Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили вчерашние торги смешано, оказавшись под давлением слабой корпоративной отчетности энергетических компаний и немецких данных по инфляции. Как стало известно, потребительские цены в Германии в январе снизились впервые за почти пять с половиной лет, причем быстрее, чем ожидалось. Индекс потребительских цен снизился на 0,3 процента годовых в январе, в отличие от роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Это было первое снижение индекса с сентября 2009 года, когда он упал на 0,2 процента. Снижение индексов также было связано с вчерашними заявлениями ФРС.

Американские фондовые индексы завершили торги с повышением. Участники рынка оценивали сильные данные с рынка труда и отчетность крупных компаний. Отчетность пока выходит довольно неоднозначная, и рынок фокусируется на проблемах, связанных с низкими ценами на нефть. Как сообщалось ранее, первичные обращения за пособием по безработице сократились на 43 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 265 000 на неделе, завершившейся 24 января. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года. Количество людей, продолжающих получать пособия по безработице, снизилось на 71 000 до 2,4 млн за неделю, завершившуюся 17 января. Последние данные добавили уверенности по поводу восстановления экономики и повысили ожидания того, что ФРС начнет поднимать ставки раньше, нежели прогнозировалось ранее. Также инвесторы ждут публикации предварительных данных по экономическому росту США в 4-м квартале.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись отрицательной территории вслед за американским рынком акций. Падению фондового рынка США способствовали заявления Федеральной резервной системы, а также снижение цен на нефть. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут под влиянием позитивных итогов четверга на американских фондовых рынках, которые были обусловлены хорошей статистикой по рынку труда США и положительными отчетностями ряда крупных компаний.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,737.68 +131.46 +0.75%,

Hang Seng 24,570.01 -25.84 -0.11%,

S&P/ASX 200 5,605.4 +35.92 +0.64%,

Shanghai Composite 3,230.66 -31.64 -0.97%,

Topix 1,423.12 +9.54 +0.67%.

Доллар США достаточно укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Стоимость нефти марки WTI продолжила снижаться, достигнув при этом самого низкого уровня за шесть лет, что связано с ростом запасов нефти в США. Тем временем, цены на нефть марки Brent почти не изменились. Участники рынка все еще анализируют позавчерашние данные от Минэнерго США. Напомним, коммерческие запасы нефти увеличились на 8,9 млн баррелей - до 406,7 млн баррелей. Последнее значение оказалось максимальным за весь период ведения статистики Минэнерго США с августа 1982 года. Стоит подчеркнуть, что цены на нефть упали почти на 60% с июня, когда Организация стран-экспортеров нефти отказалась от сокращения объемов производства, в то время как темпы добычи в США оказались самыми высокими за последние более чем 30 лет, что создало повышенный уровень предложения на мировом рынке нефти.

Цены на золото снизились сегодня более чем на 1 процент, зафиксировав четвертое падение за последние пять сессий и достигнув минимального значения с 16 января. Недавняя волна спада золота связана со статьей в WSJ, согласно которой Федеральный резерв продолжает идти к повышению ставки, сбалансировав ястребиные и голубиные намеки. Давление на цены также оказали данные по рынку труда США. Напомним, ожидания подъема процентных ставок оказывают негативное воздействие на динамику цен на золото, поскольку драгоценному металлу не удается конкурировать с доходными активами при росте ставок.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показывает значительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 49,02 -0,08%,

GOLD 1.261,30 +0,43%,

EUR/USD 1,1340 +0,20%,

USD/UAH*  15,89 0,00%,

USD/RUB*  68,73 +2,35%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые снижаются на протяжении недели. Сегодня должна была состояться встреча контактной группы по Украине в Минске, однако реальность её проведения под вопросом.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга ниже нуля. Индекс УБ упал на 0,82% до уровня 988,74 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -1,22% и 779,39 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,04%. А дальний, в свою очередь, не показал результатов. Практически все “голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +1,97%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с изменением в -4,69%.

