Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги небольшим повышением, сократив спад в последние полтора часа торгов. Индекс Испании IBEX 35 упал на 2,6 процента в понедельник на фоне растущего беспокойства, связанного с ростом популярности партии "Подемос", выступающей против жестких мер экономии государственных средств. Ситуация в Греции, с точки зрения инвесторов, выглядит управляемой, учитывая размер ее экономики. Но если волна протестов против строгой экономии достигнет Испании, это совсем другое дело. Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Как сообщалось ранее, активность в производственном секторе еврозоны незначительно улучшилась в прошлом месяце, так как компании продолжали снижать цены.

Американские фондовые индексы выросли в последний час торгов, проведя большую часть сессии около справедливой стоимости. Катализатором динамики стали потребительские расходы американцев, которые уменьшились по итогам декабря. Это указывает на осмотрительность домашних хозяйств, несмотря на снижение цен на бензин и устойчивые темпы найма. Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в январе активность в производственном секторе США ухудшилась, и была ниже, чем обещали прогнозы экономистов, ожидавших лишь небольшого снижения индекса. Индекс PMI для производственной сферы США упал в январе до 53,5 против 55,5 в декабре. Вместе с тем, объем расходов на строительство вырос по итогам декабря, компенсировав при этом спад за предыдущий месяц, но темпы последнего повышения оказались значительно ниже прогнозов.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в отрицательной зоне четвертую сессию подряд на фоне слабых статданных о производственной активности Китая. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая сократилась в январе второй месяц подряд. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Котировки акций на крупнейшей в Азии токийской бирже качнулись между прибылью и убытком, после того как цены на нефть достигла месячного максимума.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,424.88 -133.16 -0.76%,

Hang Seng 24,406.92 -77.82 -0.32%,

S&P/ASX 200 5,698.1 +72.76 +1.29%,

Shanghai Composite 3,141.4 +13.10 +0.42%,

Topix 1,397.83 -10.92 -0.78%.

Доллар США стабилен к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефтяные фьючерсы отступили от достигнутых ранее двухнедельных максимумов в переменчивых торгах после того, как данные показали, что производственная активность в США выросла в январе самыми медленными темпами за последние 11 месяцев, подчеркнув опасения по поводу состояния экономики. Опубликованные в выходные дни правительственные данные показали, что китайский производственный PMI упал в январе до двухлетнего минимума 49,8, ниже ожидавшегося значения 50,2, с 50,1 в декабре. США и Китай являются крупнейшими потребителями нефти в мире.

Золото сохраняет негативную динамику, несмотря на данные, свидетельствующие о том, что расходы населения США сократились в декабре впервые за последние 20 месяцев. Также данные показали: индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный показатель для ФРС - упал на 0,2% по сравнению с ноябрем. Цены на золото повысились в январе почти на 8%, поскольку инвесторы пытаются укрыться от волатильности на мировых финансовых рынках.

Ситуация с валютами Украины и России немного стабилизировалась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю проявил так же устойчивый курс.

На текущий момент:

BRENT 55,34 +0,78%,

GOLD 1.278,200 +0,10%,

EUR/USD 1,1326 -0,14%,

USD/UAH*  16,15 0,00%,

USD/RUB*  68,93 0,00%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые снова оказались на волне снижения из-за эскалации конфликта на Украине. Сейчас многое зависит от решения США о поставках оружия Украине и дальнейшей судьбы переговоров контактной группы, дата которых пока не известна.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника ниже нуля. Индекс УБ упал на 1,52% до уровня 976,34 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +1,69% и 811,28 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,08%. А дальний, в свою очередь, показал небольшой рост +0,32%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Райффайзен банк аваль” с +0,92%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Центрэнерго” с изменением в -3,69%.

