро против 19,5 млрд. евро в том же месяце прошлого года.

Американские фондовые индексы завершили торги пятницы, прошлой недели, с повышением. Напомним, что вчера в США был выходной день. Индексы США выросли после пятидневного снижения индекса S&P 500, так как акции энергетических компаний выросли, а потребительское доверия оказалось лучше ожиданий. Так, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе предварительный индекс потребительских настроений составил 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на отметке 93,6 пункта.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Японские акции выросли в цене, на фоне снижения курса иены. Рынки в ожидании результатов заседаний Банка Японии и Европейского центрального банка на этой неделе. Сравнительный индекс фондового Китая отскочил от шестилетнего минимума, после публикаций позитивных экономических данных Поднебесной. Валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,277.45 +263.16 +1.55%,

Hang Seng 23,910.32 +171.83 +0.72%,

S&P/ASX 200 5,307.2 -1.94 -0.04%,

Shanghai Composite 3,172.72 +56.37 +1.81%,

Topix 1,390.74 +18.33 +1.34%.

Доллар США укрепил позиции к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть умеренно снижается, торгуясь ниже уровня $50 за баррель, так как рыночные игроки по-прежнему сосредоточены на повышенном предложении на мировом рынке. Обеспокоенность по поводу ослабления мирового спроса в сочетании с прогнозами, согласно которым Организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать производство, чтобы поддержать рынок нефти, оказывает давление на цены в последние месяцы. В то же время, рост поставок сырой нефти из сланцевых пластов Северной Америки также способствуют повышению предложения на мировом рынке. Цены на нефть снижаются, так как рынки ожидают ухудшения экономической статистики Китая.

Цены на золото держатся вблизи четырехмесячного максимума за счет нестабильности на мировых рынках, повышающей спрос на низкорискованные активы. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу выросли на 1,92 процента до 730,89 тонны, что было максимальным дневным ростом с мая 2010 года.

Ситуация с валютами Украины и России несколько изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне немного вырос. К российскому рублю показывает снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 48,82 -0,22%,

GOLD 1.277,10 +0,02%,

EUR/USD 1,1584 -0,18%,

USD/UAH*  15,80 +0,06%,

USD/RUB*  64,94 -0,31%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, однако обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины возрастает. Договоренностей сторон по прежнему нет. Происходят массивные артобстрелы, что намного усугубляет ситуацию.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 2,03% до уровня 1028,92 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -3,01% и 784,69 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -3,16%. А дальний, в свою очередь, за день упал -1,69%. Практически все “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Енакиевский металлургический завод” с +0,05%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -7,50%.

Торги по индексу УБ в первый день недели начались с умеренного позитива, который уже через пару часов торгов сменился на обратное значение. В большей степени индексы были привязаны к ухудшающейся геополитической ситуации. Эскалация конфликта на Донбассе усиливается. В данный момент, как сообщают в Министерстве обороны Украины и СНБО, ведутся активные переговоры с Российской стороной в формате обмена сообщениями и телефонных звонков. Результатов этих действий пока нет. Кроме того вчера негатива инвесторам добавила новость об ухудшении падения экономики Украины до 5% от ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Так же по данным с межбанка украинская гривна несколько снизилась к доллару. Сегодня ожидаем продолжение снижения индексов из-за большинства негативных факторов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1070; 1100.

Ближайшие уровни поддержки: 1020; 1000; 960.

Со стороны технического анализа было видно, что индекс начинал день с позитивной позиции. Котировки поднялись к сопротивлению 1060 пт, но дальше не смогли пройти. Боковое движение прорвалось. Цены взяли нижнюю границу боковика уже практически в последний час торгов. Диапазон торгов за вчера 1027 / 1057 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI лежит ниже 50-го уровня и уже достиг перепроданности. Гистограмма MACD под нулевым уровнем и объемы продаж нарастают. Есть вероятность коррекции.

Основная торговая сессия понедельника 19 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 0,94%, значение 1576,40 пт. В свою очередь индекс РСТ показал снижение -0,42% и значение 766,57 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть», которые подскочили на +9,85%. Среди лидеров падения отличилась компания “ЛУКОЙЛ” (-3,51%).

Российский фондовый рынок открывал новую неделю снижением, но за первый же час торгов смог восстановится и перейти к росту. К середине дня уже перешел торговаться в "зеленую зону". Негатива на рынке добавилось после того, как со стороны агентства Moody's произошло снижение рейтинга России. Кроме того ухудшения геополитической обстановки на Украине давало о себе знать. Правда негатив был отыгран достаточно быстро. Инвесторы вернулись к покупкам на фоне сильного закрытия предыдущей недели и позитивного настроения во внешних рынках, а также сообщения о решении агентства S&P перенести рассмотрение понижения рейтинга России на конец января. Особой поддержки рынку от нефти вчера найти не удалось. Тем не менее, к вечеру весь позитив "улетучился", отечественные индикаторы ушли в минус. Еще одним негативным фактором стало соглашение стран ЕС о необходимости сохранения действующей санкционной политики в отношении РФ. Сегодня ожидаем продолжения снижения индексов.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,01% и составляет 74 540 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,14%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,17%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,23%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал первый торговый день с нейтральной динамики. За первые же часы торгов котировки достигли верхней границы сопротивления 780 пт и преодолели её. Сейчас цены находятся у нижней линии поддержки новосозданного восходящего канала по минимумам 14 и 16 января этого года. Амплитуда торгов за вчера средняя. Характер нейтральный. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день так же с позитива. Котировки достигли максимума 1620 пт, но преодолеть его не смогли и во второй половине дня вошли в коррекцию, которая по итогу перекрыла весь рост. Индикатор практически повторяет путь своего долларового “собрата”. Сила гистограммы MACD по РТС перешла выше нуля, но заметен спад объемов. По ММВБ осциллятор показал такой же результат. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ опускается в зону перепроданности.