Торги по индексу УБ в четверг начинались в большей степени с нейтральной позиции, так как происходила остаточная коррекция по индексу, а остальные важные финансовые индикаторы показывали разнонаправленную динамику. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так в ходе вчерашней пресс-конференции МИД Беларуси сообщил о проведении встречи контактной группы в Минске 30 января по вопросу урегулирования конфликта, однако МИД Украины эти данные не подтвердил. Участники торгов ожидали решения по санкциям от “Запада” в отношении России. Новые санкции могут затронуть и экономику Европы так же. Как стало известно вчера вечером совет ЕС единогласно продлил санкции РФ. Так же неоднозначные макроэкономические новости дали повод рынку усомниться в своем направлении. Позитивом стало то, что Канада намерена предоставить Украине еще один кредит в размере 200 млн канадских долларов на восстановление экономики и обеспечение социальной стабильности. Однако Нацбанк сильно снизил официальный курс гривны до нового исторического минимума, что несомненно оказывает давление на фондовый рынок. Сегодня пятница и существенных движений не ожидается. Некоторые инвесторы предпочтут закрыть свои позиции перед выходными. Ждем консолидации.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1055.

Ближайшие уровни поддержки: 960; 920; 900.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день четверга со слабой позитивной динамики, которая быстро перешла в негативную, так как растущее движение было коррекционным. Цены отбились от сопротивления 1000 пт и принялись снижаться к сильной поддержке 985 пт у которой приостановились. Диапазон торгов за вчера 981 / 1001 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI смотрит в бок, показывая затишье. Гистограмма MACD под нулем с падающими объемами, что говорит об осторожности игроков и выжидающей позиции.

Основная торговая сессия четверга 29 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 2,34%, значение 747,45 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -0,49% и значение 1639,65 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «ВСМПО-АВИСМА ОАО», которые подскочили на +6,12%. Среди лидеров падения отличились акции "РусГидрот" (-5,21%).

Торги на российском фондовом рынке в четверг открылись разнонаправленной динамикой индексов. Рынок в ожидании. Участники рынка с ждали вечерней встречи министров иностранных дел ЕС, а также сегодняшнего заседания Банка России. Стоит отметить, что главным драйвером для дальнейшего движения рынка является именно тема антироссийских санкций со стороны “Запада”. Спекуляции на тему ужесточения действующих ограничительных мер и введения новых - основная идея на российском рынке. Как говорят СМИ: в новом пакете мер будут присутствовать новые фамилии и компании. Кроме того будет решаться срок продления уже действующих мер. Члены ЕС вчера единогласно приняли решение продлить сроки продления санкций, однако без резких форм-факторов. Корпоративный фон вчерашнего дня был богат на публикации операционных данных российских компаний за 2014 год. Сегодня не менее обещающим выглядит календарь событий. В то же время на рынке "черного золота" вновь не наблюдается единой динамики, котировки Brent опустились ниже $49. Давление на рынок оказали позавчерашние данные по запасам нефти в США. На фоне слабой нефти и геополитической напряженности рубль продолжал отступать в парах с долларом и евро. Сегодня пятница и мы ожидаем в большей степени консолидацию цен, так как рынок в основном уже учел ситуацию по санкциям.

В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,93% и составляет 75 050 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,17%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,00%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,98%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750/745; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день четверга с продолжения негативного настроения на котором он закрылся вчера. Котировки достигли уровня 750 пт около которого цены приостановили свое движение и перешли в боковик. Поддержка 745 пт является достаточно сильной и цены не раз отбивались от неё. К закрытию котировки находились возле уровня 760 пт и на фоне поступления новостей из Европы опустились снова к 750 пт. Амплитуда торгов за вчера средняя. Характер торгов нисходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начинал день так же с позитива. Во второй половине дня смог достич уровня 1670 пт, но после порции негатива по санкциям снизился под 1650 пт. Характер торгов нисходящий. Сила гистограммы MACD по РТС ниже нуля и набирает в объемах, по ММВБ около нуля с малыми объемами, но с потенциалом входа по него. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ направлен к перепроданности и уже практически погруз за уровень 30.