Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы зафиксировали свое восьмое сессионное повышение подряд, достигнув при этом семилетнего максимума, что связано с ожиданиями запуска программы количественного смягчения Европейским центробанком. Между тем, добавим, что реакция инвесторов на состоявшиеся в Греции на выходных выборы была неоднозначной. Напомним, оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА получила 36,3% и 150 из 300 мандатов по итогам внеочередных парламентских выборов в Греции. Глава СИРИЗА Алексис Ципрас пообещал избирателям изменить всю политику в стране и пересмотреть отношения с кредиторами. Также трейдеры постепенно переключают свое внимание на итоги заседания ФРС, которые могут дать дальнейшее представление о том, когда начнут расти процентные ставки.

Американские фондовые индексы завершили торги с незначительным повышением. Инвесторы с умеренным пессимизмом восприняли итоги выборов в парламент Греции. Негативной новостью также стало приближение снежной бури к северо-западному побережью США. По оценкам Национальной метеорологической службы США, снежная буря может стать самой сильной в истории Нью-Йорка. Это вынудило американские авиакомпании отменить вчера более 1,8 тыс. рейсов. и 1,6 тыс. рейсов сегодня. Небольшое влияние оказали данные по США, показавшие, что активность производителей в регионе ФРБ Далласа в январе оставалась прежней.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно. Биржи Австралии и Индии были закрыты в связи с государственными праздниками. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Японские акции выросли после роста котировок на фондовых рынках в США и Европы. Торговый день на Токийской фондовой бирже начался с активной покупки инвесторами акций, подешевевших накануне после сообщений об итогах парламентских выборов в Греции.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,694.67 +226.15 +1.29%,

Hang Seng 24,709.73 -200.17 -0.80%,

S&P/ASX 200 5,540.7 +38.88 +0.71%,

Shanghai Composite 3,319.67 -63.51 -1.88%,

Topix 1,420.7 +18.62 +1.33%.

Доллар США окреп к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть восстановились с сессионного минимума, но все еще продолжают демонстрировать понижение, так как участники рынка опасаются, что переизбыток поставок топлива на мировых рынках в ближайшее время не исчезнет. В последние дни инвесторы следят за ситуацией в Саудовской Аравии, где с приходом нового короля заговорили о возможности изменения политики в нефтяной сфере. Между тем, стало известно, что хедж-фонды нарастили ставки на снижение нефтяных котировок до четырехлетнего максимума на фоне самого резкого роста запасов в США с 2001 года.

Цены на золото снизились более чем на 1 процент, достигнув при этом недельного минимума, что было вызвано фиксацией прибыли после заметного роста на прошлой неделе. Напомним, на прошлой неделе цена драгметалла поднялась до максимума с середины августа. В центре внимания рынков итоги выборов в парламент Греции. Скорее всего, инвесторы захотят понемногу начинать страховать свои риски на мировых рынках. Также трейдеры ожидают итогов политического заседания ФРС, которые могут дать представление об процентных ставках.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает резкое укрепление курса.

На текущий момент:

BRENT 48,22 +0,16%,

GOLD 1.280,00 -0,03%,

EUR/USD 1,1238 0,00%,

USD/UAH*  15,81 +0,12%,

USD/RUB*  65,59 +3,47%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые вчера показали резко негативное настроение в связи с накалившейся геополитической ситуацией в Украине. На минувших выходных было созвано экстренное заседание СНБО Украины на котором было принято ввести чрезвычайное положение на территории Донецкой и Луганской областей.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,15% до уровня 1007,54 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,47% и 803,04 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,07%. А дальний, в свою очередь, за день даже не торговался. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +1,30%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Крюковского вагоностроительного завода” с изменением в -3,67%.

Торги по индексу УБ в первый день недели начинались нейтрально. Однако очень быстро настроение переросло в негативное. Так усугубившаяся ситуация на юго-востоке Украины привела к активным распродажам. В частности поступают тревожные новости, что боевики готовят полномасштабную военную операцию. Кроме того на территории Донецкой и Луганской областей введен особый режим, а во всех остальных областях режим повышенной готовности, что собственно не вызывает позитива. Некоторого позитива добавляет ситуация в экономике. Так Украина сейчас ведет переговоры с Канадой о зоне свободной торговли и Канада в свою очередь выделит 52 млн. долларов финпомощи на развитие. Кроме того, сейчас происходит наращивание импорта газа из Европы, дабы уйти от зависимости с Россией. Украинская гривна немного снизила котировки к доллару, но по-прежнему стабильна. Ожидаем продолжения снижения индексов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1020; 1050; 1070.

Ближайшие уровни поддержки: 1000; 960; 920.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день понедельника с нейтральной позиции, однако уже через пару часов принялся снижаться и достиг поддержки 1000 пт, которая и сдержала дальнейшее падение. Цены пришли к поддержке нисходящего канала и застыли около значимого уровня. Диапазон торгов за вчера 995 / 1026 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI в зоне перепроданности и уже разворачивается на выход, что может послужить сигналом на коррекция падающего движения. Гистограмма MACD под нулевым уровнем и набирает объемы.

Основная торговая сессия понедельника 26 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 4,83%, значение 781,31 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,76% и значение 1642,37 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Северсталь», которые подскочили на +4,97%. Среди лидеров падения отличились акции "Сбербанк (прив.)" (-6,66%).

В первый торговый день недели российский фондовый рынок начал заметным снижением, что, в условиях текущей геополитической и экономической обстановки, выглядит более логичным, чем безыдейный рост предыдущих торговых сессий. Очередное обострение военного конфликта на востоке Украины, а так же присоединение к санкциям Запада; возросшая вероятность ужесточения западных санкций; нестабильность на рынке нефти и резкое ослабления рубля; ожидания рейтинговых действий S&P – с учетом всех этих факторов российские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Не способствовали продолжению "бычьей" динамики на рынке и новости из Греции, где по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов лидировала "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА) во главе с Алексисом Ципрасом, что увеличивает опасения за стабильность и целостность еврозоны. Кроме того в вечернюю сессию стало известно, что S&P понизило рейтинг РФ до "мусорного" уровня - с "BBB-" до "ВВ+", прогноз "негативный". Данное заявление усилит влияние медвежьего рынка и принесет новое снижение на открытии.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 3,60% и составляет 73 900 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 3,62%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 1,27%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,46%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с резко негативной динамики. Цены за первый час торгов достигли уровня поддержки 780 пт, который так и не смогли преодолеть. Амплитуда торгов была высокая. Характер торгов нисходящий. Котировки замкнуты в расширяющемся треугольнике (максимумы - 15, 19, 23 января, минимумы - 14, 20, 21 января) и подошли к нижней границе, сформировав пяти-волновое движение, которое по системе должно отработаться вверх, однако на это не рассчитываем из-за негативного новостного фона. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, так же начинал день с негатива, повторив движение своего долларового собрата. Цены опустились к поддержке восходящего движения 1620 пт, но пройти ниже не смогли.  Сила гистограммы MACD по РТС и ММВБ начала переходить ниже нуля и прибавляет в объемах. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ уже в перепроданности и начал выход из неё как раз на коррекции цены.