Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили пятничные торги ниже нулевой отметки, что было связано с падением акций банков и телекоммуникационных компаний. По итогам января сводный индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 7,2%. Подъему европейского рынка в текущем месяце способствовало заявление Европейского центрального банка о запуске программы количественного смягчения (QE), объем которой может достичь 1,1 трлн евро. Давление на индексы оказало решение ЦБ России понизить ключевую ставку с17% до 15%. В центре внимания также оказались данные по еврозоне и США. Как стало известно, в еврозоне гармонизированные потребительские цены снизились второй месяц подряд в январе и отметили самое большое падение с 2009 года.

Американские фондовые индексы завершили сегодняшние торги снижением. На ход торгов повлияли данные по ВВП США. Напомним, экономика расширилась на 2,6% годовых в 4-м квартале по сравнению с +5% в третьем квартале и на +4,6% во втором квартале. Кроме того, последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь вырос до 59,4 против 58,3 в декабре. Вместе с тем, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись разнонаправленно. Фондовый рынок Японии вырос вслед за ослаблением курса иены к доллару. На данный момент индексы торгуются в минусе. Инвесторов разочаровала опубликованная в конце прошлой недели статистика состояния американской экономики за 4-й квартал 2014 года, в частности показатель ВВП. Это в свою очередь также привело к укреплению курса иены по отношению к доллару, которое уменьшает прибыли японских компаний-экспортеров.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,573.71 -100.68 -0.57%,

Hang Seng 24,438.5 -68.55 -0.28%,

S&P/ASX 200 5,632.8 +44.48 +0.80%,

Shanghai Composite 3,173.08 -37.28 -1.16%,

Topix 1,407.14 -7.93 -0.56%.

Доллар США несколько ослаб к сырьевым инструментам, но показал рост к основным валютам. Нефть умеренно подорожала, что было вызвано обеспокоенностью по поводу боевых действий в Ираке, а также публикацией данных по ВВП США. Тем не менее, по итогам месяца цены снова снизились, зафиксировав при этом седьмое месячное падение подряд. С начала января Brent подешевела на 13%, WTI - на 15%. Цены на нефть также растут на новостях из Китая: Пекин обязал нефтеперерабатывающие предприятия страны держать 15-дневные запасы нефти. Многие НПЗ воспользуются низкими ценами для создания запасов.

Цены на золото заметно выросли, преодолев при этом уровень $1270, что связано с публикацией данных по росту экономики США, которые оказались хуже прогнозов. Также инвесторы реагируют на слова председателя ФРС США Джанет Йеллен о том, что центральный банк будет проявлять терпение в вопросе повышения процентных ставок. Поддержку ценам также оказывают ожидания запуска QE ЕЦБ.

Ситуация с валютами Украины и России немного изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне показал рост. К российскому рублю - незначительное повышение курса.

На текущий момент:

BRENT 51,65 -1,47%,

GOLD 1.280,80 +0,13%,

EUR/USD 1,1308 +0,19%,

USD/UAH*  16,15 +1,63%,

USD/RUB*  68,93 +0,29%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно негативное настроение на внешних площадках создает давление отечественным рынкам, которые снова оказались на тропе снижения из-за конфликта на Украине. Как стало известно переговоры контактной группы в Минске по Украине состоялись, но безрезультатно, что говорить об осложнениях и возможном негативном открытии торгов.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,27% до уровня 991,42 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,36% и 797,81 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -1,34%. А дальний, в свою очередь, показал снижение -5,77%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +5,21%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Алчевского металлургического комбината” с изменением в -0,81%.

Торги по индексу УБ в последний день недели начинались с негативной позиции. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Прозвучало сообщение о предстоящей встрече контактной группы на выходных, которая и состоялась 31 января в субботу, однако результатов она не принесла. Ополченцы вынесли ряд своих условий и хотят изменить Минские соглашение подписанные ранее. Москва, в свою, очередь поддержала их позицию. Геополитические риски постепенно возрастают. Достаточно критикующим было заявление западных лидеров по реформам в Украине. Вкратце говоря: если не будет реформ - не будет денег... Давление на украинский рынок оказывает и ситуация с нацвалютой, которая несколько подешевела к доллару. Сегодня ожидаем негативный старт торгов и снижение котировок по индексам в течении торговой сессии.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1055.

Ближайшие уровни поддержки: 960; 920; 900.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день пятницы с негативной динамики, которая быстро перешла “боковик”. Котировки застряли в районе 980/990 пт. Отчетливо можно увидеть треугольник, который должен пойти уже на развязку. Характер торгов пятницы боковой. Общий тренд - спадающий. Диапазон торгов 977 / 992 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI идет в направлении к верхней границе. Пересек 50-й уровень и перешёл в верхнее положение. Гистограмма MACD под нулем с падающими объемами, что говорит об осторожности игроков и выжидающей позиции.

Основная торговая сессия пятницы 30 января на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС с падением на 1,35%, значение 737,35 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,49% и значение 1647,69 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Башнефть (прив.)», которые подскочили на +9,56%. Среди лидеров падения отличились акции "Группа ЛСР" (-4,66%).

Последняя торговая сессия недели и января в целом оказалась весьма насыщенной на события. Кроме того накопившийся потенциал, который рынок получил за неделю оказывает сильное влияние и сейчас. За неделю: инвесторы отыгрывали понижение рейтинга РФ,  следили за развитием конфликта на Украине, оценивали итоги заседания ЕЦБ и ФРС США, а так же готовились к новым санкциям запада. Достаточно стабильно на все эти события реагировал рынок, так как скорее многие риски уже были учтены участниками торгов. Тем не менее, итоги заседания Банка России, который в пятницу принял решение понизить ключевую ставку с 17% до 15%, для многих стали неожиданностью и вызвали соответствующую реакцию на валютном рынке: в моменте пара доллар/рубль превысила отметку 70, а евро подорожал до 80 рублей. Как уже известно сюрпризов и неопределенности рынок не любит, крупных инвесторов это пугает. Соответственно снижение рубля, но в то же время стабильная ситуация по нефти вызвали резонанс на рынке. Кроме того в эти выходные состоялась встреча контактной группы по Украине, по итогу которой можно было говорить об её срыве. США пригрозили РФ новыми запретами и ограничениями, что вызывает обеспокоенность. Скорее всего сегодня увидим снижение по индексу РТС и умеренный рост рублевого ММВБ.

В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 3,16% и составляет 74 080 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,55%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,31%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,06%.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800/820; 865/870.

Ближайшие уровни поддержки: 720; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день пятницы с продолжения негативного настроения. Котировки взяли уровень 745 пт после чего прошли к 720 пт. Поддержка 720 пт является достаточно сильной и цены не раз отбивались от неё. Пройти далее котировки не смогли и вошли в боковик до конца торгов. Амплитуда торгов средняя. Характер торгов нисходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начинал день так же с позитива переходящего в негатив. Правда за день проявил себя более сдержано и преимущественно пробыл в боковике. Сила гистограммы MACD по РТС ниже нуля и набирает в объемах, по ММВБ около нуля с малыми объемами, но с потенциалом входа по него. В свою очередь RSI, что по РТС около перепроданности, но второй день дрифтует около без захода в зону. По ММВБ направлен к середине в сторону верхних границ и уже около 50-го срединного уровня.