Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - смешанный.

Европейские фондовые индексы выросли третий день подряд, так как увеличение акций сектора здравоохранения и греческих компаний перевесили снижение котировок энергетических компаний. Участники рынка ожидали визита нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса в Германию. Вчера Варуфакис встретился с главой ЕЦБ Марио Драги, а затем с главой немецкого минфина Шойбле. Переговоры, которые греческие политики уже провели в последние дни, убедили инвесторов, что Афины хотят договориться с кредиторами на приемлемых на них условиях. На данный момент существует три фактора, влияющие на настроения участников рынка: Греция, небольшой отскок на рынке нефти, а также квартальные отчеты компаний за четвертый квартал.

Американские фондовые индексы провели большую часть торгов около нуля. S&P 500 и Nasdaq немного снизились вчера после двухдневного ралли, так как биотехнологические компании показали отрицательную динамику, а акции энергетических компаний изменили курс последних дней вместе с ценами на нефть. Нефть потеряла в цене после сильнейшего четырехдневного ралли с 2009 года, в ходе которого цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. Кроме того, данные представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что занятость в частном секторе умеренно выросла в январе, но оказалась меньше ожиданий экспертов. Стоит также отметить, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе составил 56.7 против прогноза 56.6.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись на позитиве вслед за котировками акций нефтяных компаний. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне. Рынок негативно отреагировал на неожиданное решение Европейского центрального банка прекратить прием греческих облигаций от банков из этой страны в качестве залога под кредиты. Наблюдатели сочли это признаком усиливающегося давления со стороны европейских финансовых властей на Грецию.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,511.09 -167.65 -0.95%,

Hang Seng 24,818.63 +138.87 +0.56%,

S&P/ASX 200 5,812.9 +35.56 +0.62%,

Shanghai Composite 3,205.55 +31.42 +0.99%,

Topix 1,409.7 -7.30 -0.52%.

Доллар США торгуется смешано к основным сырьевым инструментам и валютам. Нефть потеряла в цене после сильнейшего четырехдневного ралли с 2009 года, в ходе которого цены на нефть марки Brent поднялись почти на 17%. С 13 января, когда был достигнут последний минимум $46,40, фьючерсы набрали в цене примерно 20% на фоне преобладающих «бычьих» настроений. Отрицательную динамику цен на черное золото продиктовали данные о запасах углеводородов в США, а также тот факт, что инвесторы фиксируют прибыли после скачка. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 26 января - 1 февраля показали, что запасы нефти выросли на 6,333 млн. баррелей - до 413,06 млн. баррелей.

Цены на золото растут после спада накануне, но рост сдерживается интересом к рискованным активам на фоне переговоров Греции с кредиторами. Готовность к риску, по-видимому, растет, вызывая переток средств из надежных активов (иены и золота) в более рискованные (акции и евро). Если не будет никаких неблагоприятных событий, все меньше вероятность того, что в ближайшем будущем золото вновь приблизится к $1.300. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust во вторник снизились до 24,59 миллиона унций с максимального с октября уровня 24,65 миллиона унций днем ранее.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне резко подорожал. К российскому рублю показал значительное снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 53,31 -2,27%,

GOLD 1.273,10 +0,68%,

EUR/USD 1,1346 +0,02%,

USD/UAH*  16,72 +2,95%,

USD/RUB*  65,44 -3,43%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Разнонаправленные настроения на внешних площадках не оказывают поддержки отечественным рынкам. Стоит отметить, сейчас отечественные рынки в условиях отсутствия значимых драйверов, тесно привязаны к сырьевым инструментам. Российский рынок снижается под давлением падающих цен на нефть.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды выше нуля. Индекс УБ вырос на 1,34% до уровня 993,79 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,66% и 801,80 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +2,44%. А дальний, в свою очередь, показал рост +3,98%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Алчевского металлургического комбината” с +6,61%. А фаворитом в лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с изменением в -5,42%.