Торги по индексу УБ в первый день недели начинались в большей степени с нейтральной позиции переходящей в нисходящее положение. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так по прошедшим выходным можно высказаться на негативной волне из-за сорванных переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Из корпоративного сектора стоит отметить: заявление МВФ о заинтересованности помочь Украине реформировать сектор государственных предприятий и посодействовать с регулированием вопросов в последующей их приватизации. Так же стоит отметить остановку работы “Авдеевского коксохима” из-за массовых обстрелов в районе, что естественно повлекло к снижению котировок. На валютном рынке гривна несколько упала к доллару в ожидании отказа НБУ от индикативных курсов и перехода на реальный (рыночный) курс национальной валюты, что приведет к её резкому удешевлению примерно к 21 грн. за доллар. Сегодня же ожидаем нейтральное поведение индекса из-за отсутствия особых драйверов влияния на рынок.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1055.

Ближайшие уровни поддержки: 960; 920; 900.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день понедельника со слабой позитивной динамики, которая быстро перешла в негативную, пробив при этом сформировавшийся треугольник в нижней позиции. Цены прошли к уровню 970 пт на котором задержались, однако потенциал хода вниз ещё есть (можно ожидать цели 960 пт). Нисходящий тренд усилился. Однако рядом значимая поддержка 965/960 пт, где цены могут перейти в боковик. Диапазон торгов понедельника 969 / 997 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в бок проявляя нисходящий настрой. Гистограмма MACD под нулем со слабыми объемами на продажу.

Основная торговая сессия понедельника 02 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 1,15%, значение 745,82 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,36% и значение 1625,31 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Татнефть», которые подскочили на +5,50%. Среди лидеров падения отличились акции "Мечел" (-11,73%).

В первый торговый день российский рынок акций демонстрировал негативную динамику после осторожного роста на старте на фоне падения рубля и возросших геополитических рисков. Провал Минских переговоров в прошлые выходные, угрозы поставки новых вооружений Украине со стороны США, а также вероятность усиление мер давление со стороны “Запада” способствовали снижению российских индексов. Из корпоративных новостей стоит отметить акции "Газпрома", сократившего на 35% чистую прибыль за 9 месяцев, которые игнорировали присвоение компании высшего рейтинга от китайского агентства Dagong и продолжали снижение. Вышедшая статистика добавила пессимизма: промышленный PMI России в январе упал до 47,6 пункта – минимума за 5,5-лет. В свою очередь цены на "черное золото" снижались, тем не менее удерживаясь выше отметки $50 за баррель после резкого роста в пятницу. Трейдеры опасаются новой волны сокращения спроса из-за забастовки девяти крупнейших НПЗ США, требующих улучшений условий труда. На валютном рынке рубль сдавал позиции по отношению к доллару и евро под давлением монетарной политики Центробанка, санкционных рисков и критической ситуации в российской экономике. Внезапное снижение ключевой ставки ЦБ России в прошлую пятницу привело к укреплению доллара к рублю. Однако к концу торгов курс смог выровняться и даже стабилизироваться. Сегодня же ожидаем умеренный рост по основным индексам.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,47% и составляет 74 350 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,77%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,56%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,17%.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800/820; 865/870.

Ближайшие уровни поддержки: 720; 700; 650.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день понедельника гэпом выше линии сопротивления нисходящего канала. Резко образовавшийся разрыв цены достаточно быстро был отработан с продолжения негативного настроения на котором он закрылся в конце предыдущей недели. Сильный уровень 720 пт на котором тренд приостановился и пошел в ослабление. Во второй половине дня цены снова выросли к уровню открытия. Сейчас котировки перешли в консолидацию в районе 720 / 760 пт. Амплитуда торгов за вчера высокая. Характер торгов боковой с широким захватом. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начинал день с негатива. В первой половине дня снизился до уровня поддержки 1620 пт, однако после обеда снова позволил себе обновить уровень сопротивления бокового канала 1660 пт. Продолжается боковое движение 1620 / 1660 пт. Характер торгов на данный момент нисходящий. Сила гистограммы MACD по РТС ниже нуля со снижением в объемах, по ММВБ ниже нуля с растущими объемами на продажу. В свою очередь RSI, что по РТС, что по ММВБ достиг уровня 50 и направлен в бок.