Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - слабо позитивный.

Европейские фондовые индексы практически не изменились, так как повышение котировок производителей продуктов питания и напитков компенсировало падение греческих акций. Индекс Греции ASE снизился на 2,5 процента после спада в ходе торгов на 4,7 процента. Министры финансов зоны евро сказали, что не будет никаких разговоров о финансовой поддержке, если греческое правительство не попросит о продлении существующей программы спасения. Отчет показал, что доверие инвесторов к крупнейшей экономике еврозоны выросло меньше, чем прогнозировалось.

Американские фондовые индексы закрылись около нуля. Инвесторы затаились из-за неопределенности в отношении продолжения программы кредитования Греции и хрупкой ситуации с перемирием в Украине. Как сообщила сегодня Национальная ассоциация строителей жилья, настроение среди строителей жилья ухудшились в феврале, вопреки прогнозам экспертов на незначительное повышение. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в феврале до отметки 55 пунктов по сравнению с показателем за декабрь на уровне 57 пунктов. Цены на нефть перешли к снижению впервые за четыре сессии, так как инвесторы опасаются, что сокращения числа буровых установок в США недостаточно для итогового уменьшения добываемого в стране топлива.  

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись в плюсе. Площадки материкового Китая провели торги в зеленой зоне, а их ралли за предновогоднюю неделю может оказаться лучшим с 2007 года - китайский рынок за последние 7 дней прибавил 5.8%. На данный момент индексы торгуются в плюсе, на фоне оптимизма вокруг ситуации с Грецией и ожидаемых позитивных итогов заседания Центробанка. На торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, повлияло также решение Банка Японии оставить денежную политику без изменений. Рынки Китая не будут работать с 18 февраля вплоть до 24 февраля, в связи с празднованием Нового года.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,161.24 +174.15 +0.97%,

Hang Seng Closed,

S&P/ASX 200 5,909.9 +51.69 +0.88%,

Shanghai Composite Closed,

Topix 1,479.41 +17.34 +1.19%.

Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть перешли к снижению впервые за четыре сессии, так как инвесторы опасаются, что сокращения числа буровых установок в США недостаточно для итогового уменьшения добываемого в стране топлива. Несмотря на то, что за последние 10 недель нефтедобывающие компании США законсервировали треть нефтедобывающих скважин в стране, объем извлекаемой нефти в стране находится на рекордном за три десятилетия уровне и постоянно растет. При этом уровень запасов нефти в США превышает 415 млн баррелей и также продолжает увеличиваться.

Цены на золото снижаются после трехдневного ралли, достигнув минимальных уровней с 8 января, за счет укрепления доллара. Цены могут продолжить падение, потому что один из крупнейших потребителей золота - Китай - в ближайшую неделю будет праздновать Новый год по лунному календарю. Поддержку золоту дает повышенный спрос на низкорискованные активы после провала переговоров Греции с министрами финансов еврозоны. Цены на золото остаются ослабленными на фоне текущих ожиданий, что Федеральный резерв начнет повышать процентные ставки уже в июне.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал незначительный рост курса.

На текущий момент:

BRENT 62,18 -0,01%,

GOLD 1.209,90 +0,11%,

EUR/USD 1,1408 -0,03%,

USD/UAH*  26,39 0,00%,

USD/RUB*  62,83 +0,27%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Слабые позитивные настроения на внешних площадках не оказывают поддержку отечественным рынкам. Напряженность на востоке Украины может сыграть негативным факторов для фондовых площадок. Очень напряженной остается ситуация под Дебальцево и в украинском госаппарате заговорили о “ином” сценарии минских соглашений.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника ниже нуля. Индекс УБ упал на 3,27% до уровня 1070,39 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,37% и 1492,18 пт, продолжая ралли. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,89%. А дальний, в свою очередь, упал -1,46%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста нет акций из индексной корзины. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -7,89%.

