Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, так как рост акций Nordea Bank AB и Electrolux AB был частично компенсирован падением греческий акций. Греческие акции зафиксировали свое третье сессионное снижение подряд на фоне опасений, что новая власть будет оспаривать меры жесткой экономии. Небольшую поддержку индексам оказали данные по потребдоверию в Германии. Согласно опубликованным вчера статданным исследовательской группой GfK, февральский индекс потребительского доверия в Германии вырос к отметке 9.3 (максимум с ноября 2001 года). На ход торгов также влияли ожидания итогов заседания по монетарной политики ФРС, которая, как ожидалось, сохранила курс политики без изменений.

Американские фондовые индексы завершили сессию в минусе, что было связано с резким падением акций энергетического сектора. Так, цены на нефть марки WTI снизились на фоне данных по запасам нефти в США, а также на укреплении американского доллара. Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей против среднего прогноза +4 млн. баррелей. Последнее значение оказалось максимальным с августа 1982 года. Давление также оказали итоги заседания по монетарной политике ФРС. Как сообщалось ранее, ФРС повторила, что будет "терпеливой", решая, когда поднять процентные ставки, и добавила, что американская экономика движется в правильном направлении, несмотря на турбулентность мировых рынков.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на позитиве. Внимание рынка было направлено на заседание Федеральной резервной системы вечером. На данный момент индексы торгуются в минусе. Торги на азиатских фондовых рынках начались с понижения показателей под влиянием негативных итогов на биржевых площадках США. Американские фондовые индексы упали, так как возобновившееся снижение цен на нефть оказало давление на нефтегазовый сектор.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,774.51 -21.22 -0.12%,

Hang Seng 24,569.24 -292.57 -1.18%,

S&P/ASX 200 5,559.10 +6.30 +0.11%,

Shanghai Composite 3,267.84 -37.90 -1.15 %,

Topix 1,424.06 -5.86 -0.41%.

Доллар США достаточно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть умеренно снизились, приблизившись к уровню $45 за баррель, что связано с выходом данных по запасам нефти в США, а также с укреплением американского доллара. Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей против среднего прогноза +4 млн. баррелей.

Цены на золото немного снизились, опустившись при этом ниже отметки $1290, что было связано с ожиданиями итогов заседания Федеральной резервной системы. Давление на золото также оказывает снижение спроса инвесторов на данный актив-убежище. Небольшое влияние оказали данные по Германии.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показывает небольшое снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 48,55 +0,07%,

GOLD 1.283,70 -0,27%,

EUR/USD 1,1273 -0,16%,

USD/UAH*  15,89 0,00%,

USD/RUB*  67,15 -0,98%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно негативное настроение на внешних площадках оказывает давление на отечественные рынки, которые и так снижаются третью сессию подряд. Ситуация на юго-востоке Украины не вызывает позитива и продолжает дестабилизацию рынков.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды около нуля. Индекс УБ вырос на 0,02% до уровня 996,94 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +0,53% и 789,03 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,66%. А дальний, в свою очередь, даже не торговался. Практически все “голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +2,97%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Райффайзен банк аваль” с изменением в -2,10%.

Торги по индексу УБ в среду начинались с отчетливого негатива, который сменился на резкий позитив и обратно вернулся под нулевые значения уже после обеда. Были попытки раскачать рынок крупными игроками, однако они провалились, так как основная масса двигает рынок вниз. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Некоторого позитива добавили несколько значимых новостоей: правительство Китайской Народной Республики предоставит Украине помощь в размере около $8 млн на здравоохранение, образование и преодоления последствий чрезвычайных ситуаций; Ирландия ратифицировала Соглашение Украины с ЕС об ассоциации - это 14-я страна ЕС, которая ратифицировала наше Соглашение об ассоциации, ещё 14-ть стран должны это сделать, ведь предусмотрено, что все члены ЕС должны сделать данный шаг для правомерного вступления в силу данного соглашения. Однако дешевеющая гривна и статистика в банковском секторе не позволили значительно укрепиться индексу. Так гривна по средневзвешенному курсу НБУ практически достигла уровня 16 грн/доллар. А НБУ обнародовал данные по рефинансированию банков в декабре, где говориться, что всего за декабрь НБУ профинансировал (сроком более 30 дней) 27 банков на общую сумму 9,206 млрд грн. По информации НБУ, общий объем задолженности банков по его кредитам на 1 января 2015 г. составлял 108,95 млрд. грн. За прошлый год регулятор предоставил кредитов на 222,26 млрд. Вернули банки регулятору за прошлый год 189,43 млрд. грн. Ожидаем продолжение снижения индекса УБ.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1055.

Ближайшие уровни поддержки: 960; 920; 900.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день среды с негативной динамики, усилив при этом нисходящий тренд и сменив угол падения на более острый. Однако в районе обеда была попытка прорыва и котировки достигали уровней выше 1000 пт, но удержаться там не смогли и негативный настрой все же взял перевес во второй половине дня. Котировки нашли сопротивления 990 пт от которого продолжили снижение. Диапазон торгов за вчера 963 / 1018 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в зону перекупленности и начал пересекать 50-й уровень. Гистограмма MACD под нулем.

Основная торговая сессия среды 28 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 2,32%, значение 765,37 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,57% и значение 1647,41 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Банк ВТБ», которые подскочили на +5,56%. Среди лидеров падения отличились акции "Магнит" (-9,49%).

Российский рынок в среду начинал торговаться с повышением, достаточно быстро отыграв негативное решение S&P о снижении рейтинга России. Все большее давление оказывают возможные новые санкции от Запада, в частности вероятность возможного отключения России от системы SWIFT, однако котировки удерживались в "зеленой зоне" до обеда. Отключение России от SWIFT является радикальным и резким решение, которое сильно навредит не только российскому, но и европейскому бизнесу. И принято скорее всего не будет. Поддержку рынку оказывали и цены на нефть, которые несколько стабилизировались за последнее время и проявили позитивный настрой вчера. Однако после того как стало известно, что ЕС хочет продлить, 29 января на встрече МИД стран ЕС, введенные санкции ещё на пол года и возможно добавятся новые - настроения резко ухудшились и пошли распродажи активов. Активная девальвация рубля вкупе с разгоняющимися темпами инфляции вынуждает участников рынка совершать активные покупки рублевых бумаг, которые оказываются достаточно дешевыми, что помогло достаточно хорошо вырасти рублевому индикатору ММВБ за последнее время. Вчера рубль терял в весе. Ожидаем продолжения снижения индексов к ближайшим поддержкам.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,58% и составляет 75 060 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" понизился на 0,47%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,11%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,34%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивной динамики. Цены достигли уровня 800 пт от которого во второй половине дня начали активно снижаться. Поддержка 780 пт была пробита на раз. Амплитуда торгов за вчера высокая. Характер торгов нисходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начинал день так же с позитива. Продолжается восходящее движение. Однако сопротивление 1700 пт оказалось не преодолимым и котировки принялись снижаться к 1660 пт. Характер торгов перешёл на нисходящий за вчера. Сила гистограммы MACD по РТС ниже нуля и набирает в объемах, по ММВБ все ещё выше нуля, но объемы падают. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ направлен к перепроданности и уже за уровнем 50.