Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы снизились, отступив от семилетнего максимума и завершив самую длительную победную серию с апреля прошлого года, что связано с публикацией слабой корпоративной отчетности Siemens и Philips, а также с падением греческих акций. Кроме того, участники рынка ждут развития ситуации с новым курсом денежно-кредитной политики Греции. Победитель выборов в Греции, леворадикальная партия «Сириза», пообещала заново обсудить с международными лидерами (в лице ЕС, ЕЦБ и МВФ) вопрос получения EUR240-миллиардного пакета спасения. Также на ход торгов повлияли смешанные данные по США.

Американские фондовые индексы завершили сессию в отрицательной зоне. Катализатором динамики стали корпоративные отчеты компаний Microsoft (MSFT) и Caterpillar (CAT), результаты которых не оправдали ожиданий инвесторов. Кроме того, индекс уверенность потребителей от Conference Board, который увеличился в декабре, резко вырос в январе. Индекс в настоящее время составляет 102,9 по сравнению с 93,1 в декабре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 112,6 от 99,9, в то время как индекс ожиданий увеличился до 96,4 с 88,5 в декабре. Кроме того объем запасов сырой нефти увеличился в январе до +12,7 по сравнению с декабрьским показателем +5,7.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись разнонаправленно. Японские, австралийские и южнокорейские индексы выросли на фоне ослабления опасений относительно действий нового правительства Греции. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов вторника на биржевых площадках США. Также на ход торгов повлияло решение центробанка Сингапура. Власти Сингапура объявили о корректировке политики в отношении национальной валюты.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,799.59 +31.29 +0.18%,

Hang Seng 24,889.02 +81.74 +0.33%,

S&P/ASX 200 5,552.5 +5.27 +0.10%,

Shanghai Composite 3,324.96 -28.00 -0.83%,

Topix 1,429.71 +3.33 +0.23%.

Доллар США несколько ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть марки Brent умеренно выросли, закрепившись вблизи отметки $49, так как слабый доллар компенсировал влияние глобального избытка предложения. Что касается нефти марки WTI, то ее стоимость поднялась выше $45. На ход сегодняшних торгов также повлияли смешанные данные по США. Министерство торговли США заявило, что общий объем заказов на товары долгосрочного пользования сократился в прошлом месяце на 3,4% по сравнению с ожиданиями прироста 0,5%. Сегодня вполне можем увидеть снижение стоимости нефти из-за увеличения её запасов, как показывает отчет по изменению объема добытой нефти в США.

Цены на золото заметно выросли, приблизившись к отметке $1300 за унцию, что связано со снижением курса американского доллара в преддверии заседания ФРС США. Большинство аналитиков предполагают, что ФРС признает неопределенное будущее мировой экономики и вновь пообещает проявить выдержку в ужесточении политики. Тем не менее, аналитики по-прежнему ожидают, что регулятор повысит процентные ставки в середине года. Также участники рынка оценивают сегодняшние данные от МВФ, показавшие, что Россия в декабре увеличила свои объемы золотых слитков на 20,73 тонны до 1,208,23 тонны. Между тем, стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust выросли по итогам понедельника на 0,24 процента, достигнув при этом уровня 743,44 тонн.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю показывает резкое укрепление курса.

На текущий момент:

BRENT 49,00 -0,17%,

GOLD 1.292,70 -0,02%,

EUR/USD 1,1373 -0,06%,

USD/UAH*  15,89 +0,50%,

USD/RUB*  67,81 +3,39%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки, которые и так снижаются вторую сессию подряд. Ситуация на юго-востоке Украины не вызывает позитива и продолжает дестабилизацию рынков.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника в “красной зоне”. Индекс УБ упал на 1,07% до уровня 996,71 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -2,27% и 784,84 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,46%. А дальний, в свою очередь, показал снижение на 0,80%. Практически все “голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Донбассэнерго” с +2,73%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -14,16%. Завод практически приостановил свою деятельность в связи усугубившейся военной ситуаций в районе.