Торги по индексу УБ во вторник стартовали с позитива. Однако оптимистичные настроения быстро сменились на обратные. Эскалация конфликта в районе Дебальцево заставляет задуматься о реалиях перемирия и возможностях минского соглашения. Разрешение вопроса с отводом вооружения и полного прекращения огня сторонами конфликта - это первое, на что сейчас обращают внимание инвесторы. На данном этапе драйверов для дальнейшего роста пока нет, так как позитивный импульс, полученный по факту минских договоренностей - исчерпан. Цены постепенно перешли в “красную зону” под воздействием превышенного предложения над спросом. Сейчас многие предпочитают выжидающие позиции или фиксировать то, что они смогли заработать за прошлую неделю. Макропоказатели так же ухудшились. Скорость снижения ВВП увеличилась. Украинская гривна снова продолжает падать по отношению к доллару и в полдень смогла установить новый антирекорд 26,90 грн./$. Ожидаем небольшую коррекцию и продолжение падения по индексам и сегодня.

Ближайшие уровни сопротивления: 1080; 1100; 1120.

Ближайшие уровни поддержки: 1055; 1020; 1000.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день со слабой позитивной динамики. Котировки по прежнему находятся в боковике в который они попали ещё в конце предыдущей недели. К полудню котировки приблизились к уровню 1120 пт (верхняя граница боковика) от которого перешли к снижению, пробив нижнюю границу бокового канала. Цены под конец торгов пробили несколько уровней и с большой скоростью снизились. Сегодня многие инвесторы фиксируют свои покупки, так как падающие свечи более объемные и смогли преодолеть путь от границы до границы быстрее, чем растущие. Диапазон торгов 1072 / 1122 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI зафиксировался в перепроданности. Гистограмма MACD перешла под нулевой уровень.

Основная торговая сессия вторника 17 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 0,38%, значение 1793,82 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -0,31% и значение 894,61 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Мечел”, которые подскочили на +5,33%. Среди лидеров падения отличились акции "ФСК ЕЭС ОАО" (-6,17%).

Торги на российском рынке акций во вторник проходили под влиянием двух основных факторов. Эти два индикатора, которыми оперируют инвесторы последнее время, стали уже традиционными: развитие ситуации на Украине и динамика цен на нефть. Отметим, что вчера должен был начаться процесс отвода тяжелого вооружения на востоке Украины конфликтующими сторонами, однако ситуация под Дебальцево особо тяжелая. Новости с востока поступают не слишком оптимистичные. Напряженная обстановка в районе Дебальцево грозит срывом мирных договоренностей, которые были достигнуты на прошлой неделе в Минске. Не очень ясно и понятно, как будет решаться Дебальцевский вопрос, но очевидно другое - успех в решении этого вопроса напрямую влияет не только на валютный, но и на фондовый рынок. Поддержкой российским индексам при этом служила позитивная динамика на рынке "черного золота" и, как следствие, укрепляющийся рубль. “Быки” все же нашлись и цены во второй половине дня смогли перемахнуть за нулевую отметку, перейдя в “зеленую зону”, но удержать позиции не удалось. Кроме того, санкционный список по России расширила Канада, что вместе с дешевеющей нефтью может сегодня оказать дополнительное давление на индексы и продолжить их падение.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 2,71% и составляет 90 810 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,20%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 1,26%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,82%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 1000.

Ближайшие уровни поддержки: 900/895; 850; 820.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с нейтрального настроения. Котировки продолжили консолидацию вчерашнего дня. В полдень, отбившись от поддержки бокового канала, цены смогли вырасти к уровню 930 пт, где нашли сопротивление и вошли в коррекцию, которая вернула индексы к их открытию. Амплитуда торгов средняя. Характер торгов нейтральный. Общая динамика все ещё падающая, но ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же нейтрально переходя в негитивную позицию. Цены активно снизились в район линии поддержки восходящего канала 1790 пт. Во второй половине дня котировки начали отбой от линии поддержки и смогли вырасти к уровню 1840 пт от которого перешли в коррекцию и так же как РТС откорректировали к открытию. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ выше нуля и падающие объемы стали восстанавливаться. В свою очередь RSI по РТС и  ММВБ направлен к перепроданности и уже ниже 50-го уровня.