Торги по индексу УБ в середине недели начинались с положительной позиции и активного движения котировок. По прежнему тяжелой остается ситуация на юго-востоке Украины. Так за последними данными очень жестокая идет борьба под Дебальцево в которой Украинские силовики взяли верх. Вчера же в большей степени индексы были подвержены влиянию внешнего фона и технических сигналов. Из макростатистики стоит отметить отрицательное сальдо платежного баланса Украины, которое в 2014 году составило 13,307 млрд долларов. Но есть и позитивные новости с кредитного заимствования. Польша предоставит Украине кредит на сумму 100 миллионов евро. Но эта помощь будет предоставляться на конкретных принципах. На валютном рынке гривна установила антирекорд на уровне 16,7289, что на 49 копеек ниже предыдущего минимального значения на уровне 16,2414, установленного 3 февраля. К окончанию торгов ожидаем показатель по индексу около текущих уровней. Сегодня, за неимением особых движущих факторов, ожидаем консолидацию вблизи текущих уровней.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1055.

Ближайшие уровни поддержки: 960; 920; 900.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день среды с позитивной динамики, достигнув уровня сопротивления 1000 пт. Цены сейчас у верхней границы бокового канала и у линии сопротивления падающего канала и тренда, однако взять её им не удалось. На данный момент диапазон торгов 980 / 1000 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI побывал в перекупленности и пошел на коррекцию, но все ещё в верхних границах. Гистограмма MACD переходит в над нулевой уровень с постепенно растущими объемами.

Основная торговая сессия среды 4 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 2,04%, значение 770,63 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал слабый рост +0,10% и значение 1656,02 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “НМТП ОАО”, которые подскочили на +11,16%. Среди лидеров падения отличились акции "АК АЛРОСА" (-4,63%).

Российский рынок в среду демонстрировал разнонаправленную динамику после роста при открытии торговой сессии. Поддерживающими факторами для рынка оказались все те же укрепившейся рубль и рост цен на нефть. В большей степени по вчерашнему дню торги следовали за техническим сценарием и за ценами на нефть. Особых корпоративных новостей в течении дня не было, но вечером стало известно, что кредитные рейтинги в иностранной валюте «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», «Транснефти», «Новатэка», МТС, «Мегафона», РЖД снижены с BBB- до BB+ с «негативным» прогнозом, об этом сказано в отчете агентства S&P. К полудню ситуация на валютном и сырьевом рынках ухудшилась, заставив игроков пересмотреть свою тактику торгов. Так же из макростатистики стоит отметить, что недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,9%. Так рост индекса потребительских цен в РФ за период с 27 января по 2 февраля 2015 года составил 0,9% по сравнению с 0,6% на предыдущей неделе. Цены на нефть в течение дня демонстрировали негативную динамику, а публикация данных о запасах нефти в США лишь ускорила их падение. По данным EIA, запасы нефти за неделю выросли на 6,333 млн баррелей, в то время как ожидалось +3,467 млн баррелей. На валютном рынке Московской биржи рубль уступил позиции по отношению к доллару и евро на фоне коррекции нефтяных цен после четырехдневного роста.

В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,00% и составляет 74 900 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,91%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,27%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,28%.

Ближайшие уровни сопротивления: 800/820; 865/870; 900.

Ближайшие уровни поддержки: 750; 720; 700.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день выше уровня закрытия предыдущего дня, при этом протестировал уровень сопротивления 810 пт и принялся снижаться. Котировки пробили линию поддержки новосозданного восходящего канала и затормозились у уровня 785 пт. Резко образовавшийся разрыв цены достаточно быстро был отработан. Котировки отбились от линии сопротивления основного падающего канала и прошли к 770 пт. Амплитуда торгов за сегодня средняя. Характер торгов нисходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ в свою очередь начал день так же выше закрытия предыдущей сессии, но удержаться не смог и перешел в положение ниже нуля. В первой половине дня снизился до уровня поддержки 1645 пт. Вторая часть дня принесла индикатору силы и он смог перейти в “зеленую зону” подойдя к уровню 1660 пт. Продолжается боковое движение 1620 / 1660 пт. Характер торгов на данный момент боковой. Сила гистограммы MACD по РТС выше нуля со снижающимися объемами, по ММВБ около нуля с малыми объемами. В свою очередь RSI по РТС, как и предполагалось вышел с перекупленности как раз на коррекции цены, а сейчас близится к перепроданности. По ММВБ RSI направлен в бок около уровня 50.