Торги по индексу УБ во вторник начинались с негативного настроения. Возрастающие риски падения экономики, дефолта и усугубления ситуации на юго-востоке Украины, которая может перерасти в более масштабный конфликт добавляют обеспокоенности и приводят к распродажам со стороны инвесторов. Стоит отметить, что Верховная Рада вчера провела внеочередное заедание на котором было выдвинуто предложение признать ЛНР и ДНР террористическими организациями и прозвучал призыв Запада ужесточить санкции в отношении России. С новостного фона по экономике страны стало известно, что Украина не намерена более сокращать золотовалютные запасы, что говорит о достаточно критической точке, ведь с их помощью происходила поддержка того же валютного рынка и гривны в целом. Так же стало известно, что МВФ решил расширить сроки и объемы предоставляемой финансовой помощи для Украины, однако потребовало скорейшего прекращения конфликта и стабилизации в стране, иначе никакой помощи не будет. Добавило позитива решение министров финансов стран ЕС, которые вчера согласовали кредиты Украине на сумму 1,8 миллиарда евро и возможным его увеличением в дальнейшем. Сегодня же ожидаем нейтральный старт торгов с последующим возможным падением индексов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1055.

Ближайшие уровни поддержки: 960; 920; 900.

Со стороны технического анализа видно, что индекс УБ начинал день вторника с негативной позиции. Практически весь день цены не могли определиться с направлением. Ближе к окончанию торгов котировки принялись снижаться, преодолев уровень 1000 пт, который цены не могли взять уже второй день подряд. Хорошо видно сильную поддержку около 990 пт (красные фракталы на графике). Стоит заметить, что день среды может начаться с коррекции вверх, тем более, что котировки около нижней границы падающего канала. Диапазон торгов за вчера 995 / 1014 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и стремиться к 50-му уровню. Гистограмма MACD под нулевым уровнем со стабильными объемами.

Основная торговая сессия вторника 27 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась слабой позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал ММВБ с ростом на 1,92%, значение 1673,92 пт. В свою очередь индекс РТС показал рост +0,28% и значение 783,53 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Уралкалий», которые подскочили на +11,95%. Среди лидеров падения отличились акции "Фармстандарт" (-3,48%).

Торги вторника на российских фондовых площадках начинались с резкого падения и открылись “гэпом”. Однако в течении дня индикаторы проявили себя достаточно сдержанно, несмотря на понижение суверенного рейтинга России со стороны S&P до “мусорного”. Технически для индекса ММВБ открылись неплохие перспективы тестирования уровня в 1700 пунктов. Скорее всего негативную новость о понижении рейтинга рынок уже учел в значительном снижении накануне. В центре внимания инвесторов также остаются геополитические новости и цены на нефть. Ситуация на юго-востоке Украины продолжает оставаться напряженной. Верховная Рада Украины признала Россию страной-агрессором. Со стороны экономики можно заметить слабый негативный фон. Национальная валюта начала день ослаблением, однако затем постаралась укрепиться относительно доллара и евро и отыграть потери. Значимым стал тот факт, что подняться существенно выше 68 рублей у доллара не получилось. Сегодняшние торги, вероятнее всего, начнутся ростом. Поддержку отечественному рынку могут оказать укрепляющиеся нефтяные котировки. Однако многое будет зависеть от встречи министров иностранных дел ЕС, которые 29 января могут принять решение об ужесточении санкций против РФ.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,63% и составляет 78 010 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,04%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,57%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,06%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день вторника с резкого снижения, а именно “гэпом”, правда цены сумели восстановиться в течении дня и поднялись к уровню 780 пт, где встретили сопротивления и перешли в “боковик”. Амплитуда торгов была высокая. Характер торгов можно назвать восходящим. Котировки вышли с расширяющегося треугольника (максимумы - 15, 19, 23 января, минимумы - 14, 20, 21 января) и замерли у его нижней границы. Индекс ММВБ, в свою очередь, так же начинал день с “гэпа”, повторив движение своего долларового собрата. Однако цены смогли не только восстановиться в течении дня, но и значительно перейти к контрнаступлению на верхние границы сопротивления. Сила гистограммы MACD по РТС все ещё ниже нуля, по ММВБ перешла в верхнюю зону. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ смотрит вверх, однако по ММВБ уже практически в перекупленности и может дать сигнал к коррекции вниз.