Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - стабильно позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли, получив поддержку от новостей по Греции. Вчера министр финансов Греции Яннис Варуфакис заявил, что правительство страны предлагает не списывать долги, а обменять облигации на новые. Это, по его мнению, уменьшит бремя долга посредством выпуска двух видов новых облигаций. Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по Британии. Результаты исследований, опубликованные Markit Economics/CIPS, показали: активность в строительном секторе Британии неожиданно улучшилась в январе, чему помогло повышение числа заказов и рост доверия.

Американские фондовые индексы заметно выросли, чему способствовали надежда на сделку по греческой задолженности и рост цен на нефть. Как стало известно после открытия рынка, число производственных заказов значительно снизилось по итогам декабря, зафиксировав при этом пятое месячное падение подряд. В то же время, падение расходов бизнеса оказалось меньшим, нежели предполагалось ранее, и это должно оказать поддержку сектору в ближайшие месяцы. Как заявило Министерство торговли, новые заказы на промышленные товары снизились на 3,4% в связи с падением спроса в секторе промышленности.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись на позитиве. На данный момент индексы торгуются в плюсе, на фоне роста цен на на нефть. Главным фактором роста котировок на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже стали позитивные новости из Нью-Йорка, где индекс Доу-Джонса поднялся более, чем на 300 пунктов. С открытия валютных торгов в Токио ослаб и курс иены по отношению к доллару США и евро, что также является для японских инвесторов положительным фактором.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,706.4 +370.55 +2.14%,

Hang Seng 24,763.04 +208.26 +0.85%,

S&P/ASX 200 5,767.6 +60.23 +1.06%,

Shanghai Composite 3,212.92 +8.01 +0.25%,

Topix 1,416.84 +24.45 +1.76%.

Доллар США торгуется смешано к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть выросла четвертый день подряд. Это самый длинный период роста с августа. Сейчас он происходит на фоне спекуляций, согласно которым сокращение инвестиций будет сдерживать производство. Цены на нефть прибавили около 4% после того, как ВР сообщила о снижении капиталовложений в 2015 году. Фьючерсы на нефть Brent выросли до одномесячного максимума на фоне слухов, что сокращение производств крупнейшими нефтяными компаниями и буровиками США снимет избыток мировых запасов. Снижение капитальных затрат крупными нефтяными компаниям в сочетании с резким сокращением количества буровых установок в США помогло укрепить цены на фоне надежд, что произойдет спад предложения на мировом рынке.

Золото заметно снизилось на фоне надежд на избежание конфликта между новым правительством Греции и ее международными кредиторами. Участники рынка также готовятся к пятничному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Уверенные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, усилят спекуляции в отношении сроков подъема ставок Федеральной резервной системой, в то время как слабые значения могут поспособствовать росту золота, ослабив мотивацию для раннего подъема ставки.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 57,64 +1,17%,

GOLD 1.263,90 +0,29%,

EUR/USD 1,1483 +0,03%,

USD/UAH*  16,24 +0,55%,

USD/RUB*  67,77 -2,71%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Стабильно позитивное настроение на внешних площадках оказывает поддержку отечественным рынкам, которые вчера проявили позитивный настрой так же. Стоит отметить, что процесс переговоров в минском формате до сих пор не возобновили, что несет в себе дополнительное беспокойство по дальнейшему развитию ситуации на Украине.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника немного выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,44% до уровня 980,67 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,51% и 807,11 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +1,00%. А дальний, в свою очередь, показал рост +2,07%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись разнонаправленно. В лидерах роста акции “Крюковского вагоностроительного завода” с +2,34%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Енакиевского металлургического завода” с изменением в -2,78%.

Торги по индексу УБ во вторник начинались в большей степени с нейтральной позиции. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Особого новостного фона влияющего на изменение рынка за вчера не было. Из корпоративных новостей можно отметить Углегорскую ТЭС, входящую в состав “Центрэнерго”, которая из-за боевых действий уже восьмые сутки не может принимать уголь. Так же выделился запорожский мекомбинат “Запорожсталь”, входящий в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, по итогам работы в январе текущего года увеличил производство проката на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 298,1 тыс. тонн. На валютном рынке ситуация относительно стабильная. Украинская гривна незначительно потеряла позиции к доллару США. Сегодня же ожидаем позитивный старт торгов под воздействием внешнего фона.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1055.

Ближайшие уровни поддержки: 960; 920; 900.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день вторника с нейтральной динамики, которая наблюдалась практически до конца дня. Получивший долю позитива с внешних рынков индекс УБ смог подняться к верхней границе бокового канала 980 пт во второй половине дня. Нисходящий тренд ослаб. На пути ценам стала сильная поддержка 965 пт. Диапазон торгов вторника 968 / 985 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вверх в сторону перекупленности, но пока настиг только срединного 50-го уровня. Гистограмма MACD все ещё под нулем со слабыми объемами на продажу.

Основная торговая сессия вторника 3 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась растущей динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 5,48%, значение 786,69 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,79% и значение 1654,36 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Система”, которые подскочили на +9,61%. Среди лидеров падения отличились акции "Полиметалл Интернэш." (-3,61%).

Во вторник российский фондовый рынок демонстрировал позитивную динамику. Растущие цены на нефть из-за снижения объемов нефтедобычи в США, а также забастовок американских переработчиков привели к резкому скачку цен которые поддержали российские индексы. Иные важные факторы, способные повлиять на динамику рынка, отсутствовали, хотя "бычье" настроение было не сломить. Позитивный внешний фон добавил значительную порцию уверенности для поддержания роста индексов. Представленный накануне правительством Греции план по реструктуризации долга послужил поводом для покупок на Западных площадках. Российский рубль закономерно отыгрывает позитив на сырьевом рынке, несмотря на приближающийся в феврале-марте пик выплат по внешнему долгу российских компаний. Сегодня же ожидаем коррекцию и продолжение позитивного настроя.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,65% и составляет 78 770 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,78%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,36%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,38%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 720; 700.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день вторника гэпом выше линии сопротивления нисходящего канала. Позитивный настрой подхватили многие участники и до середины дня подтянули цены к уровню 780 пт, который является достаточно серьезным сопротивлением. Все остальное время индикатор провел в боковике, но позиции удержал, что говорит о силе “быков”. Амплитуда торгов за вчера высокая. Характер торгов восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с позитива. В первой половине дня вырос до уровня поддержки 1670 пт, однако после обеда снова позволил себе вернуться в район бокового канала 1620 / 1660 пт. Характер торгов за день восходящий, но боковик ещё не иссяк. Сила гистограммы MACD по РТС выше нуля с крупными объемах, по ММВБ около нуля без особых изменений. В свою очередь RSI по РТС, практически в зоне перекупленности, что может предсказать коррекцию, а по ММВБ ещё её не достиг, хотя направление есть.