Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги вблизи семилетнего максимума, в то время как греческие акции упали на скептицизме, что соглашение по долгу не будет достигнуто. ASE Index Греции упал на 3,8 процента после того, как прошедшие на выходных переговоры представителей Греции и ЕС выявили более значительные, чем ожидалось, расхождения в позициях сторон. Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Статистическая служба Eurostat сообщила: без учета сезонных поправок профицит торгового баланса среди 18 стран еврозоны составил в декабре 24,3 миллиарда евро, что почти в два раза выше показателя за декабрь 2013 года (+13,60 млрд. евро).

Американские фондовые индексы вчера были на выходном. Говоря за предыдущую сессию, то в пятницу индексы завершили торги с умеренным повышением. Катализатором динамики стали макроэкономические данные из Германии, в частности ВВП. Стоит также отметить, что индекс потребительских настроений в США ухудшился в феврале. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в феврале предварительный индекс потребительских настроений составил 93,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на отметке 98,1 пункта.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись в плюсе. Поддержку рынку оказали, в частности, данные об увеличении ВВП Японии по итогам четвертого квартала прошлого года. На данный момент индексы торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне на фоне безрезультатного завершения заседания Еврогруппы по Греции. Инвесторы также ожидают результатов двухдневного заседания Центрального банка Японии, которое должно завершиться в среду.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,995.44 -9.33 -0.05%,

Hang Seng 24,820.38 +93.85 +0.38%,

S&P/ASX 200 5,856.2 -32.46 -0.55%,

Shanghai Composite 3,248.82 +26.46 +0.82%,

Topix 1,461.51 +2.08 +0.14%.

Доллар США снижается к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть умеренно растут, так как министр нефтяной промышленности Кувейта спрогнозировал их повышение во втором полугодии. По его мнению, цены будут расти во втором полугодии за счет сокращения добычи. Причиной оптимизма инвесторов является продолжающееся сокращения числа работающих буровых установок в США, что может стать сигналом о вероятном уменьшении добычи нефти в стране. Но многие аналитики напоминают, что на мировом рынке сохраняется избыток нефти, поскольку добыча остается высокой при сравнительно низком спросе.

Цены на золото растут на фоне переговоров о кредитовании Греции, которые могут повлиять на ее участие в еврозоне. Если министрам финансов еврозоны не удастся договориться с Грецией о продлении программы финансовой помощи, инвесторы опасаются, что Греции угрожает кредитный кризис, который может побудить ее выйти из еврозоны. Спрос на физическом рынке в Китае остается повышенным накануне новогодних праздников, которые начнутся в среду, но трейдеры отмечают, что объем продаж ниже, чем в прошлом году. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу снизились на 0,42 процента - до 768,26 тонны.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подорожал. К российскому рублю показал снижение курса.

На текущий момент:

BRENT 62,07 +0,73%,

GOLD 1.228,20 +0,09%,

EUR/USD 1,1365 +0,10%,

USD/UAH*  26,39 +1,11%,

USD/RUB*  62,66 -3,72%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Умеренно негативные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Напряженность на востоке Украины может сыграть негативным факторов для фондовых площадок. Сегодня утром пройдет видео-конференция контактной группы по Донбассу с боевиками.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника немного ниже нуля. Индекс УБ упал на 0,08% до уровня 1106,55 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,16% и 1443,47 пт, продолжая ралли. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,22%. А дальний, в свою очередь, вырос +1,69%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +3,16%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Енакиевского металлургического завода” с -6,70%.

Торги по индексу УБ в первый день недели стартовали со слабого позитива быстро перешедшего в коррекцию. Основное внимание продолжает быть на украинском конфликте. На данном этапе драйверов для дальнейшего роста пока нет, так как позитивный импульс, полученный по факту минских договоренностей - исчерпан. Цены постепенно перешли в “красную зону” под воздействием продаж со стороны инвесторов. Сейчас многие предпочитают выжидающие позиции. От того на сколько будет прочным минское соглашение и как будут выполнятся пункты договора будет зависеть и дальнейшие движения на фондовом рынке Украины. На валютном рынке Украины так же есть изменения. Украинская гривна снова продолжает падать по отношению к доллару. На данный момент на межбанке Украины дают 26.60 грн./$. Ожидаем продолжение консолидации по индексам вблизи текущих уровней и сегодня.

Ближайшие уровни сопротивления: 1120; 1140; 1160.

Ближайшие уровни поддержки: 1100; 1080; 1055.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день понедельника со слабой позитивной динамики. Котировки по прежнему находятся в боковике в который они попали ещё в конце предыдущей недели. К середине дня котировки снизились к уровню 1100 пт от которого перешли к консолидации. Многие инвесторы фиксируют свои позиции и предпочитают не открывать новых. Диапазон торгов 1094 / 1132 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI продолжает движение выше 50-го уровня в боковике. Гистограмма MACD над нулевым уровнем и по объемам видна коррекция и спад “бычьих” настроений.

Основная торговая сессия понедельника 16 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 2,04%, значение 1800,59 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -1,83% и значение 897,35 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Система”, которые подскочили на +6,37% в ожидании решения суда. Среди лидеров падения отличились акции "Татнефть" (-5,10%).

Российский фондовый рынок в первый день недели корректировался после хорошего роста прошлой недели. На данном этапе драйверов для дальнейшего роста пока нет, так как позитивный импульс, полученный по факту минских договоренностей - исчерпан. Начавшееся перемирие на Донбассе дает надежду, но участники более осмотрительны сейчас учитывая провал перемирия от 19 сентября 2014 года. Теперь участникам рынка важно понять, как долго продлится режим прекращения огня на востоке Украины и каковы будут дальнейшие действия сторон конфликта. Степень неопределенности достаточно существенна и инвесторы стараются пока не рисковать и не формировать длинные позиции, а предпочитают занять выжидательную тактику. На корпоративном фоне так же негатив: акции российских банков снижаются на фоне прогноза Банка России на 2015 год. Регулятор ожидает снижения прибыли банков в два раза до 300-400 млрд рублей. Ожидаем поддержку рынка со стороны укрепляющейся нефти и рубля. Сегодня может продлиться негативный настрой на площадках. Ожидаем нейтральный старт торгов по индексам.

В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,65% и составляет 88 740 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,35%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,36%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,56%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 900/895; 850; 820.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивного настроения. Котировки приблизились к уровню 920 пт, где нашли поддержку и вошли в коррекцию. Ближе к середине дня цены начали переходить в “красную зону”, снизившись к поддержке 900 пт. Амплитуда торгов малая. Характер торгов на нисходящий. Общая динамика все ещё падающая, но ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день с негативной позиции. Цены активно снизились в район поддержки 1800 пт. Во второй половине дня котировки начали отбой от линии поддержки восходящего канала. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля, но объемы падают. В свою очередь RSI по РТС сейчас в боковике и подтверждает замерший рынок, а по ММВБ направлен к перепроданности и уже ниже 50-го уровня.